Konnte man früher Dokumente mittels Scan-Assistent nur direkt zu Verträgen oder Adressen scannen, haben wir diese Funktion erweitert:
Sie können Dokumente nun auch direkt ohne Umwege zu den entsprechenden Schäden einscannen.
In der Maske der Standardadressen wurde ein neues Feld „Empfehlungsgeber“ eingefügt. Dieses Feld erlaubt es, auf eine Adresse jeder Art (Kunden, Gesellschaften, etc.) zu verweisen.
NEU! aB-Agenta Chat
Die neue Chat Funktion erlaubt es nun, sich schnell und einfach mit seinen Kollegen auszutauschen, Nachrichten zu hinterlassen und z.B. Gruppen Informationen zukommen zu lassen.
Premiere Neuvorstellung der neuen Module auf der DKM-Messe in Dortmund!
Die diesjährige DKM-Messe in Dortmund ist der Startschuss für eine Reihe neuer Module. Der b-tix Bipro Client; eine vollkommen neu entwickelte mobile Version aB-Agenta touch; und ein in aB-Agenta integrierter Chat.
Ausführliche Informationen zu aB-Agenta Chat und zu den anderen neuen Modulen finden Sie in unserem Neuheiten Flyer oder klicken Sie hier.
Alle neuen Funktionen sind in Kürze verfügbar. Änderungen in der Funktionalität vorbehalten. Eventuell fallen für die Nutzung einer neuen Funktion oder eines Moduls Gebühren an, die derzeit noch nicht fest stehen.
NEU! b-tix BiPRO Client
Mithilfe des Portal-Komforteinstiegs können Sie aus einem Kunden, Vertrag oder Schaden direkt in das entsprechende Extranet der Gesellschaft springen.
Der Postkorb bietet Ihnen die Möglichkeit, Dokumente und Datensätze, die Ihnen die Gesellschaften im Extranet zum Download zur Verfügung stellen, abzufrufen. Die Dokumente werden dann anhand mitgelieferter Metadaten automatisiert zu einem Kunden, Vertrag oder Schaden in aB-Agenta zugeordnet.
Beim Aufruf des Tarifrechners werden die Kundendaten des aktuellen Kunden an den Tarifrechner übergeben. Sie können dann für eine beliebige Gesellschaft einen Tarif neu berechnen. Ist die Berechnung abgeschlossen, kann diese direkt als Online-Antrag bei der Versicherung eingereicht werden.
Premiere Neuvorstellung der neuen Module auf der DKM-Messe in Dortmund!
Die diesjährige DKM-Messe in Dortmund ist der Startschuss für eine Reihe neuer Module. Der b-tix Bipro Client; eine vollkommen neu entwickelte mobile Version aB-Agenta touch; und ein in aB-Agenta integrierter Chat.
Ausführliche Informationen zum b-tix BiPRO Client und zu den anderen neuen Modulen finden Sie in unserem Neuheiten Flyer oder klicken Sie hier.
Alle neuen Funktionen sind in Kürze verfügbar. Änderungen in der Funktionalität vorbehalten. Eventuell fallen für die Nutzung einer neuen Funktion oder eines Moduls Gebühren an, die derzeit noch nicht fest stehen.
Neue Einstellungsoption:
„Filter in Forderungsliste automatisch aktualisieren“ – meist ist diese Option aktiviert. Dies bewirkt, dass die Liste bei der Auswahl eines Filters sofort aktualisiert wird, was bei großen Datenbanken zu Verzögerungen führen kann. Anschließend hat man dann den nächsten Filter auswählen und die Liste wurde wieder automatisch aktualisiert und die Auswahl weiterhin begrenzt.
Bei dieser Einstellung ist auf Grund der automatischen Aktualisierung auch der Button „Liste aktualisieren“ deaktiviert.
Nehmen Sie in den Optionen in der Provisionsabrechnung den Haken bei „Filter in Forderungsliste automatisch aktualisieren“ heraus, so können Sie direkt in einem Vorgang Ihre Filter einstellen und anschließend über den Button „Liste aktualisieren“ die endgültige Liste anzeigen lassen. So bekommen Sie Ihre Liste schneller und komfortabler geladen.
Bei Remote-Zugriff ist die Option standardmäßig gesetzt, ansonsten nicht.
Liebe Kunden,
am Mittwoch, den 15.10.2014 bleibt unser Büro in Deutschland vormittags geschlossen. Der Grund ist eine wichtige interne Weiterbildung, so dass wir Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen können.
Ab 13.00 Uhr sind wir dann wieder ganz normal für Sie da.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr artBase!-Team
Neuer Dialog in den Import-Modulen.
Im Dialog zur manuellen Nachbearbeitung des automatischen Abgleichs in den Import-Modulen, wie z. B. GDV-/OMDS oder Daten-Import wurde eine neue Auswahlmöglichkeit für die Anzeige der abzuarbeitenden Datensätze eingebaut.
Diese Auswahlmöglichkeit enthält folgende Werte:
- alle Datensätze anzeigen
Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt - nur Datensätze ohne Zuordnung anzeigen
Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt, die nicht zu einem Datensatz in Ihrem Bestand zugeordnet werden konnten. - nur Datensätze mit indirekter Zuordnung anzeigen
Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt, die zwar zu einem Datensatz in Ihrem Bestand zugeordnet werden konnten, aber die Zuordnung nicht direkt statt fand. - nur zugeordnete Datensätze anzeigen
Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt, die nicht zu einem Datensatz in Ihrem Bestand zugeordnet werden konnten.
Es kann zum Beispiel sein, dass ein Vertrag zu einem nicht zugeordneten Kunden gefunden wurde. Dann nimmt das Programm an, dass der entsprechende Kunde des Vertrages im temporären Daten-Ordner dem entsprechenden Kunden des Vertrages in Ihrem Bestand entsprechen muss.
Die Option wurde aus folgendem Grund eingefügt:
Findet bei einem Vertrag ein Versicherungsnehmer-Wechsel statt und der Vertrag wird mit dem neuen VN geliefert wobei der neue VN aber noch nicht in Ihrem Bestand erfasst ist, so findet das Import-Modul den Vertrag mit den alten VN Daten. Somit würde der VN Wechsel, bzw. der neue VN nicht im System erfasst werden. Wählen Sie aber nun die neue Option aus, wird Ihnen der neue VN angezeigt und man kann diesen zum NEU einfügen markieren.
Im Terminplaner ist ein neues Kontextmenü integriert, mit dem Sie die Möglichkeit haben, direkt in den entsprechenden/gewünschten Datensatz zu springen. Mit einem Rechtsklick auf den Termin öffnet sich dieses Menü und Sie können zwischen Adresse, Vertrag oder Schaden wählen.
Hierzu müssen natürlich die entsprechenden Daten vorhanden sein. Ist beispielsweise kein Schaden angelegt, so wird der Punkt „Schaden anzeigen“ auch nicht im Kontextmenü angezeigt.
Das Feld „eingereicht über“ im Vertrag wird nun in der Provisionsabrechnung folgendermaßen berücksichtigt:
Ist im Vertrag im Feld „eingereicht über“ ein Wert eingetragen, muss es eine passende Agentur-Provisions-Definition geben, in der das Feld „Abweichende VU“ entweder leer ist oder dem Wert aus dem Vertrag entspricht.
Ist das Feld „eingereicht über“ im Vertrag leer, so werden alle Provisions-Definitionen für die im Vertrag ausgewählte Gesellschaft berücksichtigt.
So kann man beispielsweise für Verträge einer Gesellschaft, die aber über unterschiedliche Pools eingereicht wurden, auch unterschiedliche Provisionsdefinitionen hinterlegen.
Der Import von Provisions-Buchungen ist nun auch möglich, wenn keine eindeutige Vertragsnummer gefunden wurde.
Beim Import von Provisions-Buchungen wurden bisher nur Buchungen importiert, bei denen eine eindeutige Zuordnung zum Vertrag anhand der Vertragsnummer getroffen werden konnte. In der Vorschau der zu importierenden Provisions-Buchungen wurden die entsprechenden Buchungen immer mit dem Hinweis „Buchungs-Zuordnung zu Vertragsnummer ‚123‘ nicht möglich“ angezeigt.
An dieser Stelle wurde der Import so optimiert, dass es nun auch möglich ist, der Buchung manuell einen Vertrag aus Ihrem Datenbestand zuzuordnen.
Wählen Sie dazu einfach aus der Liste in der Spalte „zugeordneter Vertrag“ den entsprechenden Vertrag aus.
Im Zuge dieser Änderung wurde auch der Abgleich nach der Vertragsnummer etwas entschärft. Findet das Programm z. B. den Vertrag nicht anhand der gelieferten Vertragsnummer, so werden alle Sonderzeichen und Buchstaben aus der Vertragsnummer entfernt und noch einmal nach der angepassten Nummer gesucht.
Beispiel: Wird also in einer Excel-Liste die Vertragsnummer 123-456789 geliefert und in Ihrem Bestand lautet die Vertragsnummer X-123/456789, dann würde dieser Vertrag anhand der neuen Routine zugeordnet.
Damit einem diese Zuordnung zu einem Vertrag mit der vermeintlich anderen Vertragsnummer aber nicht entgeht, wird bei den entsprechenden Datensätzen in der Vorschau der Hinweis „abweichende Vertragsnummer“ eingetragen und das Feld rot markiert.
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