In allen Masken wurden zwei neue System-Felder eingefügt.

Es handelt sich hierbei um die Felder „Erstellt am“ und „Erstellt durch“. Diese Felder werden beim Speichern eines neu angelegten Datensatzes mit dem aktuellen Datum und dem Benutzer befüllt, der den Datensatz angelegt hat. Die Felder sind schreibgeschützt und können nicht verändert werden. So ist jederzeit ersichtlich, wann ein Datensatz und von wem er angelegt wurde.

Diese Änderung gilt nur für Datensätze, die ab dem Zeitpunkt des Updates angelegt werden.

Die Provisionsabrechung wurde im Abschnitt „Forderungen/Buchungen“ im Dialog „Forderungen/Buchungen bestimmen bzw. anzeigen“ optimiert.

Dort wurde eine neue Auswahl für die Schnellselektion der Forderungen/Buchungen eingefügt. Jetzt kann man durch die Auswahl einer Gruppierung alle Forderungen/Buchungen der entsprechenden Spartengruppe anzeigen und die Verträge berechnen lassen. Wählt man beispielsweise die Gruppierung „Sach“, so werden nur Forderungen/Buchungen zu Verträgen angezeigt, deren Hauptsparte zur Gruppe „Sach“ zugeordnet wurden.

Eine entsprechende Gruppierung der Hauptsparten können Sie folgendermaßen erstellen:

Gehen Sie in die „Produkt-Verwaltung“ unter „Zusatzmodule“. Dort klicken Sie doppelt auf die entsprechende Hauptsparte. Unter dem Abschnitt „Allgemein“ können Sie nun die entsprechende Gruppierung auswählen. Alle Original Hauptsparten sind bereits von uns mit einer Gruppierung vorbelegt.

Auf der KFZ-Maske für Österreich wurde für die drei einzutragenden Fahrzeuge jeweils ein Feld „Nat. Code 1“ bis „Nat. Code 3“ eingefügt. In diese Felder kann der nationale Code für das entsprechende Fahrzeug eingetragen werden.

Das Feld „Nat. Code 1“ wird dabei an das Vergleichs-Portal chegg.net übergeben.

Optimierung in der Dokumenten-Vorschau. Outlook-Mails werden nun in der Vorschau inklusive der Anhänge angezeigt.

In einer separaten Liste unterhalb des Dokumenten-Textes erscheinen nun alle in der E-Mail hinterlegten Anhänge. So müssen Sie nicht immer zuerst das Dokument öffnen um zu sehen, ob dort Anlagen hinterlegt sind. Durch einen Doppelklick auf einen der Einträge wird der entsprechende Anhang geöffnet. Die Anhänge können auch per Drag & Drop herausgezogen werden.

Sollten Buchungen zu einer bereits gebuchten Fälligkeit importiert werden und die zu importierende Buchung hatte einen abweichenden Betrag, so wurde man bisher mit einer Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht und die Buchung wurde übersprungen.

Diese Vorgehensweise haben wir leicht verändert. Kommt es beim Import zu einer solchen Situation, kann man nun bei der entsprechenden Meldung entscheiden, ob die Buchung zusätzlich eingefügt werden soll.