Normalerweise werden in der Suche eingegebene Zeichenfolgen am Textanfang gesucht, es sei denn, Sie führen die Suche mit Sternchen *Suchbegriff* aus.
Um die Eingabe der Sternchen zu umgehen und standardmäßig immer im gesamten Text zu suchen, kann nun in den Arbeitsplatzeinstellungenin den „Optionen für Daten-Ordner“ unter „Sonstiges“ die Option „In Textfeldern standardmäßig nach Teilausdruck suchen“ aktiviert werden.
Daraufhin werden in den Suchanfragen auch Datensätze gefunden, die an irgendeiner Stelle im Suchfeld den Suchbegriff enthalten und nicht bloß diejenigen, die mit dem Suchbegriff beginnen.
Sollten Buchungen zu einer bereits gebuchten Fälligkeit importiert werden und die zu importierende Buchung hatte einen abweichenden Betrag, so wurde man bisher mit einer Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht und die Buchung wurde übersprungen.
Diese Vorgehensweise haben wir leicht verändert. Kommt es beim Import zu einer solchen Situation, kann man nun bei der entsprechenden Meldung entscheiden, ob die Buchung zusätzlicheingefügt werden soll.
https://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.png00Thomas Mückenhttps://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.pngThomas Mücken2015-04-14 12:05:202015-04-14 12:05:20Import von zusätzlichen Provisionsbuchungen zu bereits gebuchten Fälligkeiten (Version 17.1.5582)
Das GDV-/OMDS-Import Modul wurde durch 2 neue Optionen verbessert:
Beim Vertragsabgleich mit Ihren Daten in aB-Agenta werden schon standardmäßig die Sonderzeichen (Leerzeichen, Bindestriche, usw.) in der Vertragsnummer ignoriert. Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, bzw. um noch genauer abzugleichen, wurden zwei weitere Optionen für den Abgleich der Verträge eingefügt:
1. Beim Vertrags-Abgleich nur Zahlen berücksichtigen
Ist diese Option gesetzt, werden für den Vergleich der Vertragsnummer nicht nur Sonderzeichen sondern auch Buchstaben herausgeschnitten. Somit werden nur Zahlen miteinander verglichen.
2. Beim Vertrags-Abgleich führende Nullen abschneiden
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden führende Nullen bei der Vertragsnummer für den Abgleich entfernt.
Durch diese Einstellungsmöglichkeit sparen Sie sich wertvolle Zeit beim Schritt 5. „Automatischen Abgleich nacharbeiten“, da viele Verträge schon richtig zugeordnet werden konnten.
https://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.png00Thomas Mückenhttps://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.pngThomas Mücken2015-03-31 08:44:392015-03-31 08:44:39Optimierung beim GDV-/OMDS-Import Modul (Version 17.1.5567)
Mit diesem Update ist es nun möglich eine Folgeprovision zu berechnen, wenn im Vertrag die Zahlungsweise „Einmalbetrag“ eingestellt ist. Dazu muss für einen solchen Vertrag eine Provisionsdefinition vorhanden sein, in der die Zahlungsweise der Provision angegeben wird.
Die Schnittstellen von aB-Agenta im Bereich Krankenvergleich bekommen Zuwachs – pspPKV Online von Volz!
Mit Hilfe dieser Schnittstelle ersparen Sie sich bei der Berechnung von PKV-Tarif-Vergleichen die erneute und doppelte Eingabe der Kundendaten. Des weiteren können Sie sich über die Schnittstelle Druckstücke zurückliefern lassen.
Schnittstellenbeschreibung pspPKV Online:
Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach pspPKV Online exportiert/importiert:
Kundendaten (Export)
Ablage des erstellten Angebots-PDF (Import)
Herstellerinformationen zu pspPKV Online:
Eine Vielzahl von Tarifen und rechtliche Vorgaben machen die Versicherungsberatung und -vermittlung zu einer komplexen Aufgabe. Finden Sie professionell und schnell den passenden PKV-Tarif für Ihren Kunden. pspPKV Online unterstützt Sie hierbei optimal – transparent, verständlich und zeitsparend:
Volz-Bewertung zum schnellen Erkennen der besten Tarife
Ergebnisfilter zur Verdichtung der Ergebnismenge bzw. Anzeige der Erfüllungsgrade (Vorgabe des Kundenwunsches)
Referenztarif wählbar zum Erkennen der Unterschiede
Familienberechnung komplett in einem Angebot
Optik und Bedienung optimiert, auch für Tablets und Smartphones
Unterstützung für Tarifwechsel / Beitragsoptimierung §204 VVG
Vergleich Derzeitige KV und neue KV
Alle Angebots-, VVG- sowie Eigene Dokumente auf Knopfdruck
Archiv zur dauerhaften Speicherung von Angebotsdokumenten
Beitragshistorie und Bilanzkennzahlen
Schnittstellen (zu Maklerverwaltungs- und Analyseprogrammen)
Integriertes Konzept zur Beitragsentlastung im Alter
Weitere Informationen zu pspPKV Online und Offline erhalten Sie telefonisch unter (0751) 56027-216 und hier. Info zur Volz Gruppe AG hier.
Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.
Wir haben eine neue Schnittstelle zu KuBAss integriert. Mit Hilfe dieser Schnittstelle ersparen Sie sich die erneute und doppelte Eingabe der Kundendaten
Schnittstellenbeschreibung KuBAss:
Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach KuBAss exportiert:
Kundendaten (Export)
Herstellerinformationen zu KuBAss:
Die Software wurde von einem bereits langjährig am Markt tätigen Versicherungsmakler entwickelt. Bei KuBAss handelt es sich um eine Software, mit der in kürzester Zeit eine vollständige Bedarfsanalyse erstellt wird, woraus erfahrungsgemäß erhebliches Neugeschäft erzielt wird. Die Entscheidungen des Kunden (Privat- oder Gewerbekunde), seine Wünsche und Ablehnungen werden automatisch und unveränderbar dokumentiert. Die Software ist individuell auf die Arbeitsweise des jeweiligen Vermittlers konfigurierbar, dadurch wird kein Risiko mehr vergessen. Der „rote Faden“ für die Kundenberatung.
Kurzbeschreibung zum Programmablauf:
Vollständige Bedarfsermittlung mit nur wenigen Klicks
Kundenberatung mit individuell erstelltem Fragenkatalog
Automatische Dokumentation der Kundenwünsche
Zusammenfassung für den Kunden
Ergebnis zur Ausarbeitung der Angebote und Anträge
Demo-Version und Rahmenvereinbarung / Rabatt für aB-Agenta Anwender
Eine Testversion steht allen Interessenten zum kostenfreien Download auf der Homepage www.kubass.de zur Verfügung. Bei der Testversion handelt es sich um eine zeitlich eingeschränkte Vollversion von 21 Tagen.
Im Anschluss daran kann aus der Software heraus eine Lizenzanforderung erstellt werden. Die monatliche Lizenzgebühr beträgt aktuell € 20,00 netto pro Lizenz.
Sofern auf der Lizenzanforderung unter „Empfehlung von“ der Hinweis auf „artBase!“ vermerkt wird, gewährt KuBAss einen Sonderrabatt von 10% (auch für bereits abgeschlossene Verträge). Diese Rabattierung ist allerdings nicht mit anderweitig bestehenden Sondervereinbarungen kombinierbar
Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.
Die Selektion wurde so angepasst, dass die Geburtstage der aktuellen Woche nicht mehr von Montag bis Sonntag selektiert werden. Statt dessen bekommen Sie mittels der neuen Selektion die Geburtstage von Dienstagbis Montagangezeigt. Warum das Ganze?
So können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Kunden, deren Geburtstag auf einen Montag fällt, noch früh genug einen Geburtstagsglückwunsch per Post zusenden können.
https://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.png00Thomas Mückenhttps://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.pngThomas Mücken2015-03-11 16:07:032015-03-11 16:07:03Anpassung der Abfrage für die Geburtstagsliste im Autostart (Version17.1.5548)
Die Provisionsbarechnung wurde so angepasst, dass auch bei Verträgen, die auf Vertragsstatus „beitragsfrei“ gestellt werden, eine Rückrechnung der Provision stattfindet.
Dazu muss der Vertragsstatus auf „beitragsfrei“ und im Feld Stornodatum das Datum der Beitragsfreistellung eingetragen werden. Die Provisionsabrechnung rechnet dann anteilsmäßig die Provision zurück.
aB-Agenta wurde um ein neues Feature ergänzt, das Modul für den Dokumenten-Export.
Mit Hilfe des Moduls können Sie abgelegte Dokumente zum Kunden, Vertrag oder Schaden direkt auf z. B. Ihre lokale Festplatte exportieren.
Um Dokumente eines bestimmten Kunden zu exportieren, öffnen Sie den Datensatz des Kunden und klicken anschließend rechts im Navigationsmenü auf den Eintrag „Dokumente“. Es wird die Liste aller Dokumente im rechten Fenster geöffnet. Gehen Sie nun in das Menü der „Zusatzmodule“ und klicken anschließend im Abschnitt „Import/Export“ auf den Eintrag „Dokumenten-Export“.
Anschließend öffnet sich das Fenster „Dokumenten-Export“, in dem Sie noch einzelne Dokumente, welche Sie nicht exportieren möchten, abwählen können oder über den „Abfrage-Assistenten“ gezielt selektieren können. Bestimmen Sie den Export-Ordner in den die Dokumente exportiert werden sollen.
Klicken Sie auf „Export“ und die Dokumente werden in den festgelegten Ordner exportiert. Dabei wird pro Objekt, bzw. Vorgang „Kunde, Vertrag oder Schaden“ ein separater Windows-Ordner als Unterordner im festgelegten Export-Ordner angelegt. Die jeweiligen Dokumente werden in diese Ordner exportiert. Beim Export wird der Dokumentenschutz aufgehoben und die Dokumente liegen unkomprimiert vor.
Neue Einstellungen in den Optionen sorgen für eine automatische Aktualisierung der Autostart-Abfragen.
Die Autostart-Abfragen können jetzt mittels einstellbarem Intervall automatisch aktualisiert werden. Dieses kann pro Abfrage im Abfrage-Assistent – Sonstiges – Autostart-Optionen eingestellt werden. Dazu setzen Sie den Haken bei „automatisch aktualisieren“.
Den Intervall für die Aktualisierung stellt man in den Arbeitsplatz-Einstellungen – Optionen für Daten-Ordner: … – Sonstiges – Aktualisierungsintervall Autostart-Abfragen in Minuten ein.
