Bisher hat die Telefon-Funktion die eigene Landesvorwahl über das Betriebssystem bestimmt und bei eingehenden und ausgehenden Anrufen abgeschnitten, falls Sie mitgeliefert wurde. Da bei der Bestimmung aber je nach Ländereinstellungen Probleme auftreten konnten, wurde in den Arbeitsplatz-Einstellungen im Abschnitt Telefon-Funktion der Eintrag Eigene Landesvorwahl hinzugefügt. Hier kann die eigene Landesvorwahl eingetragen werden. Diese wird dann benutzt, anstatt sie über das Betriebssystem zu bestimmen.
Neue Option "Standard Neu-Besitzer" in den Benutzer-Zugriffsrechten.
Durch die neue Option "Standard Neu-Besitzer" in den Benutzer-Zugriffsrechten können Sie nun für jeden Mitarbeiter/Vermittler festlegen, wer im Feld "Besitzer" standardmäßig bei Neuanlage eines Adress-Datensatzes vorbelegt wird, da ansonsten die eingeloggte Person im Feld "Besitzer" hinterlegt wird. Als Beispiel wenn z. B. die Sekretärin überwiegend für einen Vermittler Adress-Datensätze anlegt.
Wird dieses Feld in den Zugriffsrechten nicht befüllt, wird automatisch der angemeldete Benutzer im Feld "Besitzer" hinterlegt. Natürlich lässt sich der Besitzer jederzeit manuell auf einen anderen Besitzer über die Auswahl-Liste ändern.
Bei der Anlage von Unterdatensätzen, z. B. Verträge, Termine, etc. hat die Option "Standard Neu-Besitzer" keine Auswirkungen.
Wichtige Anpassung im Datenabgleich-Modul von aB-Agenta.
Um einen Datenbestand z. B. zwischen einer Notebook-Version und einer aB-Agenta Hauptversion abzugleichen, muss beim Ersten Abgleich die Funktion "Alle Daten neu importieren" gewählt werden. Bislang konnte man aber auch einen aB-Agenta Demo-Datenbestand (z. B. nach einer Notebook-Neuinstallation) ohne diese Option, sondern direkt über "Änderungen abgleichen" synchronisieren, was zu Problemen führte.
Um dieses zu vermeiden, haben wir eine Änderung in der Abgleich-Routine eingefügt, so dass nur noch Datenbanken miteinander abgleichen können, die zu einer Hauptversion gehören und zuvor über die Option "Alle Daten neu importieren" abgeglichen wurden.
Für bestehende aB-Agenta Installation ändert sich nichts und der Daten-Abgleich erfolgt wie gewohnt.
Neue Funktion um mehrere Register mit einem Klick zu schliessen.
Wenn Sie auf das Register eines offenen Datensatzes z. B. Kunden mit der rechten Maustaste klicken, erscheint ein Kontextmenü mit den Optionen "Alle Register schliessen" und "Alle Register außer diesem schließen". Klicken Sie auf den Eintrag "Alle Register schliessen" werden alle Register bis auf das Hauptmenü, den Terminplaner und die Autostart-Abfragen geschlossen. Beim Klick auf den Punkt "Alle Register außer diesem schließen" bleibt zusätzlich zu den bereits erwähnten Registern auch das aktuell angeklickte Register geöffnet.
Das Kontextmenü der Register Hauptmenü, Terminplaner und Autostart-Abfragen enthält nur die Option "Alle Register schließen".
Neue Option in den Benutzer-Zugriffsrechten:
In den Benutzer-Zugriffsrechten ist die neue Funktion "Provisionsobjekte freigeben" integriert worden. Wenn für einen Mitarbeiter/Vermittler der Zugirff auf die Provisionsabrechnung freigegeben werden sollte, musste bisher jedes einzelne Objekt, wie z. B. "Abrechnungen, Forderungen/Buchungen, etc." als Recht freigegeben werden. Mittels dieser neuen Funktion können nun alle Rechte für die gesamte Provisionsabrechnung freigegeben werden.
Optimierung in der Termin- und Aufgabenverwaltung durch neues Feld "Erledigt am".
In der Termin-/Aufgaben-Maske kann mittels der Option "weiterer Teilnehmer", ein Termin oder eine Aufgabe auch zu mehreren Mitarbeitern hinterlegt werden. Wird der Termin oder die Aufgabe jedoch von einem der Mitarbeiter auf erledigt gesetzt, bedeutete dieses bisher, dass für alle der Status auf "erledigt" gesetzt wurde.
Die Termin- und Aufgabenverwaltung wurde dahingehend so optimiert, dass sich jetzt jeder Mitarbeiter der als weiterer Teilnehmer definiert ist, seine eigenen Termine oder Aufgaben auf "erledigt" setzen kann. Dazu wurde das neue Feld "Erledigt am" in die Maske der weiteren Teilnehmer eingefügt. Somit wird nicht wie bisher der gesamte Termin bzw. die gesamte Aufgabe auf erledigt gesetzt.
Optimierung bezüglich des Historien-Datums bei speziellen Vertragsdatensätzen.
Über z. B. den OMDS-Datenimport werden für die speziellen Vertragsdaten zum Vertrag teilweise Datumswerte für das Feld Historien-Datum geliefert, welche in der Zukunft liegen. Aufgrund dessen wurde bisher der spezielle Vertragsdatensatz dann ins Archiv verschoben, was teilweise zu Verwirrungen führte.
Dieses wurde im neuesten Update geändert, so dass spezielle Vertragsdatensätze erst ins Archiv kommen, wenn das eingetragene Historien-Datum in der Vergangenheit liegt.
Der Terminplaner von aB-Agenta hat ein aufwendiges Update erhalten mit neuen Funktionen!
a) Terminfarbe pro Mitarbeiter:
Für jeden Mitarbeiter können Sie nun eine bestimmte Farbe vergeben, die dann als kleiner Balken am rechten Rand des Termins angezeigt wird. Um die Farbe je Mitarbeiter einzustellen, öffnen Sie den Datensatz des entsprechenden Mitarbeiters/Vermittlers. Das Feld "Terminfarbe" zum Festlegen der Farbe finden Sie im Abschnitt "Sonstiges".
Screenshot aus Mitarbeiter/Vermittler Datenmaske – Farbkennzeichnung für den Mitarbeiter:
Sollte ein Termin auf einen oder mehrere Mitarbeiter/Vermittler geschlüsselt sein, werden dieses als farbiger, schmaler Balken rechts im Termineintrag gekennzeichnet. Dieses dient der besseren Unterscheidung in der Gesamtansicht des Terminplaners, wenn mehrere Mitarbeiter z. B. in der Wochenansicht dargestellt werden.
Screenshot aus Terminplaner Ansicht – Anzeige der Termine mit farblicher Kennzeichnung für zugewiesene Mitarbeiter:
b) Neues Feld "Kategorie" mit farblicher Kennzeichnung für Termine:
Der Terminplaner wurde zudem auch um die Funktion der Kategorienverwaltung ergänzt. Jeder Termin kann nun durch das Feld "Kategorie" im Abschnitt "Daten" ergänzt werden. Die entsprechenden Kategorien können Sie im linken Bereich der Standard-Terminplaner Ansicht unterhalb der Optionen verwalten. Dort finden sie den neuen Button "Termin-Kategorien". Jeder Mitarbeiter/Vermittler kann dort global eine Kategorie mit einer bestimmten Farbe anlegen. Seitens aB-Agenta sind bereits 6 Kategorien, z. B. Rote Kategorie, etc. vorgegeben. Diese können natürlich geändert oder um neue ergänzt werden.
Screenshot aus Terminplaner Datenblatt Ansicht – Auswahl einer Kategorie zum Termin:
Screenshot aus Terminplaner Ansicht – Kategorienverwaltung:
Screenshot aus Terminplaner Ansicht mit Vergabe einer Kategorie und Termin für 2 Mitarbeiter:
Neues Feld in der Dokumenten-Maske.
In der Dokumenten-Maske wurde ein neues Feld "Datei-Größe in MB" im Abschnitt "Dokumenten-Daten" eingefügt. Dort wird automatisch die Dateigröße des Original Dokumentes angezeigt. Dieses gilt jedoch nur für neue Dokumente die erzeugt und abgelegt werden, nicht aber für bereits hinterlegte.
Neue Option im Zusatzmodul Masken-Designer.
Beim Export von Datums-Feldern, bei denen im Zusatzmodul "Masken-Designer" (optional), die Option "Alter anzeigen" gesetzt ist (z.B. das Feld Geburtsdatum in der Kundenmaske, Beginn in der Vertragsmaske, etc.) wird mit der aktuellen Version auch das Alter (aktuelles Datum – Geburtsdatum) oder die aktuelle Laufzeit des Vertrages (aktuelles Datum – Beginn-Datum) in eine zusätzliche Spalte neben dem jeweiligen Datums-Feld exportiert.
Medien-Bereich
