Mit dieser Funktion können Sie Versicherungs-Policen im PDF-Format (oder z. B. .jpg, .png) per Drag & Drop ganz einfach auf die Kachel „DokScan KI“ im Dashboard von aB-Agenta ziehen – und die integrierte KI erledigt den Rest für Sie.
- Dokument im Dashboard auf die Kachel „DokScan KI“ ziehen. Aktuell können Sie mit DokScan KI jeweils ein einzelnes Dokument verarbeiten. Eine Funktion zur Stapelverarbeitung ist derzeit noch nicht verfügbar.
- Dokument wird analysiert – Die KI liest automatisch Kunden- und Vertragsdaten aus dem PDF-Dokument.
- Daten zuordnen – aB-Agenta sucht im Bestand nach dem passenden Kunden und Vertrag oder schlägt vor, diese neu anzulegen.
- Dokument ablegen – Das Police-Dokument wird zugeordnet und im Anschluss im System gespeichert.
Vorteile
- Zeit sparen: Kein mühsames Abtippen von Policen mehr – die KI übernimmt die Datenerfassung.
- Bestand aktuell halten: Neue Verträge oder Kunden werden direkt angelegt, bestehende automatisch gefunden.
- Einfache Bedienung: Drag & Drop genügt – und schon wird das Dokument verarbeitet.
Hinweis:
Dieses Tool ersetzt nicht den BiPRO Client, bzw. den Import von BiPRO-Dokumenten und kann auch nicht damit verbunden/gekoppelt werden. Über den BiPRO Client werden nach wie vor, die Dokumente abgerufen und automatisch zugeordnet. Allerdings erfolgt hierüber derzeit noch keine Aktualisierung des Beitrags.
Auch den integrierten Dokumenten-Import von aB-Agenta ersetzt dieses Tool nicht, da derzeit nur eine Einzelverarbeitung möglich ist.
