Maklerverwaltungsprogramm wechseln – einfach und sicher zu aB-Agenta
Sie möchten von Ihrer bisherigen Maklersoftware zu aB-Agenta wechseln? Wir begleiten Sie von der Prüfung Ihrer Bestandsdaten über die Testübernahme bis zum erfolgreichen Start mit aB-Agenta.
Ihr Wechsel zu aB-Agenta – gut vorbereitet und sicher umgesetzt
Ein Wechsel der Maklerverwaltungssoftware muss kein Neustart sein. Wir prüfen, welche Daten aus Ihrem bisherigen System übernommen werden können, und begleiten Sie Schritt für Schritt beim Umstieg. So können Sie Ihre bestehenden Kunden- und Vertragsdaten auch in aB-Agenta weiter nutzen.
Erfahrung mit über 70 Systemen
Wir haben bereits Datenübernahmen aus zahlreichen Maklerverwaltungsprogrammen, CRM-Systemen und individuellen Datenbeständen umgesetzt.
Datenübernahme ab 498 €
Die meisten Datenübernahmen bieten wir zum Pauschalpreis von 498 € zzgl. MwSt. an. Bei höherem Aufwand erhalten Sie vorab ein verbindliches Angebot.
Datenübernahme vorab testen
Ihre Daten werden zunächst in eine Testumgebung übernommen. So können Sie den Bestand vor der finalen Übernahme prüfen.
Während des Wechsels weiterarbeiten
Während der Testphase können Sie Ihre bisherige Maklersoftware weiterhin nutzen und den Umstieg in Ruhe vorbereiten.
Welche Daten können übernommen werden?
Welche Daten wir übernehmen können, hängt von Ihrem bisherigen Maklerverwaltungsprogramm ab. Wir prüfen individuell, welche Kunden-, Vertrags- und Bestandsdaten für den Wechsel zu aB-Agenta übernommen werden können.
Kundendaten
Stammdaten, Adressen, Kommunikationsdaten und weitere Kundeninformationen.
Vertrags- und Schadendaten
Verträge mit Sparten, Vertragsnummern, Laufzeiten, Prämien und Informationen zu erfassten Schäden.
Gesellschaften & Vermittlernummern
Gesellschaftszuordnungen, Kontaktdaten und Vermittlernummern.
Bankverbindungen
Vorhandene Bankverbindungen und zugehörige Kontodaten.
Dokumente
Dokumente, Schriftverkehr, Dateianhänge und vorhandene Zuordnungen zu Kunden, Verträgen oder Vorgängen.
Aufgaben und Termine
Offene Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine.
Aus diesen Maklerprogrammen haben wir bereits Daten übernommen
Wir haben bereits Datenübernahmen aus zahlreichen Maklerverwaltungsprogrammen, CRM-Systemen und individuellen Datenbeständen umgesetzt. Welche Daten übernommen werden können, hängt vom jeweiligen Ausgangssystem und der vorhandenen Datenstruktur ab.
A-C
- Agentura
- Ameise (Blaudirekt)
- AMS4/AMS5
- Amtangee
- ass-crm (assapp)
- Balance 2002
- BIS
- BVMP
- CBVertrag
- CCA
- Charta Casa
- Cheops
- Cobra
- Cobra AdressPlus
- Codie
D-I
- D.A.D.I.
- Data-Control
- ELO
- Fairbank
- Finass
- FIS
- HoffAD
- i-Planner
- Infoagent
- Insurgo
- ISLogic
- IVM
- IWM Finanzoffice
K-M
- Keasy
- KKMandant
- KVIS
- KVP
- KVV
- Lisa
- Makler
- Makler-Jeannie
- Makler-Kit
- Maklerware
- MakrosWin
- Mapware/ServiceOffice
- meinMVP
- Mona
- Moneycheck24
- Mr-Money
- myMakler
N-S
- Nürnberger Basis
- Omen
- Paradox
- Partneroffice
- Polaris 7
- ProClient
- Professional Works
- Priso
- Sage Act! 6
- Salia SQL
- SESAM
- SW-Office 9
- SW-Office 21
V-Y
- VA
- Venta
- Versi
- Versys
- VFV
- VHV meinMVP
- Vias
- VIVOFinanz
- wefox
- WinVS
- Your System
Ihr bisheriges Programm ist nicht aufgeführt? Sprechen Sie uns an – wir prüfen gerne die Möglichkeiten einer Datenübernahme.
Maklerbestand kaufen oder verkaufen?
Sie übernehmen einen Bestand oder geben Ihren Bestand weiter? Sprechen Sie mit uns – wir sorgen für eine reibungslose Übergabe und attraktive Konditionen.
Maklerbestand gekauft?
Sie haben einen Maklerbestand übernommen und möchten die Kundendaten und Verträge in aB-Agenta verwalten? Wir unterstützen Sie bei der Datenübernahme aus vielen gängigen Maklerverwaltungsprogrammen - häufig bereits für einmalig 498 € zzgl. Mwst.
Maklerbestand verkaufen oder übergeben?
Sie nutzen aB-Agenta und möchten Ihren Maklerbestand verkaufen oder haben ihn bereits übergeben? Für den neuen Bestandsinhaber bieten wir attraktive Sonderkonditionen an.
Sie planen einen Software-Wechsel? Wir beraten Sie persönlich.
Sie möchten wissen, ob Ihre bisherigen Daten übernommen werden können? Wir prüfen gemeinsam die Möglichkeiten und besprechen den Ablauf Ihres Wechsels.
Möglichkeiten der Datenübernahme prüfen
Ablauf und Kosten gemeinsam besprechen
Fragen zu aB-Agenta persönlich klären
Ihr Ansprechpartner
Holger Burgard
Vertrieb
So läuft der Umstieg zu aB-Agenta ab
Der Wechsel zu aB-Agenta erfolgt in klaren Schritten. Von der ersten Prüfung Ihres bisherigen Maklerverwaltungsprogramms bis zur finalen Datenübernahme begleiten wir den Umstieg strukturiert und nachvollziehbar.
Ausgangslage prüfen & Umfang abstimmen
Wir besprechen Ihr bisheriges Maklerverwaltungsprogramm und prüfen, welche Kunden-, Vertrags-, Dokumenten- und weiteren Bestandsdaten übernommen werden können.
Angebot erhalten
Sie erhalten ein transparentes Angebot mit dem vereinbarten Umfang, den Kosten und dem geplanten Ablauf der Datenübernahme.
Test-Datenübernahme durchführen
Wir übernehmen Ihre Daten zunächst in eine Testumgebung. Währenddessen können Sie mit Ihrer bisherigen Maklersoftware weiterarbeiten.
Übernommene Daten kontrollieren
Sie prüfen die übernommenen Daten. Sollten Unstimmigkeiten auftreten, können diese vor der finalen Datenübernahme geklärt und korrigiert werden.
Finale Übernahme und Start
Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt die finale Datenübernahme. Anschließend starten Sie mit aB-Agenta und arbeiten mit Ihrem übernommenen Datenbestand weiter.
Häufige Fragen zum Software-Wechsel
Wie lange dauert eine Datenübernahme?
Die Dauer hängt von Ihrem bisherigen Maklerverwaltungsprogramm, der Datenmenge und dem vereinbarten Umfang der Übernahme ab. Nach der ersten Prüfung können wir den voraussichtlichen Zeitrahmen besser einschätzen und den Wechsel gemeinsam mit Ihnen planen.
Kann ich während des Umstiegs weiterarbeiten?
Ja. Während der Test-Datenübernahme können Sie Ihre bisherige Maklersoftware weiterhin nutzen. So bleibt Ihr Tagesgeschäft zunächst unberührt. Den Zeitpunkt der finalen Datenübernahme stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab.
Welche Daten werden in der Regel nicht übernommen?
Spezielle Vertragsdaten (Risikodaten) sowie Provisionsdaten können in den meisten Fällen nicht direkt aus dem bisherigen Maklerverwaltungsprogramm übernommen werden.
Fehlende Risikodaten lassen sich jedoch nach der Datenübernahme über den GDV-/OMDS-Import in aB-Agenta ergänzen, sofern die entsprechenden Daten von den Versicherungsgesellschaften bereitgestellt werden.
Was kostet eine Datenübernahme?
Für viele bekannte Ausgangssysteme bieten wir eine Datenübernahme zum Pauschalpreis ab 498 € zzgl. MwSt. an.
Haben wir aus Ihrem bisherigen Maklerverwaltungsprogramm noch keine Datenübernahme durchgeführt, schätzen wir den erforderlichen Aufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Ihre Kostensicherheit: Der vereinbarte Angebotspreis ist für uns verbindlich. Sollte die Datenübernahme mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich kalkuliert, übernehmen wir die zusätzlichen Kosten. Für Sie entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Bekomme ich Unterstützung nach dem Umstieg?
Ja. Auch nach dem Wechsel zu aB-Agenta stehen Ihnen unsere Support- und Hilfsangebote zur Verfügung. Bei Fragen zur Bedienung, Einrichtung oder Nutzung der Software unterstützen wir Sie gerne.
Wechsel zu aB-Agenta planen
Lassen Sie uns Ihren Software-Wechsel gemeinsam planen. Wir prüfen die Möglichkeiten der Datenübernahme und erstellen Ihnen ein transparentes, unverbindliches Angebot.
Kostenlose und unverbindliche Erstberatung
Persönliche Begleitung beim Software-Wechsel