GDV-/OMDS-Import

GDV-Import und OMDS-Import – Effiziente Daten-Aktualisierung

Mit Hilfe des GDV-Import Moduls können die Datenbestände der Gesellschaften aus Deutschland, ganz einfach in unser Maklerverwaltungsprogramm aB-Agenta importiert werden. Versicherungsmakler aus Österreich können dazu das OMDS-Import Modul nutzen. Die Vorgehensweise für den Import der Kunden- und Vertragsbestände ist dabei bei beiden Import Modulen gleich.

  • Möglichkeit zum GDV-Import aller gängigen GDV-Dateien der Gesellschaften (Deutschland)
  • OMDS-Import (Österreich) der Gesellschafts-Bestandsdaten ab Format 2.0 (nicht 3.0)
  • Alle gelieferten Daten können mittels einer Vorschau-Funktion vor dem Import angesehen und bearbeitet werden
  • Übernahme der Gesellschaften, Kundenadressen, allgemeinen und speziellen Vertragsdaten, Schäden und Bankverbindungen
  • Automatischer Abgleich der gelieferten Bestände mit den Daten in der Verwaltung
  • Komfortabler manueller Abgleich der Gesellschaften, Kunden- und Vertragsdaten, Bankverbindungen und Schäden zur Vermeidung von Duplikaten
  • Im manuellen Abgleich getroffene Zuordnungen werden dauerhaft gespeichert, damit beim nächsten Import eine erneute Zuordnung entfällt
  • Automatische Neu-Anlage von noch nicht angelegten Datensätzen in Ihrem Bestand

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GDV-/ODMS Import – Funktionalität

Schauen Sie sich die Videos auf unserem YouTube Kanal zum GDV-/OMDS Import Modul an!

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Daten-Import

Mit dem Daten-Import Modul können Daten in einem unterstützten Standard-Format (z. B. Excel) mit dem vorhandenen Datenbestand abgeglichen und importiert bzw. aktualisiert werden.