Funktionen für den Makleralltag
Mit aB-Agenta verwalten Versicherungsmakler Kunden, Verträge, Dokumente, Aufgaben und Arbeitsabläufe zentral in einer übersichtlichen Maklerverwaltungssoftware.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Ein Überblick über die zentralen Funktionen von aB-Agenta für die tägliche Arbeit im Maklerbüro.
Hinweis: Nicht jedes Maklerbüro benötigt jedes Modul von Anfang an. Viele Erweiterungen können abhängig vom Bedarf ergänzt werden – zum Beispiel, wenn Datenimporte, Dokumentenverarbeitung oder automatisierte Prozesse wichtiger werden.
Kundenverwaltung
Kundendaten zentral erfassen, pflegen und schnell wiederfinden. Ideal für eine strukturierte Betreuung von Privat- und Gewerbekunden.
Vertragsverwaltung
Behalten Sie alle Verträge im Griff. Mit automatischen Fristen, Statusübersichten und Vertragsdetails.
Schadensverwaltung
Schadenfälle erfassen, Kunden und Verträgen zuordnen und Bearbeitungsstände übersichtlich im Blick behalten.
Dokumentenmanagement
Dokumente per Drag & Drop ablegen, scannen und direkt zuordnen. Vorlagen, Serienbriefe und automatisch befüllbare Dokumente erleichtern die tägliche Büroarbeit.
Prozesse & KI Unterstützung
Wiederkehrende Abläufe automatisieren und mit KI-Unterstützung die tägliche Arbeit im Maklerbüro effizienter gestalten.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Organisieren Sie Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine effizient - für sich und Ihr gesamtes Team.
Mit Modulen gezielt erweitern
Die folgenden Zusatzmodule ergänzen aB-Agenta für besondere Aufgaben. Welche Erweiterungen für Ihr Maklerbüro sinnvoll sind, besprechen wir gerne mit Ihnen.
BiPRO Client
Rufen Sie Maklerpost und Dokumente über BiPRO ab und ordnen Sie diese strukturiert Kunden, Verträgen oder Schäden in aB-Agenta zu.
Daten-Import
Importieren Sie Daten aus Excel- und CSV-Dateien und übernehmen Sie Adress-, Vertrags- oder Schadendaten strukturiert in aB-Agenta.
DokScan KI
Lassen Sie Versicherungsdokumente per KI erkennen, auslesen und automatisch dem passenden Kunden, Vertrag oder Schaden zuordnen.
GDV-/OMDS-Import
Übernehmen und aktualisieren Sie Kunden- und Vertragsbestände aus GDV- bzw. OMDS-Dateien Ihrer Gesellschaften.
Outlook-Abgleich
Synchronisieren Sie Termine, Aufgaben und Kontakte mit Microsoft Outlook und übernehmen Sie E-Mails direkt in das Archiv von aB-Agenta.
Masken-Designer
Passen Sie Masken, Felder und Eingabemöglichkeiten individuell an die Arbeitsweise und Anforderungen Ihres Maklerbüros an.
Provisionsabrechnung
Kontrollieren Sie Provisionseingänge, führen Sie Soll-Ist-Abgleiche durch und rechnen Sie bei Bedarf Untervermittler ab.
Prozesssteuerung
Standardisieren und automatisieren Sie wiederkehrende Arbeitsabläufe und behalten Sie einzelne Prozessschritte zuverlässig im Blick.
Mobiler Zugriff & Kundenportal
Ergänzende Web-Anwendungen für Makler und deren Kunden.
aB-Agenta Kundenportal
Ermöglicht Ihren Kunden den Zugriff auf freigegebene Verträge, Dokumente und weitere Informationen.
aB-Agenta touch
Browserbasierter Zugriff auf den aB-Agenta Datenbestand für Sie als Versicherungsmakler – auch unterwegs über Smartphone oder Tablet.
Hinweis zum Entwicklungsstand
Beide Anwendungen können weiterhin im Rahmen der bestehenden technischen Voraussetzungen genutzt werden. Eine aktive Weiterentwicklung findet nicht mehr statt. Bei Fragen zur Nutzung und Verfügbarkeit beraten wir Sie gerne persönlich.
Ihre Kundenakte als zentraler Ausgangspunkt
Öffnen Sie Kundeninformationen, Verträge und zugehörige Dokumente direkt im Zusammenhang. So behalten Sie wichtige Informationen im Blick und finden schneller, was Sie für die Bearbeitung benötigen.
Kunden und Verträge übersichtlich verwalten
Zugehörige Dokumente direkt aufrufen
Aufgaben und Wiedervorlagen im Blick behalten
Kostenlos und unverbindlich testen
Testen Sie aB-Agenta kostenlos und unverbindlich. Die Installation ist einfach – und wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da.
Kostenlos und unverbindlich
Persönliche Unterstützung bei Fragen
Weitere Themen für Sie
Module entdecken
Erweitern Sie aB-Agenta mit passenden Modulen für noch mehr Effizienz.
Umstieg leicht gemacht
Wir begleiten Sie beim Wechsel und übernehmen Ihre Daten sicher und zuverlässig.
Support & Hilfe
Hier finden Sie Support, Fernwartung, Downloads und wichtige Informationen.
Kontakt aufnehmen
Wir sind für Sie da - für Fragen, Beratung oder eine persönliche Demo-Präsentation.
aB-Agenta Schritt für Schritt erklärt
Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie kurze Hilfevideos, praktische Anleitungen und Tutorials zu wichtigen Funktionen in aB-Agenta – ideal zum Nachschlagen im Arbeitsalltag.
Kurze Praxishilfen
Funktionen verstehen
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Für wen eignet sich die Maklerverwaltungssoftware aB-Agenta?
aB-Agenta ist eine Maklerverwaltungssoftware für Versicherungsmakler. Sie unterstützt bei der Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung, Dokumentenverwaltung und Organisation des Versicherungsbestandes.
Kann ich aB-Agenta kostenlos testen?
Ja, Sie können unsere Maklerverwaltungssoftware als kostenlose Demoversion herunterladen und unverbindlich testen. Alternativ bieten wir eine persönliche Softwarepräsentation an.
Können Daten aus einer anderen Maklerverwaltungssoftware übernommen werden?
Ja, eine Übernahme vorhandener Kunden- und Vertragsdaten ist grundsätzlich möglich. Der Umfang hängt vom bisherigen Maklerverwaltungsprogramm und den verfügbaren Daten ab. Weitere Informationen finden Sie unter Software-Wechsel.
Was ist das aB-Agenta Kundenportal?
Das browserbasierte Kundenportal ermöglicht Versicherungskunden den digitalen Zugriff auf freigegebene Verträge, Dokumente und Informationen – auch über Smartphone oder Tablet.
Was ist aB-Agenta touch?
aB-Agenta touch ermöglicht Versicherungsmaklern den mobilen Zugriff auf Kunden- und Vertragsdaten ihrer Maklerverwaltungssoftware über einen Webbrowser.
Werden Kundenportal und aB-Agenta touch weiterentwickelt?
Nein, beide Web-Anwendungen werden nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Sie können unter den bestehenden technischen Voraussetzungen jedoch weiterhin genutzt werden.