Lieber aB-Agenta Anwender,

die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt auch in diesem Jahr im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen durch. Ziel der Umfrage ist es, heraus zu finden, welches MVP die Makler nutzen und wie zufrieden sie damit sind.

Die Umfrage endet am 17. August 2015. Seitens der dvb Dienstleistungs GmbH wurden im Vorfeld wiederum jeder Maklerverwaltungsprogramm-Hersteller angeschrieben mit dem Hinweis, die eigenen Kunden auf diese Umfrage aufmerksam zu machen. Laut dvb besteht so Chancengleichheit und es wird vermieden, dass nur einzelne MVP-Hersteller ihre Kunden auf die Umfrage aufmerksam machen, wodurch das Ergebnis verfälscht werden könnte.

Aus diesem Grund, würden wir uns freuen, wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und uns mit der anonymen Beantwortung der Fragen unterstützen.

Hinweis: Diese Aufforderung soll Sie wie immer nicht in der Beantwortung der Fragen beeinflussen. Diese sollen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Wir hoffen aber, dass wir an vergangene Umfrage-Ergebnisse anknüpfen können. In den vergangenen Jahren wurden wir sehr positiv durch Sie bewertet (Kundenzufriedenheit: Note 1,6 im Jahr 2014; Note 1,3 im Jahr 2013 und Note 1,8 im Jahr 2012 ):

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr artBase! Software Team.

In den Benutzer-Zugriffsrechten wurde ein neuer Knopf „Remote-Zugriffsordner“ eingefügt.

Mittels dieser neuen Funktion können Sie spezielle Ordner für den Remote-Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe freigeben. Das kann nützlich sein, wenn z. B. Aussendienst Mitarbeiter nur Zugriff auf bestimmte Brief-Vorlagen, Serienbrief-Vorlagen oder Abfragen erhalten dürfen.

Klickt man auf diesen Knopf, öffnet sich ein Dialog, in dem man einen Unterordner des aB-Agenta Daten-Ordners auswählen kann.

Ist hier für einen Benutzer oder eine Gruppe ein solcher Pfad ausgewählt, so können die Mitglieder der Gruppe oder der Benutzer nur auf die Inhalte dieses Ordners zugreifen. Eine Navigation außerhalb des vorgegebenen Ordners wird vom aB-Agenta Server-Dienst unterbunden.

Alle benötigten Brief-Vorlagen, Serienbrief-Vorlagen und Abfragen müssen sich in diesem Ordner befinden. Zusätzlich zu dem gewählten Ordner hat der Benutzer noch Zugriff auf den Ordner „Styles“ und auf den Dokumenten-Archiv-Pfad.

In der Kunden- und Vertragsmaske wurde jeweils ein neues Feld eingefügt.

In der Kundenmaske wurde das neue Feld Staatsangehörigkeit eingefügt. Standardmäßig finden Sie dieses Feld im „Abschnitt Personalausweis“ hinter dem Feld Nationalität. Hier ist eine Liste der Länder hinterlegt. Die Auswahlliste im Feld Nationalität wurde durch eine Liste ersetzt, in der die Adjektive der einzelnen Länder (z.B.: Deutschland -> deutsch) stehen.

Zudem wurde in der Vertragsmaske hinter dem Feld Beitrag das neue Feld „Jahresbruttobeitrag“ eingefügt. Dieses Feld wird automatisch berechnet anhand Beitrag und Zahlungsweise.

In der Provisionsabrechnung sind für den Import von Provisionsdaten zwei neue Felder eingefügt worden. Mit der Option „Vertragsabgleich nur Zahlen“ kann man bewirken, dass bei der Vertragssuche zu einer Buchung nur die Zahlen der Vertragsnummer berücksichtigt werden. Buchstaben und Sonderzeichen werden ignoriert.
Wenn Sie die Option „Vertragsabgleich ohne führende Nullen“ aktivieren, werden außerdem die führenden Nullen bei den Vertragsnummern abgeschnitten, bzw. einfach ignoriert.

Ist keine der beiden Optionen aktiviert, werden standardmäßig nur die Sonderzeichen aus der Vertragsnummer herausgefiltert und somit auch Buchstaben und Zahlen verglichen.

Auch zu Aufgaben/Termine können nun „Weitere Daten“ als neue Relation angelegt werden.

Mit diesem Update wurde die Möglichkeit geschaffen, sich unterhalb der Aufgaben/Termine ähnlich wie beim Vertrag neue Masken zu definieren. Vorgegeben wurde hier bereits die Maske „Fahrtkosten“, um sich beispielsweise zum Termin die entsprechenden Fahrtkosten zu hinterlegen.

Diese können dann mit dem Kunden oder firmenintern abgerechnet werden.