Mit diesem Update ist es nun möglich eine Folgeprovision zu berechnen, wenn im Vertrag die Zahlungsweise „Einmalbetrag“ eingestellt ist. Dazu muss für einen solchen Vertrag eine Provisionsdefinition vorhanden sein, in der die Zahlungsweise der Provision angegeben wird.
Die Schnittstellen von aB-Agenta im Bereich Krankenvergleich bekommen Zuwachs – pspPKV Online von Volz!
Mit Hilfe dieser Schnittstelle ersparen Sie sich bei der Berechnung von PKV-Tarif-Vergleichen die erneute und doppelte Eingabe der Kundendaten. Des weiteren können Sie sich über die Schnittstelle Druckstücke zurückliefern lassen.
Schnittstellenbeschreibung pspPKV Online:
Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach pspPKV Online exportiert/importiert:
- Kundendaten (Export)
- Ablage des erstellten Angebots-PDF (Import)
Herstellerinformationen zu pspPKV Online:
Eine Vielzahl von Tarifen und rechtliche Vorgaben machen die Versicherungsberatung und -vermittlung zu einer komplexen Aufgabe. Finden Sie professionell und schnell den passenden PKV-Tarif für Ihren Kunden. pspPKV Online unterstützt Sie hierbei optimal – transparent, verständlich und zeitsparend:
- Volz-Bewertung zum schnellen Erkennen der besten Tarife
- Ergebnisfilter zur Verdichtung der Ergebnismenge bzw. Anzeige der Erfüllungsgrade (Vorgabe des Kundenwunsches)
- Referenztarif wählbar zum Erkennen der Unterschiede
- Familienberechnung komplett in einem Angebot
- Optik und Bedienung optimiert, auch für Tablets und Smartphones
- Unterstützung für Tarifwechsel / Beitragsoptimierung §204 VVG
- Vergleich Derzeitige KV und neue KV
- Alle Angebots-, VVG- sowie Eigene Dokumente auf Knopfdruck
- Archiv zur dauerhaften Speicherung von Angebotsdokumenten
- Beitragshistorie und Bilanzkennzahlen
- Schnittstellen (zu Maklerverwaltungs- und Analyseprogrammen)
- Integriertes Konzept zur Beitragsentlastung im Alter
Weitere Informationen zu pspPKV Online und Offline erhalten Sie telefonisch unter (0751) 56027-216 und hier. Info zur Volz Gruppe AG hier.
Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.
Wir haben eine neue Schnittstelle zu KuBAss integriert. Mit Hilfe dieser Schnittstelle ersparen Sie sich die erneute und doppelte Eingabe der Kundendaten
Schnittstellenbeschreibung KuBAss:
Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach KuBAss exportiert:
- Kundendaten (Export)
Herstellerinformationen zu KuBAss:
Die Software wurde von einem bereits langjährig am Markt tätigen Versicherungsmakler entwickelt. Bei KuBAss handelt es sich um eine Software, mit der in kürzester Zeit eine vollständige Bedarfsanalyse erstellt wird, woraus erfahrungsgemäß erhebliches Neugeschäft erzielt wird. Die Entscheidungen des Kunden (Privat- oder Gewerbekunde), seine Wünsche und Ablehnungen werden automatisch und unveränderbar dokumentiert. Die Software ist individuell auf die Arbeitsweise des jeweiligen Vermittlers konfigurierbar, dadurch wird kein Risiko mehr vergessen. Der „rote Faden“ für die Kundenberatung.
Kurzbeschreibung zum Programmablauf:
- Vollständige Bedarfsermittlung mit nur wenigen Klicks
- Kundenberatung mit individuell erstelltem Fragenkatalog
- Automatische Dokumentation der Kundenwünsche
- Zusammenfassung für den Kunden
- Ergebnis zur Ausarbeitung der Angebote und Anträge
Demo-Version und Rahmenvereinbarung / Rabatt für aB-Agenta Anwender
Eine Testversion steht allen Interessenten zum kostenfreien Download auf der Homepage www.kubass.de zur Verfügung. Bei der Testversion handelt es sich um eine zeitlich eingeschränkte Vollversion von 21 Tagen.
Im Anschluss daran kann aus der Software heraus eine Lizenzanforderung erstellt werden. Die monatliche Lizenzgebühr beträgt aktuell € 20,00 netto pro Lizenz.
Sofern auf der Lizenzanforderung unter „Empfehlung von“ der Hinweis auf „artBase!“ vermerkt wird, gewährt KuBAss einen Sonderrabatt von 10% (auch für bereits abgeschlossene Verträge). Diese Rabattierung ist allerdings nicht mit anderweitig bestehenden Sondervereinbarungen kombinierbar
Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.
Die Selektion wurde so angepasst, dass die Geburtstage der aktuellen Woche nicht mehr von Montag bis Sonntag selektiert werden. Statt dessen bekommen Sie mittels der neuen Selektion die Geburtstage von Dienstag bis Montag angezeigt. Warum das Ganze?
So können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Kunden, deren Geburtstag auf einen Montag fällt, noch früh genug einen Geburtstagsglückwunsch per Post zusenden können.
Die Provisionsbarechnung wurde so angepasst, dass auch bei Verträgen, die auf Vertragsstatus „beitragsfrei“ gestellt werden, eine Rückrechnung der Provision stattfindet.
Dazu muss der Vertragsstatus auf „beitragsfrei“ und im Feld Stornodatum das Datum der Beitragsfreistellung eingetragen werden. Die Provisionsabrechnung rechnet dann anteilsmäßig die Provision zurück.
aB-Agenta wurde um ein neues Feature ergänzt, das Modul für den Dokumenten-Export.
Mit Hilfe des Moduls können Sie abgelegte Dokumente zum Kunden, Vertrag oder Schaden direkt auf z. B. Ihre lokale Festplatte exportieren.
Um Dokumente eines bestimmten Kunden zu exportieren, öffnen Sie den Datensatz des Kunden und klicken anschließend rechts im Navigationsmenü auf den Eintrag „Dokumente“. Es wird die Liste aller Dokumente im rechten Fenster geöffnet. Gehen Sie nun in das Menü der „Zusatzmodule“ und klicken anschließend im Abschnitt „Import/Export“ auf den Eintrag „Dokumenten-Export“.
Anschließend öffnet sich das Fenster „Dokumenten-Export“, in dem Sie noch einzelne Dokumente, welche Sie nicht exportieren möchten, abwählen können oder über den „Abfrage-Assistenten“ gezielt selektieren können. Bestimmen Sie den Export-Ordner in den die Dokumente exportiert werden sollen.
Klicken Sie auf „Export“ und die Dokumente werden in den festgelegten Ordner exportiert. Dabei wird pro Objekt, bzw. Vorgang „Kunde, Vertrag oder Schaden“ ein separater Windows-Ordner als Unterordner im festgelegten Export-Ordner angelegt. Die jeweiligen Dokumente werden in diese Ordner exportiert. Beim Export wird der Dokumentenschutz aufgehoben und die Dokumente liegen unkomprimiert vor.
Neue Einstellungen in den Optionen sorgen für eine automatische Aktualisierung der Autostart-Abfragen.
Die Autostart-Abfragen können jetzt mittels einstellbarem Intervall automatisch aktualisiert werden. Dieses kann pro Abfrage im Abfrage-Assistent – Sonstiges – Autostart-Optionen eingestellt werden. Dazu setzen Sie den Haken bei „automatisch aktualisieren“.
Den Intervall für die Aktualisierung stellt man in den Arbeitsplatz-Einstellungen – Optionen für Daten-Ordner: … – Sonstiges – Aktualisierungsintervall Autostart-Abfragen in Minuten ein.
Neue Option beim Import von Prosisionsdaten.
Beim Import von Provisionsdaten können Sie nun für die zu importierenden Buchungen einen Datums-Bereich angeben. Alle Buchungen, die innerhalb dieses Bereichs liegen, werden importiert. Buchungen außerhalb werden nicht importiert und auch nicht in der Vorschau angezeit. Damit ist es möglich, den Import auf nur einen bestimmten Datumsbereich zu beschränken ohne dabei alle Daten in der Datei auszulesen.
Bei der Angabe des Datums-Bereichs ist das eingegebene „Von-Datum“ inklusive dem Tag und das „Bis-Datum“ exklusive, gilt also bis einschließlich dem Tag zuvor.
Im BiPRO Client gibt es nun die Möglichkeit, beim Import von Dokumenten den Dokumenten-Typ für aB-Agenta direkt festzulegen.
Wenn man bisher im Chat Fenster auf das rote Kreuz klickte, dann wurde das Modul komplett beendet. Dies haben wir nun geändert; mit Klick auf das rote Kreuz wird der Chat lediglich ausgeblendet / minimiert und nicht komplett geschlossen. Der Chat ist also noch im Hintergrund aktiv.
Wenn Sie das Chat-Modul komplett beenden möchten, so führen Sie bitte einen Rechtsklick auf das Chat-Icon unten rechts in Ihrer Tastleiste aus und klicken auf „Beenden“.
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