Neue bedingte Platzhalter für Telefon- und Mobiltelefonnummer (Version 19.2.8689)
Mit den zwei neuen bedingten Platzhaltern „Telefonnummer“ und „Mobiltelefonnummer“, wird die Erstellung von Dokumenten vereinfacht und beschleunigt.
Einträge von Thomas Mücken
Druckfunktion in Notizfeldern inkl. Druckvorschau (Version 19.2.8658)
Im Texteditor der Notiz-Felder wurde der Button „Drucken“ hinzugefügt.
Kundenportal: Dokumente im BiPRO Client für das Kundenportal freischalten (19.1.8341)
Nur für Kunden, die das Kundenportal gebucht haben, wurde im Postkorb vom BiPRO Client die Spalte „Freischaltung Kundenportal“ in der Liste eingefügt.
Serien-Brief/Mail: Versand in Blöcken und Wartzeit zwischen Versand, bzw. Druck einstellbar (Version 19.1.8222)
Beim Versenden von Serienmails oder Drucken von Serienbriefen können diese in Blöcken verschickt und zusätzlich noch eine Wartezeit in Minuten eingestellt werden.
Wichtige Info! Ab Januar 2022 werden keine SQL-Server Versionen mehr unterstützt, die älter sind als SQL Server 2014
aB-Agenta Anwender, die noch eine ältere Version des SQL-Servers installiert haben, müssen diesen neu installieren.
GDV-/OMDS-Import: Neue Option Abschnitt Vertragsanpassung anpassen (Version 19.0.7926)
Die neue Option wirkt sich direkt auf die Provisionsabrechnung aus, sodass man nicht mehr manuell tätig werden muss.
Telefonfunktion: Suchfunktion mit Anruferkennung bei eingehenden Anrufen beschleunigt (Version 18.0.6983)
Die integrierte Telefonfunktion von aB-Agenta mit Anruferkennung wurde optimiert, so dass ein schnelleres Matching nach Telefonnummer und Datensatz erfolgt. Bei der Suche nach einer passenden Adresse zum eingehenden Anruf, erfolgt zuerst eine Suche innerhalb der aktiven Kunden. Wird dort kein passender Eintrag gefunden, erscheint die erste gefundene Adresse passend zur Telefonnummer. Da die Suche nach […]
Suchfunktion: Datensätze in bestimmten Feldern auch ohne Sonderzeichen suchen (Version 18.0.6983)
Der Such-Algorithmus wurde verbessert. Es gibt Felder im Programm, da gestaltet sich eine Suche oft als schwierig, weil man nicht genau weiß, wie die Daten eingepflegt wurden. Ist eine Telefonnummer beispielsweise folgendermaßen eingegeben „+49 (2676) 95274 – 0“, so konnte das Programm diese bei einer Suche nur dann finden, wenn man genau die Klammern und […]
Gesprächsnotiz: Anlage zu allen Objekten möglich (Version 18.0.6899)
Das Anlegen von Gesprächsnotizen wurde verbessert, bzw. die Möglichkeiten zur Anlage erweitert. Bisher konnten Gesprächsnotizen z. B. nur zu Kunden, Verträgen oder Schäden angelegt werden. Nun können Sie Gesprächsnotizen zu allen Objekten, z. B. auch zu Aufgaben und Terminen anlegen. Gehen Sie dazu genauso vor, wie Sie bisher Gesprächsnotizen angelegt hatten. Öffnen Sie als Beispiel […]
Provisionsabrechnung: Einfügen von manuellen Buchungen wurde angepasst (Version 18.0.6893)
Im Zusatzmodul „Provisionsabrechnung“ konnte bisher keine manuelle Buchung über den Dialog „Buchung manuell erfassen“ angelegt werden, wenn zur gleichen Fälligkeit bereits eine Buchung vorhanden war. Das Einfügen einer solchen Buchung wird nun nicht mehr generell unterbunden, sondern das System fragt nach, ob die Buchung zusätzlich angelegt werden soll.
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