Einträge von Thomas Mücken

Telefonfunktion: Suchfunktion mit Anruferkennung bei eingehenden Anrufen beschleunigt (Version 18.0.6983)

Die integrierte Telefonfunktion von aB-Agenta mit Anruferkennung wurde optimiert, so dass ein schnelleres Matching nach Telefonnummer und Datensatz erfolgt. Bei der Suche nach einer passenden Adresse zum eingehenden Anruf, erfolgt zuerst eine Suche innerhalb der aktiven Kunden. Wird dort kein passender Eintrag gefunden, erscheint die erste gefundene Adresse passend zur Telefonnummer. Da die Suche nach […]

Suchfunktion: Datensätze in bestimmten Feldern auch ohne Sonderzeichen suchen (Version 18.0.6983)

Der Such-Algorithmus wurde verbessert. Es gibt Felder im Programm, da gestaltet sich eine Suche oft als schwierig, weil man nicht genau weiß, wie die Daten eingepflegt wurden. Ist eine Telefonnummer beispielsweise folgendermaßen eingegeben „+49 (2676) 95274 – 0“, so konnte das Programm diese bei einer Suche nur dann finden, wenn man genau die Klammern und […]

Gesprächsnotiz: Anlage zu allen Objekten möglich (Version 18.0.6899)

Das Anlegen von Gesprächsnotizen wurde verbessert, bzw. die Möglichkeiten zur Anlage erweitert. Bisher konnten Gesprächsnotizen z. B. nur zu Kunden, Verträgen oder Schäden angelegt werden. Nun können Sie Gesprächsnotizen zu allen Objekten, z. B.  auch zu Aufgaben und Terminen anlegen. Gehen Sie dazu genauso vor, wie Sie bisher Gesprächsnotizen angelegt hatten. Öffnen Sie als Beispiel […]

Provisionsabrechnung: Einfügen von manuellen Buchungen wurde angepasst (Version 18.0.6893)

Im Zusatzmodul „Provisionsabrechnung“ konnte bisher keine manuelle Buchung über den Dialog „Buchung manuell erfassen“ angelegt werden, wenn zur gleichen Fälligkeit bereits eine Buchung vorhanden war. Das Einfügen einer solchen Buchung wird nun nicht mehr generell unterbunden, sondern das System fragt nach, ob die Buchung zusätzlich angelegt werden soll.

Dokumentenverwaltung: Neue Option „Dokument als PDF ablegen“ (Version 18.0.6693)

Der Dialog „Dokument in der Dokumenten-Verwaltung ablegen“ wird durch die neue Option „Dokument als PDF ablegen“ weiter optimiert. Bisher konnten Word- oder Excel-Dokumente bei der Dokumenten-Ablage nur im Ursprungsformat, z. B. .doc oder .xls abgelegt werden. Mit der neuen Option können die Dokumente direkt bei der Ablage in das PDF-Format umgewandelt werden. Wird die Option […]

Provisionsabrechnung: Neues Feld „Laufzeit in Monaten“ für Folge- und Bestandsprovision (Version 18.0.6871)

Für die Folge- und die Bestandsprovision wurde ein neues Feld „Laufzeit in Monaten“ eingefügt. Sollte eine dieser Provisionsarten nur für eine bestimmte Zeit gezahlt werden, kann diese hier eingestellt werden. Zahlt also eine Gesellschaft z. B. eine Abschlussprovision mit einer Haftungszeit von 5 Jahren aus und danach nochmals eine Bestandsprovision für 3 Jahre, dann müsste […]

Neue Felder in der speziellen Vertragsdaten-Maske „KFZ-Fahrzeugdaten“ (Version 18.0.6869)

In der speziellen Vertragsdaten-Maske „KFZ-Fahrzeugdaten“ (Deutschland) wurden 4 neue Felder hinzugefügt: Aufbauart Gefahrgut Gesamtmasse in kg Rolle W-AKZ Diese Felder werden auch über den GDV-Import automatisch befüllt, sofern die Gesellschaft diese liefert. Ansonsten kann die Maske auch manuell angelegt werden. Klicken Sie dazu im allgemeinen Vertragsdatensatz auf „Neu“ und anschließend auf „Spezielle Vertragsdaten“. Im nachfolgenden […]

BiPRO Client: Zuordnung der Bipro-Geschäftsvorfälle zum Dokumenten-Typ aus aB-Agenta (Version 18.0.6809)

In den Optionen des Bipro-Client wurde der Knopf „Zuordnung GeVo-Arten“ eingefügt. GeVo-Arten sind bestimmte Geschäftsvorfälle, die mit den Dokumenten als Zusatzinfo geliefert werden. Mittels dieser Informationen kann man erkennen um welche Geschäftsvorfälle es sich handelt um dann das Dokument besser zuzuordnen. Wichtige Info! Die Zuweisung der entsprechenden Geschäftsvorfälle, werden durch die BiPRO-Norm und nicht von […]