Im Reiter „Vermittler-Abrechnung“ wurde im Abschnitt „Abrechnungen“ ein Lösch-Button zum Löschen einer bereits durchgeführten Abrechnung eingefügt. Sollten Sie also eine Abrechnung durchgeführt haben und stellen fest, dass etwas nicht stimmt, kann die Abrechnung wieder gelöscht werden. Durch das Löschen werden alle zu dieser Abrechnung gehörenden Buchungen wieder als „offen“ markiert. Bisher konnte man den Vorgang […]
Aus der Schnittstelle fb-Xpert wird fb>beraterwelt. Zum 30.06.18 wurde die bestehende Schnittstelle fb-Xpert eingestellt. Ab sofort können Sie aus dem aB-Agenta heraus die neue Schnitstelle zu fb>beraterwelt aufrufen. Genau wie in der alten Schnittstelle zu fb-Xpert werden die Kundendaten direkt übermittelt, so dass diese nicht nochmals eingegeben werden müssen.
In der Vertragsmaske wurden zwei neue Felder „Antragsnummer intern“ und „Antragsnummer VU“ eingefügt. In einem der zukünftigen Updates werden diese Felder für die Vertragssuche beim Abgleich im GDV-/OMDS-Import Modul und im BiPRO Client b-OX genutzt. Sie können also schon jetzt im Feld „Antragsnummer intern“ Ihre eigene Antragsnummer (sofern Sie eine eigene vergeben) und im Feld […]
Der jetzige BiPRO Client wird demnächst durch die neue b-OX der Firma b-tix ersetzt. Durch die geplante Umstellung auf die b-OX ergeben sich eine Reihe von Vorteilen für den aB-Agenta Anwender. Es entfällt z. B. die aufwendige Installation des Clients, der Postabruf kann automatisiert z. B. in der Nacht erfolgen, etc. Sobald das Update auf […]
Im Forderungs-Dialog der Provisionsabrechnung wurde die neue Option „Aufteilung beachten“ neben der Auswahl des Vermittlers eingefügt. Um für einen bestimmten Vermittler alle Forderungen/Buchungen anzuzeigen an denen dieser beteiligt ist, aktivieren Sie die entsprechende Option „Aufteilung beachten“. Das kann beispielsweise durch eine Hierarchie – einstellbar in den Vermittler-Provisions-Definitionen – der Fall sein. Ist die Option nicht […]
Die neue Funktion „Textbausteine“ vereinfacht die Erstellung von Dokumenten, Notizen oder Kundenportal-Nachrichten. Mit Hilfe von Textbausteinen können Sie Ihren Arbeitsablauf vereinfachen und optimieren. Wenn Sie z. B. in Briefen oder E-Mails wiederkehrende Texte an bestimmten Stellen verwenden möchten, können Sie diese ganz einfach über vordefinierte Textbausteine einfügen lassen, ohne für jeden Vorgang z. B. eine […]
Der BiPRO Client wurde entwicklungstechnisch auf das .NET Framework 4.5 umgestellt. Dieses war notwendig als Vorbereitung zur Implementierung des BiPRO Clients für Österreich (in Entwicklung), da dieser auf einer anderen Technik basieren wird. Das .NET Framework 4.5 ist auf den meisten Rechnern bereits installiert, so dass es keine Probleme gibt oder Handlungen erforderlich sind. Sollte […]
In den Benutzer-Zugriffsrechten wurde die neue Option „Rechte-Selektion in Objekt-Feldern berücksichtigen“ eingefügt. Wenn man bei der Definition der Rechte für ein Objekt eine Selektion hinterlegt, wie z. B. system_ID='{Benutzer.ID}‘ für das Objekt „Mitarbeiter/Vermittler“, dann sieht jeder Mitarbeiter nur seinen eigenen Datensatz. Diese Selektion wird dann auch in Auswahllisten berücksichtigt, wenn die neue Option aktiviert ist. […]
Mit dem aktuellen Update können nun auch die Dokumente der Generali aus dem Postkorb des BiPRO Clients abgerufen werden. Als Anmeldedaten nutzen Sie bitte die Daten Ihres TGIC-Nutzers. Sollten Sie Hilfe bei der Verknüpfung Ihres TGIC-Nutzers mit der Generali benötigen, hat die Generali hier eine gute Erläuterung bereitgestellt:
Beim Drucken einer Liste im Formular-Modus wird vor dem Ausdrucken ein Vorschau-Dialog eingeblendet. In dieser Vorschau ist zu sehen, wie die Liste im Formular-Modus dargestellt wird. Zusätzlich dazu kann in der Vorschau in das Dokument eingezoomt werden. Dieser Vorschau-Dialog öffnet sich auch automatisch beim Drucken von Terminen und Aufgaben aus der Tagesansicht des Terminplaners.
