Im aB-Agenta Postkorb wurde der Button „Vertrag neu anlegen“ eingefügt. Ist dem ausgewählten Dokument kein Vertrag zugeordnet, weil dieser vielleicht noch gar nicht vorhanden ist, so kann man hierüber einen neuen Vertrag anlegen, der dann automatisch auch zugeordnet wird. Zudem werden im neuen Vertrag schon der Kunde und die Vertragsnummer eingetragen. Ist dem aktuell ausgewählten […]
Im Bipro-Client wurde die Option „Spaltenbreiten speichern“ für das Postkorb-Fenster eingefügt. Die Spaltenbreiten werden beim Aufruf des aB-Agenta Postkorbs dann auf die zuletzt per Maus gezogenen Breiten wiederhergestellt. Ist die Option deaktiviert, so bestimmt das Modul die Breite anhand des Feldinhalts selbst.
Optimierte Vorschau für Word- und Excel-Dokumente. Word-Dokumente mit vielen Bildern werden nun korrekt dargestellt. Sollten Sie Excel-Dokumente mit mehreren Tabellen-Blättern hinterlegt haben, werden diese nun auch allesamt in der Dokumenten-Vorschau angezeigt.
Der Import von Provisionsdaten aus einer Excel-Liste wurde verbesert. Beim Import von Provisionsdaten aus einer Excel-Dateien ist die neue Option „Selektionsart Vertragsnummer“ eingefügt worden. Hier kann eingestellt werden, wie die Vertragsnummer aus der Excel-Datei verwendet wird, um nach dem entsprechenden Vertrag in Ihrem Bestand zu suchen. Beispielsweise liefern einzelne Versicherungsunternehmen in der Excel-Datei für die […]
Der Import von Provisionsdaten wurde im Provisionsabrechnungsmodul um eine neue Option erweitert. Vor dem Starten des Imports kann jetzt eine Info für die Buchungen eingetragen werden. Dazu wurde im Import-Dialog ein neues Eingabefeld „Buchungs-Info“ angelegt. Ebenso kann der Info-Text in der Vorschau der zu importierenden Buchungen noch pro Buchung geändert werden.
In den GDV-/OMDS-Import Optionen wurde ein neuer Eintrag „Vermittlernummer im Vertrag überschreiben“ eingefügt. Sie finden diese Option in den globalen Einstellungen zum GDV-/OMDS-Import. Klicken Sie dazu im Hauptfenster des GDV-/OMDS-Imports auf „Optionen“. Ist diese Option aktiviert (Standard-Einstellung), aktualisiert aB-Agenta die vorhandene Vermittlernummer im Vertrag anhand der im GDV-Datensatz hinterlegten Vermittlernummer zum Vertrag. Stellen Sie sicher, […]
Im GDV-/OMDS Modul wurde im 5. Schritt „Automatischen Abgleich nachbearbeiten“, eine neue Option „Manuell importieren“ eingefügt. Gegebenenfalls kann es beim Import von GDV-/OMDS-Daten vorkommen, dass beispielsweise Schäden ohne zugehörige Adresse oder Vertrag geliefert werden. Würden diese Daten dann so in aB-Agenta importiert, müsste noch eine nachträgliche Zuordnung zum entsprechenden Kunden oder Vertrag erfolgen, da die […]
Beim Dokumenten-Import wurde ein neuer Button „Wert für alle übernehmen“ eingefügt. Sie können einen bestimmten Wert, den Sie z. B. in die Spalte „Typ“ eingetragen haben, automatisch auch für alle anderen zu importierenden Dokumente eintragen lassen. Tragen Sie dazu einfach in der entsprechenden Spalte den Wert ein und klicken anschließend auf „Wert für alle übernehmen“. […]
Beim Import von Provisions-Buchungen konnte bisher bereits der Import von Buchungen auf eine bestimmte Fälligkeit eingegrenzt werden. Diese Eingrenzung geschah nach der Von-Fälligkeit der Buchung. Mit diesem Update können Sie wählen, ob Buchungen anhand der Von-Fälligkeit oder nun anhand des Buchungsdatums ausgewählt werden sollen.
Der Versand von „Serien-Brief/Mail“ über „Einzelbrief“ wurde vereinfacht und durch neue Funktionen verbessert. Wenn Sie einen Serienbrief über Einzelbrief erstellen möchten, erscheint nun ein Dialog, in dem man alle benötigten Einstellungen vornehmen kann, die bisher über mehrere Fenster verteilt abgefragt wurden. Als erstes müssen Sie eine Dokumenten-Vorlage für den Serien-Brief/Mail auswählen indem Sie auf […]
