Beim Dokumenten-Import wurde ein neuer Button „Wert für alle übernehmen“ eingefügt. Sie können einen bestimmten Wert, den Sie z. B. in die Spalte „Typ“ eingetragen haben, automatisch auch für alle anderen zu importierenden Dokumente eintragen lassen. Tragen Sie dazu einfach in der entsprechenden Spalte den Wert ein und klicken anschließend auf „Wert für alle übernehmen“. […]
Beim Import von Provisions-Buchungen konnte bisher bereits der Import von Buchungen auf eine bestimmte Fälligkeit eingegrenzt werden. Diese Eingrenzung geschah nach der Von-Fälligkeit der Buchung. Mit diesem Update können Sie wählen, ob Buchungen anhand der Von-Fälligkeit oder nun anhand des Buchungsdatums ausgewählt werden sollen.
Der Versand von „Serien-Brief/Mail“ über „Einzelbrief“ wurde vereinfacht und durch neue Funktionen verbessert. Wenn Sie einen Serienbrief über Einzelbrief erstellen möchten, erscheint nun ein Dialog, in dem man alle benötigten Einstellungen vornehmen kann, die bisher über mehrere Fenster verteilt abgefragt wurden. Als erstes müssen Sie eine Dokumenten-Vorlage für den Serien-Brief/Mail auswählen indem Sie auf […]
Im Dialog zur Vorschau der zu importierenden Provisionsbuchungen wurde die neue Schaltfläche „Vertrag anzeigen“ hinzugefügt. Wenn Sie auf diesen Knopf klicken öffnet sich der zur ausgewählten Buchung zugeordnete Vertrag, so dass dieser dann bearbeitet werden kann. So lassen sich kleinere Fehler wie zum Beispiel eine fehlende Hautpfälligkeit schnell beheben und der Import kann problemlos durchgeführt […]
Im Dokumenten-Import Modul wurde die Suche nach der Vertrags- und Schadennummer bei der Import-Zuordnung vereinfacht. Wenn Sie Dokumente aus einem Ordner importieren wollen, ist es eventuell so, dass der Dateiname bereits die Informationen wie Kunde und Vertragsnummer beinhaltet. Damit man bei der Auswahl des entsprechenden Vertrages nicht erst das Suchfenster öffnen muss um den passenden […]
Neue Arbeitsplatz-Einstellung: „Dokumente ins Archiv nach Feld“. Standardmässig werden die Dokumente nach dem Feld „Letzte Änderung am“, im Abschnitt „System-Imformationen“ in die Relation „Dokumente (Archiv)“ geschoben. Ab sofort können Sie selbst bestimmen, nach welchem Feld ein Dokument in diese Relation rutscht. Dazu kann jedes beliebige Datums-Feld der Dokumenten-Maske ausgewählt werden.
In den KFZ-Masken steht Ihnen nun ein neues Makro zur Verfügung. Mit diesem können Sie sich den „Bruttobeitrag nach Zahlweise“ aus den Feldern „Nettoteilbeitrag“, „Steuer“, „ZW“ und „ZW-Zuschlag %“ automatisch berechnen lassen. Dieses Makro können Sie in folgenden Masken nutzen: KFZ-Haftpflicht KFZ-Teilkasko KFZ-Vollkasko KZF-Insassen-Unfall
Im Abschnitt Zusatzmodule finden Sie nun ein neues Modul zum importieren von mehreren Dokumenten gleichzeitig. Nehmen wir an, Sie haben einen Ordner „gescannte Dateien“ auf Ihrer Festplatte. Diesen nutzen Sie um Ihren gesamten Schriftverkehr über einen Stapel-Scan vorab einzuscannen und dann via Drag & Drop in aB-Agenta zu importieren. Genau hier kommt Ihnen nun das neue […]
Bei der Synchronisation der Daten mit Outlook wurden bisher immer nur Datensätze angepasst, deren Änderungsdatum im Ziel älter war als in der Quelle. An dieser Stelle haben wir eine Anpassung vorgenommen. Wenn nur Daten in eine Richtung – nur Import oder nur Export – übertragen werden sollen, kommt vor der Synchronisation folgende Meldung: Sollen beim […]
Neue Option im Abfrage-Assistent für Statistiken. Unter dem Reiter „Sonstiges“ im Abschnitt „Statistik-Optionen“ können Sie nun die Sortierung für Statistiken einstellen. Ist der Haken gesetzt, wird die Statistik absteigend sortiert ansonsten aufsteigend.
