In den Benutzer-Zugriffsrechten wurde ein neuer Knopf „Remote-Zugriffsordner“ eingefügt. Mittels dieser neuen Funktion können Sie spezielle Ordner für den Remote-Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe freigeben. Das kann nützlich sein, wenn z. B. Aussendienst Mitarbeiter nur Zugriff auf bestimmte Brief-Vorlagen, Serienbrief-Vorlagen oder Abfragen erhalten dürfen. Klickt man auf diesen Knopf, öffnet sich ein Dialog, in […]

In der Kunden- und Vertragsmaske wurde jeweils ein neues Feld eingefügt. In der Kundenmaske wurde das neue Feld Staatsangehörigkeit eingefügt. Standardmäßig finden Sie dieses Feld im „Abschnitt Personalausweis“ hinter dem Feld Nationalität. Hier ist eine Liste der Länder hinterlegt. Die Auswahlliste im Feld Nationalität wurde durch eine Liste ersetzt, in der die Adjektive der einzelnen […]

In der Provisionsabrechnung sind für den Import von Provisionsdaten zwei neue Felder eingefügt worden. Mit der Option „Vertragsabgleich nur Zahlen“ kann man bewirken, dass bei der Vertragssuche zu einer Buchung nur die Zahlen der Vertragsnummer berücksichtigt werden. Buchstaben und Sonderzeichen werden ignoriert. Wenn Sie die Option „Vertragsabgleich ohne führende Nullen“ aktivieren, werden außerdem die führenden […]

Auch zu Aufgaben/Termine können nun „Weitere Daten“ als neue Relation angelegt werden. Mit diesem Update wurde die Möglichkeit geschaffen, sich unterhalb der Aufgaben/Termine ähnlich wie beim Vertrag neue Masken zu definieren. Vorgegeben wurde hier bereits die Maske „Fahrtkosten“, um sich beispielsweise zum Termin die entsprechenden Fahrtkosten zu hinterlegen. Diese können dann mit dem Kunden oder […]

Sollten Buchungen zu einer bereits gebuchten Fälligkeit importiert werden und die zu importierende Buchung hatte einen abweichenden Betrag, so wurde man bisher mit einer Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht und die Buchung wurde übersprungen. Diese Vorgehensweise haben wir leicht verändert. Kommt es beim Import zu einer solchen Situation, kann man nun bei der entsprechenden Meldung entscheiden, ob […]