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Dank der Funktion „Unter-Datensätze einfügen“ ist es möglich, schnell und effizient für viele Datensätze neue Objekte, wie z. B. Aufgaben mit gleichen Parametern anlegen zu lassen.

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Mit der Funktion „Unter-Adressen anpassen“, können z. B. bei einer Adressänderung die hinterlegten Unter-Adressen schnell aktualisiert werden, ohne dass manuell die Anschrift geändert bzw. aktualisiert werden muss. Wie die Funktion angewendet wird, sehen Sie in diesem Video.

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Verlässt ein Innendienst-Mitarbeiter Ihr Unternehmen bzw. findet ein Mitarbeiterwechsel statt, sind einige Dinge in aB-Agenta zu erledigen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

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Wenn Sie den Dokumenten-Import von aB-Agenta nutzen, um Dokumente z. B. von der Festplatte abzulegen, kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.

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Beim Abrufen des BiPRO Postkorbs der Gesellschaften kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.

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Mit Hilfe des Masken-Designers in der Vollversion können Sie diese Anordnung der Kurzinfo-Felder in der Navigationsansicht anpassen.

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In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe des Masken-Designer (Vollversion), diese Vorauswahl ändern und einen anderen Vertragsstatus festlegen können.

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In dem Video „Arbeitsabläufe optimieren – Favoriten anlegen“ 💡 zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem Klick jeden Datensatz, egal ob Kunde, Vertrag oder Schaden als Favorit anlegen können.

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Neben der klassischen Suchfunktion im aB-Agenta gibt es auch die Möglichkeit z. B. in Listen direkt über die Spaltenüberschrift zu suchen.

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Informationen zum Kunden, Vertrag oder Schaden können in einem zweiten Fenster geöffnet werden, um sie nebeneinander zu vergleichen.