In dem Sie Abschnitte, das Navigationsmenü oder die Dokumentenvorschau von aB-Agenta ausblenden, können Sie Ihren Arbeitsbereich optimieren. In dem Video sehen Sie, wie Sie diese Elemente aus- bzw. wieder einblenden können.
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Funktion „Nur ausgefüllte Felder anzeigen“ leere Felder ein- oder ausblenden können.
Dank der Funktion „Unter-Datensätze einfügen“ ist es möglich, schnell und effizient für viele Datensätze neue Objekte, wie z. B. Aufgaben mit gleichen Parametern anlegen zu lassen.
Mit der Funktion „Unter-Adressen anpassen“, können z. B. bei einer Adressänderung die hinterlegten Unter-Adressen schnell aktualisiert werden, ohne dass manuell die Anschrift geändert bzw. aktualisiert werden muss. Wie die Funktion angewendet wird, sehen Sie in diesem Video.
Verlässt ein Innendienst-Mitarbeiter Ihr Unternehmen bzw. findet ein Mitarbeiterwechsel statt, sind einige Dinge in aB-Agenta zu erledigen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Wenn Sie den Dokumenten-Import von aB-Agenta nutzen, um Dokumente z. B. von der Festplatte abzulegen, kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.
Beim Abrufen des BiPRO Postkorbs der Gesellschaften kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.
Mit Hilfe des Masken-Designers in der Vollversion können Sie diese Anordnung der Kurzinfo-Felder in der Navigationsansicht anpassen.
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe des Masken-Designer (Vollversion), diese Vorauswahl ändern und einen anderen Vertragsstatus festlegen können.
In dem Video „Arbeitsabläufe optimieren – Favoriten anlegen“ 💡 zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem Klick jeden Datensatz, egal ob Kunde, Vertrag oder Schaden als Favorit anlegen können.
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