Lern-Video: Dokumenten-Import – Schnelle Zuordnung und Import von Dokumenten/Dateien (z. B. gescannte Dokumente)
Mit dem „GDV-/OMDS-Import Modul“ (optional) können Sie Ihre Bestandsdaten, die Sie von den Gesellschaften als Datei erhalten in aB-Agenta importieren.
Ist ein Datensatz noch nicht vorhanden, wird dieser angelegt oder bestehende Datensätze werden aktualisiert. Damit ein Datensatz gefunden und aktualisiert werden kann, müssen bestimmte Feldinhalte übereinstimmen, wie z. B. der Name, das Geburtsdatum oder die Vertragsnummer. Leider sind die gelieferten Daten der Gesellschaften nicht immer konform mit den Daten, die Sie im aB-Agenta gespeichert haben. Um Doppler zu vermeiden, muss der 5. Schritt „Automatischen Abgleich nachbearbeiten“ korrekt durchgeführt werden.
Wie dieses in der Praxis umgesetzt wird, finden Sie hier in dem entsprechenden Video, welches alle 6 Schritte des „GDV-/OMDS-Import Moduls“ an einem Beispiel erklärt:
Interesse am GDV-/OMDS-Import oder Daten-Import Modul?
Sie aktualisieren Ihre Datensätze noch manuell und möchten zukünftig Zeit und somit Geld sparen?
Dann bestellen Sie das GDV-/OMDS-Import Modul. Sollten Sie von Ihren Gesellschaften/Vertriebspartnern keine Daten in Form einer GDV-/OMDS-Datei bekommen, sondern im Excel-/CSV-Format, können Sie diese Daten mittels dem Daten-Import Modul in aB-Agenta importieren.
Weitere Infos zum Daten-Import Modul finden Sie hier.
Preise
- GDV-/OMDS-Import Modul
(aB-Agenta Vollversion) - 20,00 Euro
- GDV-/OMDS-Import Modul
(aB-Agenta Limited-Version) - 13,00 Euro
- Daten-Import
(aB-Agenta Vollversion) - 15,00 Euro
- Daten-Import Modul
(aB-Agenta Limited-Version) - 10,00 Euro
Alle angegebenen Preise sind mtl. Mietpreise zzgl. MwSt. Mindestvertragslaufzeit 1 Jahr. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot zu Ihrer Lizenz.
Kontakt zum Vertrieb:
Telefon: +49 2676 952 74-20 (Deutschland)
Telefon: +43 1 349 1012-20 (Österreich)
E-Mail: vertrieb@artbase-software.de
YouTube Kanal
Alle Videos zu aB-Agenta finden Sie in unserem YouTube-Kanal!
Unter Umständen kommt es z. B. durch den Import einer GDV-/OMDS Datei oder über die manuelle Anlage eines Datensatzes, zu ungewollten Dopplern im System. Je nachdem, welche Daten und in welchem Umfang doppelt angelegt wurden, können diese entweder manuell gelöscht oder über das integrierte Modul „Doppler-Bereinigung“ zusammengelegt werden.
Eine Anleitung zum Modul „Doppler-Bereinigung“, finden Sie hier im Video:
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Unser Support steht Ihnen natürlich auch weiterhin bei Fragen zur Verfügung.
Kontakt zum Support:
Telefon: +49 2676 952 74-30 (Deutschland)
Telefon: +43 1 349 1012-30 (Österreich)
E-Mail: support@artbase-software.de
Kennen Sie schon unseren YouTube Kanal? In über 40 Videos finden Sie hilfreiche Tipps rund um aB-Agenta.
Haben Sie einen neuen Mitarbeiter, der sich schnell mit aB-Agenta vertraut machen soll? Werfen Sie mal einen Blick unter die Rubrik „Playlists“.
Schulung für neue Mitarbeiter
Das Video „Grundeinweisung Hauptprogramm“ ist das ideale Schulungswerkzeug wenn es darum geht, neue Mitarbeiter in das Programm einzuweisen. Dort wird unter anderem der generelle Programmaufbau sowie einige Grundfunktionen erklärt (z.B. Anlegen von Mitarbeitern/Kunden/Verträgen, Dokumentenverwaltung, Vorlagen-Erstellung uvm.)
Video-Auszug aus unserem YouTube Kanal
- Programmaufbau und Bedienkonzept von aB-Agenta
- Kunde, Bankverbindung und Unteradresse anlegen
- Unteradressen und Verweise
- Dokumente erstellen und Vorlagen bearbeiten
- Aufgaben- und Terminplaner
- Snoopr®
- BiPRO Client b-OX® – Postkorb-Abruf über aB-Agenta
- Manuelle Vertragsanlage
- E-Mail Anhänge verschlüsseln
- Adressänderung per Serienmail
- Datenauszug personenbezogener Daten
- Masken-Designer
- GDV-Import Modul
- Dopplerbereinigung
- Anlegen eines neuen Mitarbeiters mit Zugriffsrechten
Natürlich steht Ihnen unser Support wie gewohnt auch weiterhin telefonisch zur Verfügung, wenn Sie spezielle Fragen zur Software haben.
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Viele hilfreiche Videos zu aB-Agenta finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, der ständig mit neuen Videos erweitert wird.
Sie können unseren YouTube Kanal direkt aus aB-Agenta heraus aufrufen (aB-Agenta ab Version 18.0.6660 aufwärts). Gehen Sie dazu in das Applikationsmenü und klicken auf „Lernvideos/Tutorials“.
Wenn Sie neu eingestellte Videos nicht verpassen wollen, klicken Sie anschließend auf „Abonnieren“ (Registrierung unter YouTube erforderlich).
Alternativ können Sie unseren Kanal auch direkt in YouTube aufrufen. Suchen Sie einfach nach „artBase! Software GmbH“ oder „aB-Agenta“ oder klicken Sie auf den folgenden Link:
Neue Schnittstelle zur PDF///BOX von Mr-Money
In Verbindung mit der PDF///BOX von Mr-Money erhalten die Dokumente z. B. beim Scan-Vorgang unter anderem einen verlässlichen Titel, der dann die weitere Verarbeitung im aB-Agenta festlegt. So wird z. B. der Versicherungsvertrag aufgrund der ausgelesenen Meta-Daten über das Dokumenten-Import Modul von aB-Agenta (bereits intergriert) automatisch gefunden und zugeordnet.
Hierzu ein kleines Video:
Herstellerinformationen zur PDF///BOX
Über die Export-/Importfunktion werden verarbeitete Dokumente von der Mr-Money PDF///BOX zu aB-Agenta übertragen:
- Dokumente werden durch eine eindeutige Versicherungsnummer dem Vertrag zugewiesen
Was kann die Mr-Money PDF///BOX?
Die PDF///BOX verarbeitet ALLE Dokumente in Echtzeit!
- Eine “KI” (Künstliche Intelligenz) liest alle Ihre Dokumente wie ein Mensch und verarbeitet sie genau so logisch.
- Die Dokumente erhalten einen verlässlichen Titel, der die weitere Verarbeitung festlegt.
Verarbeitet werden:
- gescannte PDF
- PDF aus eMail-Anhängen
- per BiPRO 430 Service erhaltene PDF (z. B. Mr-Money BiPRO///BOX)
- PDF aus dem Extranet von Gesellschaften
- PDF aus FTP Bereichen
- anderweitige PDF, z. B. Faxe
Preise:
- die entsprechenden Nutzungs-Preise für die PDF///Box von Mr-Money finden Sie hier
- um die von der PDF///Box generierten Dokumente zu importieren, benötigen Sie das Dokumenten-Import Modul von aB-Agenta, welches bereits kostenlos integriert ist (Zusatzmodule – „Dokumenten-Import“)
Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben. Bei konkreten Fragen zur PDF///Box wenden Sie sich bitte direkt an Mr-Money.
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