Ab sofort können Serienbriefe und Serien-Mails direkt aus Prozessen heraus generiert und – auf Wunsch – vollautomatisch versendet werden.
Für alle Kunden aus Österreich haben wir im Dashboard eine neue Autostart-Abfrage mit deren Hilfe Sie alle Dokumente überprüfen können, die über Courtage-Control Modul 4 automatisch in die Datenbank von aB-Agenta importiert wurden.
Bitte verwenden Sie weiterhin das klassische Outlook, da die aktuelle Version von „Outlook (neu)“ keine vollständige Unterstützung für die gewohnte Schnittstelle bietet.
Der integrierte Chat wurde erneut verbessert und übersichtlicher gestaltet.
Mit dieser innovativen Funktion können Sie Versicherungs-Policen per Drag & Drop ganz einfach auf die Kachel „DokScan KI „ziehen – und die integrierte KI erledigt den Rest für Sie.
Ziehen Sie das Dokument oder die Datei einfach auf die neue Dashboard-Kachel „DokDrop“. Im Anschluss öffnet sich der Dialog „Dokument in der Verwaltung ablegen“.
Mit dem aktuellen Update können Sie Ihre wichtigsten Chats in aB-Agenta jetzt als Favoriten markieren.
Mit dem aktuellen Update hat die Chat-Funktion in aB-Agenta einige Verbesserungen erhalten, die den Umgang mit Nachrichten übersichtlicher machen.
Die neuen Vorlagen decken eine Vielzahl typischer Anlässe ab und ergänzen die bestehenden Vorlagen, so dass Sie noch mehr Zeit sparen beim verwenden der einsatzbereiten Texte.
Mit der Integration von Courtage Control (Servicezentrum für automatisiertes Bestands- und Provisionscontrolling) in aB-Agenta steht Versicherungsmaklern aus Österreich jetzt eine besonders effiziente Lösung für die Datenverwaltung zur Verfügung.
