BiPRO Client: Abrufintervall für GDV-Gesamtbestände festlegen (Version 19.3.306)
In den Optionen des BiPRO Clients von aB-Agenta können Sie für den Abruf von GDV-Gesamtbeständen ein Intervall festlegen
Einträge von Holger Burgard
Lern-Video: Unter-Datensätze einfügen – Massenanlage leicht gemacht
Dank der Funktion „Unter-Datensätze einfügen“ ist es möglich, schnell und effizient für viele Datensätze neue Objekte, wie z. B. Aufgaben mit gleichen Parametern anlegen zu lassen.
Lern-Video: Unter-Adressen anpassen für eine schnellere Aktualisierung z. B. bei einer Adressänderung
Mit der Funktion „Unter-Adressen anpassen“, können z. B. bei einer Adressänderung die hinterlegten Unter-Adressen schnell aktualisiert werden, ohne dass manuell die Anschrift geändert bzw. aktualisiert werden muss. Wie die Funktion angewendet wird, sehen Sie in diesem Video.
Lern-Video: Übertragen von Aufgaben/Terminen bei Mitarbeiterwechsel
Verlässt ein Innendienst-Mitarbeiter Ihr Unternehmen bzw. findet ein Mitarbeiterwechsel statt, sind einige Dinge in aB-Agenta zu erledigen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Lern-Video: Dokumenten-Import – Aufgabe/Termin als Listenfeld einblenden um ein Dokument zuzuordnen
Wenn Sie den Dokumenten-Import von aB-Agenta nutzen, um Dokumente z. B. von der Festplatte abzulegen, kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.
Lern-Video: BiPRO Client – Aufgabe/Termin als Listenfeld einblenden um ein Dokument zuzuordnen
Beim Abrufen des BiPRO Postkorbs der Gesellschaften kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.
Lern-Video: Masken-Designer (Vollversion) – Kurzinfo-Felder fürs Navigationsmenü festlegen
Mit Hilfe des Masken-Designers in der Vollversion können Sie diese Anordnung der Kurzinfo-Felder in der Navigationsansicht anpassen.
Termin-/Aufgabenplanung: Icons für hohe und niedrige Priorität bei Aufgaben (Version 20.0.118)
In der Tagesansicht des Terminplaners werden vor Aufgaben, die als „hoch“ oder „niedrig“ priorisiert sind, spezifische Symbole angezeigt.
BiPRO Client: Beim Postkorb-Abruf bestimmte GeVo-Arten direkt auf gelesen setzen (Version 19.3.280)
Ab sofort können Sie in den Optionen des BiPRO Clients einstellen, dass bestimmte GeVo-Arten von Dokumenten, automatisch als „gelesen“ markiert werden, bevor diese in aB-Agenta importiert und abgelegt werden.
Lern-Video: Masken-Designer (Vollversion) – Anpassung des Standardwerts für Vertragsstatus bei Neuanlage
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe des Masken-Designer (Vollversion), diese Vorauswahl ändern und einen anderen Vertragsstatus festlegen können.
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