Downloads und Installationsanleitungen

Hier finden Sie bewährte Prozesse von anderen Maklerkolleginnen -und Kollegen die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern. Die Prozesse wurden von uns geprüft. Um die Prozesse zu nutzen, benötigen Sie das Modul „Prozesssteuerung“ in der Vollversion. Exportieren Sie den gewünschten Prozess. Klicken Sie dazu unter dem Reiter „Prozesssteuerung“ auf „Bearbeiten“ und öffnen den entsprechenden Prozess. Anschließend klicken Sie im Reiter „Schritte“ auf „Prozess-Definition exportieren“. Dabei werden automatisch alle Einstellungen und Briefvorlagen mit exportiert. Laden Sie den Export über unser Ticketsystem hoch – mit einer kurzen Beschreibung, was der Prozess macht. Klicken Sie dazu im Applikationsmenü auf „Support“ und erstellen ein „Neues Ticket“. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Bei „Modul“ wählen Sie „Prozesssteuerung“. Klicken Sie anschließend auf „Ticket erstellen“ und laden noch die entsprechende Datei(en) als Prozess über den Button „Datei(en) hochladen“ hoch.

Die Prozesse können Sie dann ganz einfach in aB-Agenta importieren.

Bitte beachten!

Prüfen und testen Sie jeden Prozess nach dem Import sorgfältig mit Demo-Datensätzen, z. B. einem Kunden oder Vertrag. Falls erforderlich legen Sie am besten auch eine Mustergesellschaft an. Falls der Prozess automatisch E-Mails erzeugt, empfehlen wir, z. B. in der Mustergesellschaft Ihre eigene E-Mail-Adresse zu hinterlegen. So können Sie den Versand realitätsnah testen.