Modern, flexibel, innovativ
aB-Agenta bietet alle Funktionen eines modernen Maklerverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Daten werden übersichtlich im Maklerverwaltungsprogramm direkt verwaltet und sind schnell abrufbar. aB-Agenta ist zudem ein auf die Bedürfnisse des Makler anpassbare Software (siehe Masken-Designer), welche eine zeitgemäße Kombination aus Offline-Programm und Online-Datenzugriff bietet.
Wichtig!
Wir betreiben kein eigenes Hosting – die Daten bleiben also bei Ihnen. Sie benötigen einen eigenen PC oder Server. Alternativ können Sie sich auch einen Windows-Server im Rechenzentrum (z. B. bei 1&1, Strato, etc.*) mieten. Beachten Sie dazu bitte die entsprechenden Hardware-Mindestvoraussetzungen.
Grundfunktionen unseres Maklerverwaltungsprogramms:
- Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung
- Integriertes Dokumenten-Management-System (Microsoft Office erforderlich)
- Einfache Ablage und speichern der Dokumente per Drag and Drop
- Automatisches Erstellen und Ausfüllen von Dokumenten per Klick
- E-Mail Anhänge verschlüsselt versenden
- Textbausteine für häufig verwendete Textpassagen mit Unterstützung von aB-Agenta Platzhaltern
- Vorgefertigte Schadensformulare zum einfachen ausfüllen in jedem Browser (auch auf Smartphones und Tablets!)
- Dokumenten-Im-/Export
- Scan-Funktion
- Serienbrief-/Mail-Funktion mit der Möglichkeit, personalisierte Anhänge automatisch mit zu versenden
- Vorlagen-Assistent zur individuellen Anpassung vorhandener oder neuer Vorlagen
- Ausgabe von Vertragsspiegeln / Berichten
- Abfrage-Assistent (vordefinierte oder eigene Selektionen/Statistiken erstellen)
- Auto-Start Abfragen (Überwachung wichtiger Vorgänge, z. B. Vertragsabläufe)
- Benutzer Zugriffsrechte für individuelle Rechtevergabe auf Benutzer-, Gruppen-, Feld- oder Modulebene
- Digitale Signatur (signieren auf jedem sensitiven Display wie Tablet, SignPad, Handy, …)
- Terminplaner/Aufgabenverwaltung (Synchronisation mit optionalem Zusatzmodul Outlook-Abgleich möglich)
- Protokollfunktion
- Auszug der personenbezogenen Daten inkl. der Dokumente, als XML-Datei auf Knopfdruck möglich
- Doppler-Bereinigung
- Farb-Designer (unter anderem einstellbare Farben und Schriftgrößen)
- Produkt-Verwaltung (vorhandene Sparten ändern oder neu anlegen)
- Verwaltung von Energieprodukten, z. B. Stromverträge über spezielle Produkt-Masken
- Telefon-Funktion (TAPI-Treiber erforderlich)
- BiPRO Client – Anbindung an b-OX und zeitsprung (Portal-Komforteinstieg, Postkorb-Abruf, Tarifrechner)
- Schnittstellen zu diversen Vergleichsrechnern
- Chat-Funktion mit direkter Übergabe von Datensätzen
- Automatische interne Back-Up Funktion (2. Back-up als zusätzliche Sicherung ebenfalls per Klick)
- Automatisches Online-Update
Modular jederzeit erweiterbar
Ergänzt wird unser Maklerverwaltungsprogramm durch optionale Zusatzmodule wie die Provisionsabrechnung, das Masken-Designer Modul und den Outlook-Abgleich. Der Daten-Import, um Daten z. B. aus Excel-Tabellen zu importieren, sowie der klassische GDV-/OMDS-Import runden die Software ab. Die optionale Schnittstelle zum BiPRO Client unterstützt Sie zudem z. B. beim Abruf von Dokumenten und Datensätzen, die Ihnen die Gesellschaften im Extranet zum Download zur Verfügung stellen. Für alle VEMA-Mitglieder bietet der BiPRO Client zudem die Möglichkeit, Dokumente direkt vom Postkorb der VEMA über die b-OX oder zeitsprung abzurufen.
Für den mobilen Zugriff z. B. mittels Smartphone oder Tablet steht Ihnen die aB-Agenta touch Version zur Verfügung. Ergänzt wird der mobile Zugriff durch das aB-Agenta Kundenportal das die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Endkunden bildet. Sie können dem Kunden somit einen Zugriff auf den eigenen Datenbestand in aB-Agenta ermöglichen.
aB-Agenta, das Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler besticht zudem mit einem günstigen Preismodell.
Demo Version
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