Die Dokumentenverwaltung wurde verbessert und um die neue Option „Anhänge zippen“ ergänzt. Damit ist es nun möglich, mehrere Dokumente die als E-Mail Anhang versendet werden sollen, in eine .zip Datei zu packen. Gehen Sie wie folgt vor, um die neue Routine anzuwenden: Öffnen Sie in aB-Agenta z. B. den Kunden, Vertrag oder Schaden aus dem […]
Die aB-Agenta Entwicklungsabteilung wird durch den neuen Mitarbeiter Herr Dirk Clemens verstärkt. Unsere Entwicklungsabteilung erhält tatkräftige Unterstützung. Daher freuen wir uns, seit dem 01.08.2018 unseren neuen Mitarbeiter B. Sc. Dirk Clemens “an Bord” begrüßen zu dürfen. Herr Clemens hat das Studium der Informatik (Bachelor of Science) mit dem Schwerpunkt „Sichere und mobile Systeme“ abgeschlossen. […]
In den Optionen des Bipro-Client wurde der Knopf „Zuordnung GeVo-Arten“ eingefügt. GeVo-Arten sind bestimmte Geschäftsvorfälle, die mit den Dokumenten als Zusatzinfo geliefert werden. Mittels dieser Informationen kann man erkennen um welche Geschäftsvorfälle es sich handelt um dann das Dokument besser zuzuordnen. Wichtige Info! Die Zuweisung der entsprechenden Geschäftsvorfälle, werden durch die BiPRO-Norm und nicht von […]
In den Optionen des BiPRO Clients wurde die neue Option „Auswahl der Listenfelder für Dokumente“ eingefügt. Hier können Sie festlegen, welche Felder als Spalten in der Dokumenten-Liste im BiPRO Postkorb und im Snoopr® bei der Funktion „Angebote von Snoopr® abholen“ angezeigt werden sollen. Ebenso kann man dort die Reihenfolge der Spalten festlegen und über „Gruppierung“ […]
Die Firma b-tix hat eine neue Suchmaschine „Snoopr®“ für Versicherungen entwickelt, welche über den BiPRO Client™ b-OX® aufgerufen werden kann. Wir freuen uns, dass wir als einer der ersten MVP-Hersteller diese Schnittstelle implementiert haben. Ein Versicherungsschwein auf Trüffelsuche Es sind die Trüffel unter den Versicherungen: Produkte für Hobbygärtner, Grillmeister oder Taucher. Das sind nur einige […]
Im Reiter „Vermittler-Abrechnung“ wurde im Abschnitt „Abrechnungen“ ein Lösch-Button zum Löschen einer bereits durchgeführten Abrechnung eingefügt. Sollten Sie also eine Abrechnung durchgeführt haben und stellen fest, dass etwas nicht stimmt, kann die Abrechnung wieder gelöscht werden. Durch das Löschen werden alle zu dieser Abrechnung gehörenden Buchungen wieder als „offen“ markiert. Bisher konnte man den Vorgang […]
Neue Anpassung im Rahmen der DSGVO. In der Dokumentenverwaltung im Assistenten für die Serien-Brief/Mail Funktion wurde im Abschnitt „Allgemeine Optionen“ die Option „Werbungsfilter (Brief-Werbung) bzw. Werbungsfilter (E-Mail-Werbung)“ eingefügt. Diese verhindert, dass bestimmte Datensätze angeschrieben werden. Werbungsfilter (Brief-Werbung) Diese Option erscheint, wenn Sie einen Serien-Brief erzeugen. Mit der Aktivierung werden in der unteren Liste der selektierten […]
Lieber aB-Agenta Anwender, die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt auch in diesem Jahr noch bis zum 20. August 2018 im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage unter Maklern durch. Ziel der Umfrage ist es unter anderem, herauszufinden, welches MVP die Makler nutzen, welche Funktionen das MVP bietet und wie zufrieden sie damit sind. Info von […]
Aus der Schnittstelle fb-Xpert wird fb>beraterwelt. Zum 30.06.18 wurde die bestehende Schnittstelle fb-Xpert eingestellt. Ab sofort können Sie aus dem aB-Agenta heraus die neue Schnitstelle zu fb>beraterwelt aufrufen. Genau wie in der alten Schnittstelle zu fb-Xpert werden die Kundendaten direkt übermittelt, so dass diese nicht nochmals eingegeben werden müssen.
Mit der Tastenkombination „<STRG+S>“ können Sie überall im aB-Agenta Ihre Änderungen direkt abspeichern (auch in Zusatzmodulen). Bisher war dieses nur im Hauptprogramm möglich.
