BiPRO Client: Dokumente automatisch nach GeVo-Arten exportieren (Version 20.1.194)
Mehr Automatisierung, weniger manueller Aufwand: Mit der neuen Funktion im BiPRO-Client können Sie Dokumente bestimmter Geschäftsvorfallarten (GeVo-Arten) beim BiPRO-Postkorb-Abruf automatisch in einen festgelegten Ordner exportieren lassen.
So sparen Sie sich den manuellen Export und profitieren von einer übersichtlichen, strukturierten Dokumentenablage.
So richten Sie den automatischen Export ein
Die neue Funktion finden Sie im BiPRO-Client unter Optionen – Einstellungen GeVo-Arten.
Hinweis: Für die Einrichtung benötigen Sie Administratorrechte.
In nur drei Schritten aktivieren Sie den automatischen Export:
- Exportordner festlegen: Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters den gewünschten Zielordner aus. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur für den Arbeitsplatz gilt, an dem der BiPRO-Abruf durchgeführt wird.
- Geschäftsvorfallarten auswählen: Aktivieren Sie in der Tabelle bei allen gewünschten GeVo-Arten die Checkbox „automatisch exportieren“, wie z. B. Provisionsabrechnungen.
- Einstellungen speichern: Klicken Sie auf „Speichern“, um die Konfiguration zu übernehmen.
Was passiert beim nächsten BiPRO-Abruf?
Ab sofort werden bei jedem Abruf neue Dokumente der ausgewählten Geschäftsvorfallarten automatisch in den festgelegten Ordner exportiert.
Für eine übersichtliche Ablage wird für jede Geschäftsvorfallart ein eigener Unterordner angelegt. Innerhalb dieser Ordner werden die Dokumente – wie beim bisherigen Export aus dem Postkorb – zusätzlich nach Gesellschaft und Datum sortiert.
Wichtig: Nach dem erfolgreichen Export werden die entsprechenden Dokumente aus dem Postkorb entfernt und in den Papierkorb verschoben. Ist an einem Arbeitsplatz kein Exportordner eingerichtet, erfolgt dort auch kein automatischer Export. Die Dokumente bleiben wie gewohnt im BiPRO-Postkorb erhalten.
