Kundenportal – die Web-App für Ihre Kunden*
Das Kundenportal unserer Maklerverwaltungssoftware aB-Agenta bildet die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Dabei hat Ihr Kunde von überall Zugriff auf seine Verträge, Dokumente, etc. Die für mobile Endgeräte optimierte Web-Applikation kann ohne Installation, über einen Link im Browser aufgerufen werden. Dieses bietet eine Reihe weiterer Vorteile gegenüber einer App aus dem Store.
Der Datenzugriff erfolgt über eine verschlüsselte SSL-Verbindung. Die Daten werden online über eine Internet-Verbindung von Ihrem aB-Agenta-Server abgerufen.
aB-Agenta Kundenportal – kostenlos und unverbindlich testen. Keine Installation erforderlich!
- Nach dem Öffnen erhalten Sie das Anmeldefenster mit vorbelegten Demo-Anmeldedaten.
- Klicken Sie nun einfach auf den Button „Anmelden“.
- Anschließend werden die Verträge des Kunden „Klaus Albrecht“ in einer Kurzübersicht geöffnet
- Durch Klick auf die jeweiligen Einträge oder über das Menü können Sie noch weitere Daten zum Kunden aufrufen
aB-Agenta Kundenportal testen!
Erfahrungsbericht zum Kundenportal
Seine Eindrücke und Erfahrungen mit dem Kundenportal, schildert ein langjähriger aB-Agenta Anwender hier im Erfahrungsbericht.
Vorteil einer Web-App*
- Systemunabhängig – Aufruf erfolgt über Browser auf allen gängigen Betriebssystemen und Smartphones
- Keine Software-Installation erforderlich
- Keine Updates erforderlich – die App wird automatisch beim Aufruf aktualisiert
- Keine Speicherplatzbelegung und Ressourcenbindung
- Kein App-Store notwendig
Funktionsumfang vom Kundenportal*
- Optimierte Ansicht für mobile Endgeräte
- Intuitive Menüführung und kinderleichte Bedienung
- Zugriff nur auf freigegebene Daten
- Datenbestand bleibt beim Makler (Zugriff auf aB-Agenta Server)
- Startseite mit direktem Zugriff auf alle wichtigen Daten – Stammdaten, Verträge, Dokumente, Nachrichten
- Weitere Detail-Daten einsehbar (z. B. versicherte Risiken)
- Gelesene Dokumente werden gekennzeichnet (nicht in Light-Version)
- Vertragsspiegel auf Knopfdruck
- Freigabe/Sperrung von bestimmten Objekten (z. B. Dokumente oder Felder)*
- Protokoll-Funktion für gelesene Dokumente
- Verschlüsselte Kommunikation über Nachrichtenfunktion mit Datei-Upload Funktion (z. B. für Fotos)*
- Änderungsmitteilungen, Schadenmeldungen, etc. mit der Möglichkeit für den Makler zur direkten Übernahme der Daten in aB-Agenta*
- News-Funktion zur Übermittlung von z. B. speziellen Angeboten oder sonstigen wichtigen Informationen*
Technische Voraussetzungen*
- Voraussetzungen: aB-Agenta Kundenportal setzt eine aB-Agenta-Installation mit eingerichtetem Web-Service und Konfigurations-Tool voraus. Eine Installationsanleitung dazu finden Sie unter Downloads.
- Der Datenzugriff erfolgt verschlüsselt über eine SSL-Verbindung (HTTPS). Das notwendige Zertifikat wird mit dem aB-Agenta-Servermodul erstellt und installiert.
- Unterstützte Plattformen:
Smartphones/Tablets: iOS, Android
PCs: Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge - Weitere Hinweise zu den Hardware-Voraussetzungen finden Sie auch auf der FAQ-Seite oder in der Preisliste.
Kundenportal – Vorschau
Zum Vergrößern bitte klicken.
*Je nach Lizenzmodell sind diverse Funktionen freigeschaltet oder gesperrt. Die unterschiedlichen Versionen finden Sie in der Preisliste.
Hinweis: Das Kundenportal wird in dieser Form nicht mehr weiter entwickelt, da in Zukunft der lokale Web-Service nicht mehr unterstützt wird. Wir arbeiten z.Zt. an einer alternativen Cloud-Lösung.
