Wussten Sie schon…?

Sie können sich nicht nur automatisch den Brutto-Beitrag errechnen lassen, sondern auch umgekehrt aus Brutto- die Netto-Beiträge generieren lassen.

Sollten Sie also bei der Neuanlage eines Vertrages nur den Bruttobeitrag gemäß Zahlungsweise ohne entsprechende Netto-Beiträge angegeben haben, gehen Sie wie folgt vor:

Tragen Sie in den entsprechenden Feldern Zahlungsweise, ZW-Zuschlag %, Steuer % (sofern nicht schon vorgegeben) und Beitrag € die entsprechenden Werte ein. Klicken Sie dann auf den Reiter Makros in der Symbolleiste. Das Makro Nettobeitrag berechnen wird angezeigt. Mit Klick auf diesen Button werden der Jahresnetto-Beitrag und der Netto-Beitrag nach Zahlungsweise (z.B. der monatliche Zahlungsbetrag) in der Vertragsmaske aus dem angegebenen Bruttobeitrag errechnet.

Tipp! Nehmen Sie eine kleine Abkürzung: Klicken Sie anstatt auf den Reiter Makros einfach per Rechtsklick in das Feld Beitrag und klicken anschließend über das Kontextmenü im Eintrag Makros auf Nettobeitrag berechnen.

Neue Option "Standard Neu-Besitzer" in den Benutzer-Zugriffsrechten.

Durch die neue Option "Standard Neu-Besitzer" in den Benutzer-Zugriffsrechten können Sie nun für jeden Mitarbeiter/Vermittler festlegen, wer im Feld "Besitzer" standardmäßig bei Neuanlage eines Adress-Datensatzes vorbelegt wird, da ansonsten die eingeloggte Person im Feld "Besitzer" hinterlegt wird. Als Beispiel wenn z. B. die Sekretärin überwiegend für einen Vermittler Adress-Datensätze anlegt.

Wird dieses Feld in den Zugriffsrechten nicht befüllt, wird automatisch der angemeldete Benutzer im Feld "Besitzer" hinterlegt. Natürlich lässt sich der Besitzer jederzeit manuell auf einen anderen Besitzer über die Auswahl-Liste ändern.

Bei der Anlage von Unterdatensätzen, z. B. Verträge, Termine, etc. hat die Option "Standard Neu-Besitzer" keine Auswirkungen.

Neue Funktion um mehrere Register mit einem Klick zu schliessen.

Wenn Sie auf das Register eines offenen Datensatzes z. B. Kunden mit der rechten Maustaste klicken, erscheint ein Kontextmenü mit den Optionen "Alle Register schliessen" und "Alle Register außer diesem schließen". Klicken Sie auf den Eintrag "Alle Register schliessen" werden alle Register bis auf das Hauptmenü, den Terminplaner und die Autostart-Abfragen geschlossen. Beim Klick auf den Punkt "Alle Register außer diesem schließen" bleibt zusätzlich zu den bereits erwähnten Registern auch das aktuell angeklickte Register geöffnet.

Das Kontextmenü der Register Hauptmenü, Terminplaner und Autostart-Abfragen enthält nur die Option "Alle Register schließen".

Optimierung in der Termin- und Aufgabenverwaltung durch neues Feld "Erledigt am".

In der Termin-/Aufgaben-Maske kann mittels der Option "weiterer Teilnehmer", ein Termin oder eine Aufgabe auch zu mehreren Mitarbeitern hinterlegt werden. Wird der Termin oder die Aufgabe jedoch von einem der Mitarbeiter auf erledigt gesetzt, bedeutete dieses bisher, dass für alle der Status auf "erledigt" gesetzt wurde.

Die Termin- und Aufgabenverwaltung wurde dahingehend so optimiert, dass sich jetzt jeder Mitarbeiter der als weiterer Teilnehmer definiert ist, seine eigenen Termine oder Aufgaben auf "erledigt" setzen kann. Dazu wurde das neue Feld "Erledigt am" in die Maske der weiteren Teilnehmer eingefügt. Somit wird nicht wie bisher der gesamte Termin bzw. die gesamte Aufgabe auf erledigt gesetzt.

Der Terminplaner von aB-Agenta hat ein aufwendiges Update erhalten mit neuen Funktionen!

a) Terminfarbe pro Mitarbeiter:

Für jeden Mitarbeiter können Sie nun eine bestimmte Farbe vergeben, die dann als kleiner Balken am rechten Rand des Termins angezeigt wird. Um die Farbe je Mitarbeiter einzustellen, öffnen Sie den Datensatz des entsprechenden Mitarbeiters/Vermittlers. Das Feld "Terminfarbe" zum Festlegen der Farbe finden Sie im Abschnitt "Sonstiges".

Screenshot aus Mitarbeiter/Vermittler Datenmaske – Farbkennzeichnung für den Mitarbeiter:

Sollte ein Termin auf einen oder mehrere Mitarbeiter/Vermittler geschlüsselt sein, werden dieses als farbiger, schmaler Balken rechts im Termineintrag gekennzeichnet. Dieses dient der besseren Unterscheidung in der Gesamtansicht des Terminplaners, wenn mehrere Mitarbeiter z. B. in der Wochenansicht dargestellt werden. 

Screenshot aus Terminplaner Ansicht – Anzeige der Termine mit farblicher Kennzeichnung für zugewiesene Mitarbeiter:

b) Neues Feld "Kategorie" mit farblicher Kennzeichnung für Termine:

Der Terminplaner wurde zudem auch um die Funktion der Kategorienverwaltung ergänzt. Jeder Termin kann nun durch das Feld "Kategorie" im Abschnitt "Daten" ergänzt werden. Die entsprechenden Kategorien können Sie im linken Bereich der Standard-Terminplaner Ansicht unterhalb der Optionen verwalten. Dort finden sie den neuen Button "Termin-Kategorien". Jeder Mitarbeiter/Vermittler kann dort global eine Kategorie mit einer bestimmten Farbe anlegen. Seitens aB-Agenta sind bereits 6 Kategorien, z. B. Rote Kategorie, etc. vorgegeben. Diese können natürlich geändert oder um neue ergänzt werden.

Screenshot aus Terminplaner Datenblatt Ansicht – Auswahl einer Kategorie zum Termin:

Screenshot aus Terminplaner Ansicht – Kategorienverwaltung:

Screenshot aus Terminplaner Ansicht mit Vergabe einer Kategorie und Termin für 2 Mitarbeiter: