Neue Import-Option in der Provisionsabrechnung (Version 17.1.5619)

In der Provisionsabrechnung sind für den Import von Provisionsdaten zwei neue Felder eingefügt worden. Mit der Option „Vertragsabgleich nur Zahlen“ kann man bewirken, dass bei der Vertragssuche zu einer Buchung nur die Zahlen der Vertragsnummer berücksichtigt werden. Buchstaben und Sonderzeichen werden ignoriert.
Wenn Sie die Option „Vertragsabgleich ohne führende Nullen“ aktivieren, werden außerdem die führenden Nullen bei den Vertragsnummern abgeschnitten, bzw. einfach ignoriert.

Ist keine der beiden Optionen aktiviert, werden standardmäßig nur die Sonderzeichen aus der Vertragsnummer herausgefiltert und somit auch Buchstaben und Zahlen verglichen.

Optionen

 

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Neue Felder in der KFZ-Maske (für Österreich) (Version 17.1.5619)

Auf der KFZ-Maske für Österreich wurde für die drei einzutragenden Fahrzeuge jeweils ein Feld „Nat. Code 1“ bis „Nat. Code 3“ eingefügt. In diese Felder kann der nationale Code für das entsprechende Fahrzeug eingetragen werden.

Das Feld „Nat. Code 1“ wird dabei an das Vergleichs-Portal chegg.net übergeben.

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Weitere Daten zu Aufgaben/Termine (Version 17.1.5591)

Auch zu Aufgaben/Termine können nun „Weitere Daten“ als neue Relation angelegt werden.

Mit diesem Update wurde die Möglichkeit geschaffen, sich unterhalb der Aufgaben/Termine ähnlich wie beim Vertrag neue Masken zu definieren. Vorgegeben wurde hier bereits die Maske „Fahrtkosten“, um sich beispielsweise zum Termin die entsprechenden Fahrtkosten zu hinterlegen.

Diese können dann mit dem Kunden oder firmenintern abgerechnet werden.

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Anzeige von E-Mail Anlagen in der Dokumentenvorschau (Version 17.1.5589)

Optimierung in der Dokumenten-Vorschau. Outlook-Mails werden nun in der Vorschau inklusive der Anhänge angezeigt.

In einer separaten Liste unterhalb des Dokumenten-Textes erscheinen nun alle in der E-Mail hinterlegten Anhänge. So müssen Sie nicht immer zuerst das Dokument öffnen um zu sehen, ob dort Anlagen hinterlegt sind. Durch einen Doppelklick auf einen der Einträge wird der entsprechende Anhang geöffnet. Die Anhänge können auch per Drag & Drop herausgezogen werden.

Dokumenten_Vorschau_mit_Anhang

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Arbeitsplatzeinstellungen: Standardmäßige Teilausdrucksuche (Version 17.1.5588)

Normalerweise werden in der Suche eingegebene Zeichenfolgen am Textanfang gesucht, es sei denn, Sie führen die Suche mit Sternchen *Suchbegriff* aus.

Um die Eingabe der Sternchen zu umgehen und standardmäßig immer im gesamten Text zu suchen, kann nun in den Arbeitsplatzeinstellungen in den „Optionen für Daten-Ordner“ unter „Sonstiges“ die Option „In Textfeldern standardmäßig nach Teilausdruck suchen“ aktiviert werden.

Daraufhin werden in den Suchanfragen auch Datensätze gefunden, die an irgendeiner Stelle im Suchfeld den Suchbegriff enthalten und nicht bloß diejenigen, die mit dem Suchbegriff beginnen.

AP-Einstellungen_teilausdruck_suchen

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Import von zusätzlichen Provisionsbuchungen zu bereits gebuchten Fälligkeiten (Version 17.1.5582)

Sollten Buchungen zu einer bereits gebuchten Fälligkeit importiert werden und die zu importierende Buchung hatte einen abweichenden Betrag, so wurde man bisher mit einer Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht und die Buchung wurde übersprungen.

Diese Vorgehensweise haben wir leicht verändert. Kommt es beim Import zu einer solchen Situation, kann man nun bei der entsprechenden Meldung entscheiden, ob die Buchung zusätzlich eingefügt werden soll.

 

Bestätigung Import zusätzlicher Provisionsbuchung

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Optimierung beim GDV-/OMDS-Import Modul (Version 17.1.5567)

Das GDV-/OMDS-Import Modul wurde durch 2 neue Optionen verbessert:

Beim Vertragsabgleich mit Ihren Daten in aB-Agenta werden schon standardmäßig die Sonderzeichen (Leerzeichen, Bindestriche, usw.) in der Vertragsnummer ignoriert. Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, bzw. um noch genauer abzugleichen, wurden zwei weitere Optionen für den Abgleich der Verträge eingefügt:

1. Beim Vertrags-Abgleich nur Zahlen berücksichtigen

Ist diese Option gesetzt, werden für den Vergleich der Vertragsnummer nicht nur Sonderzeichen sondern auch Buchstaben herausgeschnitten. Somit werden nur Zahlen miteinander verglichen.

2. Beim Vertrags-Abgleich führende Nullen abschneiden

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden führende Nullen bei der Vertragsnummer für den Abgleich entfernt.

Durch diese Einstellungsmöglichkeit sparen Sie sich wertvolle Zeit beim Schritt 5. „Automatischen Abgleich nacharbeiten“, da viele Verträge schon richtig zugeordnet werden konnten.

GDV_OMDS-Import_Optionen

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Berechnung einer Folgeprovision bei Zahlungsweise „Einmalbetrag“ (Version 17.1.5567)

Mit diesem Update ist es nun möglich eine Folgeprovision zu berechnen, wenn im Vertrag die Zahlungsweise „Einmalbetrag“ eingestellt ist. Dazu muss für einen solchen Vertrag eine Provisionsdefinition vorhanden sein, in der die Zahlungsweise der Provision angegeben wird.

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Schnittstelle zu Volz pspPKV Online integriert (Version17.1.5567)

Logo_volz

Die Schnittstellen von aB-Agenta im Bereich Krankenvergleich bekommen Zuwachs – pspPKV Online von Volz!

Mit Hilfe dieser Schnittstelle ersparen Sie sich bei der Berechnung von PKV-Tarif-Vergleichen die erneute und doppelte Eingabe der Kundendaten. Des weiteren können Sie sich über die Schnittstelle Druckstücke zurückliefern lassen.

Schnittstellenbeschreibung pspPKV Online:

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach pspPKV Online exportiert/importiert:

  • Kundendaten (Export)
  • Ablage des erstellten Angebots-PDF (Import)

Herstellerinformationen zu pspPKV Online:

Eine Vielzahl von Tarifen und rechtliche Vorgaben machen die Versicherungsberatung und -vermittlung zu einer komplexen Aufgabe. Finden Sie professionell und schnell den passenden PKV-Tarif für Ihren Kunden. pspPKV Online unterstützt Sie hierbei optimal – transparent, verständlich und zeitsparend:

  • Volz-Bewertung zum schnellen Erkennen der besten Tarife
  • Ergebnisfilter zur Verdichtung der Ergebnismenge bzw. Anzeige der Erfüllungsgrade (Vorgabe des Kundenwunsches)
  • Referenztarif wählbar zum Erkennen der Unterschiede
  • Familienberechnung komplett in einem Angebot
  • Optik und Bedienung optimiert, auch für Tablets und Smartphones
  • Unterstützung für Tarifwechsel / Beitragsoptimierung §204 VVG
  • Vergleich Derzeitige KV und neue KV
  • Alle Angebots-, VVG- sowie Eigene Dokumente auf Knopfdruck
  • Archiv zur dauerhaften Speicherung von Angebotsdokumenten
  • Beitragshistorie und Bilanzkennzahlen
  • Schnittstellen (zu Maklerverwaltungs- und Analyseprogrammen)
  • Integriertes Konzept zur Beitragsentlastung im Alter

Weitere Informationen zu pspPKV Online und Offline erhalten Sie telefonisch unter (0751) 56027-216 und hier. Info zur Volz Gruppe AG hier.

Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.

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Schnittstelle zum Kundenberatungsassistent KuBAss integriert (Version17.1.5567)

logo_kubass

Wir haben eine neue Schnittstelle zu KuBAss integriert. Mit Hilfe dieser Schnittstelle ersparen Sie sich  die erneute und doppelte Eingabe der Kundendaten

Schnittstellenbeschreibung KuBAss:

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach KuBAss exportiert:

  • Kundendaten (Export)

Herstellerinformationen zu KuBAss:

Die Software wurde von einem bereits langjährig am Markt tätigen Versicherungsmakler entwickelt. Bei KuBAss handelt es sich um eine Software, mit der in kürzester Zeit eine vollständige Bedarfsanalyse erstellt wird, woraus erfahrungsgemäß erhebliches Neugeschäft erzielt wird. Die Entscheidungen des Kunden (Privat- oder Gewerbekunde), seine Wünsche und Ablehnungen werden automatisch und unveränderbar dokumentiert. Die Software ist individuell auf die Arbeitsweise des jeweiligen Vermittlers konfigurierbar, dadurch wird kein Risiko mehr vergessen. Der „rote Faden“ für die Kundenberatung.

Kurzbeschreibung zum Programmablauf:

  • Vollständige Bedarfsermittlung mit nur wenigen Klicks
  • Kundenberatung mit individuell erstelltem Fragenkatalog
  • Automatische Dokumentation der Kundenwünsche
  • Zusammenfassung für den Kunden
  • Ergebnis zur Ausarbeitung der Angebote und Anträge

Demo-Version und Rahmenvereinbarung / Rabatt für aB-Agenta Anwender

Eine Testversion steht allen Interessenten zum kostenfreien Download auf der Homepage www.kubass.de zur Verfügung. Bei der Testversion handelt es sich um eine zeitlich eingeschränkte Vollversion von 21 Tagen.

Im Anschluss daran kann aus der Software heraus eine Lizenzanforderung erstellt werden. Die monatliche Lizenzgebühr beträgt aktuell € 20,00 netto pro Lizenz.

Sofern auf der Lizenzanforderung unter „Empfehlung von“ der Hinweis auf „artBase!“ vermerkt wird, gewährt KuBAss einen Sonderrabatt von 10% (auch für bereits abgeschlossene Verträge). Diese Rabattierung ist allerdings nicht mit anderweitig bestehenden Sondervereinbarungen kombinierbar

Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.

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