Einige Word Brief- und Outlook E-Mail-Vorlagen wurden in der neuen Version aB-Agenta 18.0 überarbeitet.

Zum Beispiel wurden im Betreff der E-Mail Vorlagen Platzhalter vom Vertrag hinterlegt, die dann beim Versenden automatisch befüllt werden. In den Word Briefvorlagen finden Sie z. B. erweiterte Vorlagen, in denen über entsprechende Platzhalter die Absenderangaben Ihrer Agentur eingetragen werden.

Die neuen E-Mail Vorlagen basieren bereits auf dem neuen Platzhalter {Mailadresse}, der unter anderem die bisherigen E-Mail Platzhalter {E-Mail} und {E-Mail Firma} alternativ ersetzt (siehe auch Blog-Eintrag Neuer Platzhalter Mailadresse für E-Mail Vorlagen). Über das Online-Update werden die Vorlagen automatisch aktualisiert, sobald Sie auf die neue Version aB-Agenta 18.0 upgedatet haben.

Wichtig!
Word Brief- oder Outlook E-Mail Vorlagen die Sie sich selbst erstellt oder auf Basis unserer Mustervorlagen angepasst haben, werden durch das Update nicht verändert, sofern Sie Ihre Vorlagen unter einem anderen Namen, als den Standard Dateinamen von uns abgespeichert haben.

Wenn beim Abruf der Post bei einer Gesellschaft im aB-Agenta Postkorb Probleme auftreten, kommt nicht wie bisher eine Fehlermeldung, sondern es wird dann beim entsprechenden Postkorb ein Icon eingeblendet. Fährt man mit der Maus über das Icon sieht man die entsprechende Fehlermeldung. Ebenso kann man über einen Klick mit der rechten Maustaste auf das Icon die Fehlermeldung in die Zwischenablage kopieren und direkt per E-mail an uns weiterleiten.

Dies wurde eingeführt, damit der Postabruf nicht jedes mal komplett abgebrochen wird, wenn bei einzelnen Gesellschaften Fehler aufgetreten sind, sondern alle anderen Postkörbe weiterhin ordnungsgemäß abgerufen werden können.

Im aB-Agenta Postkorb wurde der Button „Vertrag neu anlegen“ eingefügt. Ist dem ausgewählten Dokument kein Vertrag zugeordnet, weil dieser vielleicht noch gar nicht vorhanden ist, so kann man hierüber einen neuen Vertrag anlegen, der dann automatisch auch zugeordnet wird. Zudem werden im neuen Vertrag schon der Kunde und die Vertragsnummer eingetragen.

Ist dem aktuell ausgewählten Dokument schon ein Vertrag zugeordnet, heisst der Button „Vertrag anzeigen“ und folglich kann man diesen dann hiermit direkt öffnen und bearbeiten.

Im heutigen Experten-Tipp zeigen wir Ihnen, wie Sie z. B. zwei Kunden miteinander vergleichen können, indem Sie diese in 2 Fenstern parallel öffnen.

• Öffnen Sie z. B. einen bestimmten Kunden den Sie als Datensatz mit einem anderen Kunden vergleichen möchten.
• Klicken Sie links im Navigationsmenü mit gedrückter <ALT> Taste auf den Namen des Kunden.
  
• Der Kunde wird jetzt in einem separaten Fenster geöffnet. Dieses Fenster können Sie jetzt verschieben oder erst einmal verkleinen.
• Öffnen Sie jetzt den Kunden der mit dem Kunden in dem separat geöffneten Fenster verglichen werden soll (z. B. über die Suchfunktion).
• Vergrößern Sie nun das minimierte Fenster in der Taskleiste, des zuerst geöffneten Kunden. Sie können nun beide Fenster parallel nebeneinander anordnen um die Datensätze zu vergleichen.
• In der Listenansicht können Sie dieses ebenfalls durchführen, allerdings müssen Sie dann mit gedrückter <ALT> Taste einen Doppelklick auf die Nummerierung des entsprechenden Datensatzes durchführen, damit sich dieser in einem separaten Fenster öffnet.

Hier nochmals im Video zu sehen: