Im Bipro-Client wurde die Option „Spaltenbreiten speichern“ für das Postkorb-Fenster eingefügt. Die Spaltenbreiten werden beim Aufruf des aB-Agenta Postkorbs dann auf die zuletzt per Maus gezogenen Breiten wiederhergestellt.
Ist die Option deaktiviert, so bestimmt das Modul die Breite anhand des Feldinhalts selbst.
Im heutigen Experten-Tipp zeigen wir Ihnen, wie Sie z. B. zwei Kunden miteinander vergleichen können, indem Sie diese in 2 Fenstern parallel öffnen.
Hier nochmals im Video zu sehen:
Optimierte Vorschau für Word- und Excel-Dokumente.
Word-Dokumente mit vielen Bildern werden nun korrekt dargestellt. Sollten Sie Excel-Dokumente mit mehreren Tabellen-Blättern hinterlegt haben, werden diese nun auch allesamt in der Dokumenten-Vorschau angezeigt.
Der Import von Provisionsdaten aus einer Excel-Liste wurde verbesert.
Beim Import von Provisionsdaten aus einer Excel-Dateien ist die neue Option „Selektionsart Vertragsnummer“ eingefügt worden. Hier kann eingestellt werden, wie die Vertragsnummer aus der Excel-Datei verwendet wird, um nach dem entsprechenden Vertrag in Ihrem Bestand zu suchen.
Beispielsweise liefern einzelne Versicherungsunternehmen in der Excel-Datei für die Provisionsdaten nicht die komplette Vertragsnummer sondern nur die letzten Zeichen. Standardmäßig würde der Vertrag dann nicht gefunden werden und müsste manuell gesucht werden. Stellt man aber nun bei der neuen Option den Wert „Wortende“ ein, dann werden alle Verträge gesucht, die mit der gelieferten Zeichenfolge enden. Der Vertrag muss dann nicht mehr manuell zugeordnet werden. Die eingestellte Option wird pro Excel-Schema gespeichert, so dass man die Option nur einmalig einstellen muss. Ebenso stehen noch „Wortanfang“ oder „Teilausdruck“ als Auswahl zur Verfügung.
Der Import von Provisionsdaten wurde im Provisionsabrechnungsmodul um eine neue Option erweitert.
Vor dem Starten des Imports kann jetzt eine Info für die Buchungen eingetragen werden. Dazu wurde im Import-Dialog ein neues Eingabefeld „Buchungs-Info“ angelegt.
Ebenso kann der Info-Text in der Vorschau der zu importierenden Buchungen noch pro Buchung geändert werden.
Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zurückblickend hatten wir 12 erfolgreiche und schöne Monate zurück, in denen wir z. B. unser 30 jähriges Firmenjubiläum feierten und zu guter Letzt sogar noch einmal Zuwachs im Team bekamen.
Was wird 2016 bei uns passieren?
Im neuen Jahr kommt die neue Version aB-Agenta 18 heraus! Sie dürfen sich auf zahlreiche neue Features sowie ein neues Zusatzmodul freuen: das lang ersehnte Kundenportal wird im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen!
Wir möchten uns natürlich auch in diesem Jahr herzlich für die angenehme und gute Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken und wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihr artBase! – Team Deutschland & Österreich:
Bernhard Thomas, Beate Thomas, Thomas Mücken, Daniel Walscheid, Holger Burgard, Lucie Hohmeier, Christian Schmitt, Günter Thomas, Anke Holzknecht, Nicole Jost, Kurt Mizelli und Dominic Wiener
Über die Feiertage sind wir wie folgt zu erreichen:
Öffnungszeiten Büro Deutschland:
Unser Büro in Deutschland ist vom 24.12.2015 bis 31.12.2015 geschlossen. Ab 04.01.2016 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie erreichbar.
Öffnungszeiten Büro Österreich:
Unser Büro in Österreich ist vom 24.12.2016 bis 31.12.2015 geschlossen. Ab 04.01.2016 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie erreichbar.
Spenden statt Schenken.
Anstelle von Weihnachtsgeschenken unterstützen wir nun schon einige Jahre folgende Einrichtung mit Spenden:
Dr. Annemarie Hofer
Fundacion Cristo Vive Bolivia / Cochabamba
http://www.hofer-bolivien.de
Des Weiteren unterstützen wir dieses Jahr „Die Tafeln“ in Cochem und Daun.
Wir möchten damit Menschen die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen. Wir denken, dass dieses auch in Ihrem Sinne ist.
In den GDV-/OMDS-Import Optionen wurde ein neuer Eintrag „Vermittlernummer im Vertrag überschreiben“ eingefügt.
Sie finden diese Option in den globalen Einstellungen zum GDV-/OMDS-Import. Klicken Sie dazu im Hauptfenster des GDV-/OMDS-Imports auf „Optionen“.
Ist diese Option aktiviert (Standard-Einstellung), aktualisiert aB-Agenta die vorhandene Vermittlernummer im Vertrag anhand der im GDV-Datensatz hinterlegten Vermittlernummer zum Vertrag. Stellen Sie sicher, dass Sie im Schritt „5. Automatischen Abgleich nachbearbeiten“ auch das Objekt „Vermittler-Nummern“ im Vorfeld abgeglichen, bzw. richtig zugeordnet haben.
Deaktivieren Sie die Option, wird die Vermittlernummer wie zuvor, nur bei neu eingefügten Verträgen eingetragen.
Im GDV-/OMDS Modul wurde im 5. Schritt „Automatischen Abgleich nachbearbeiten“, eine neue Option „Manuell importieren“ eingefügt.
Gegebenenfalls kann es beim Import von GDV-/OMDS-Daten vorkommen, dass beispielsweise Schäden ohne zugehörige Adresse oder Vertrag geliefert werden. Würden diese Daten dann so in aB-Agenta importiert, müsste noch eine nachträgliche Zuordnung zum entsprechenden Kunden oder Vertrag erfolgen, da die Schäden ansonsten ohne jegliche Zuordnung im System liegen.
Um diese Fälle zu vermeiden, wurde im Schritt 5 „Automatischen Abgleich nachbearbeiten“ ein Knopf „Manuell importieren“ eingefügt. Nachdem Sie auf den Button geklickt haben, wird der Datensatz im aB-Agenta angelegt und gleichzeitig zum Bearbeiten in einem separaten Fenster geöffnet. Jetzt können Sie eine manuelle Zuordnung zum richtigen Kunden oder Vertrag vornehmen.
Anschließend gelangen Sie wieder zurück in den GDV-Import Dialog.
Beim Dokumenten-Import wurde ein neuer Button „Wert für alle übernehmen“ eingefügt.
Sie können einen bestimmten Wert, den Sie z. B. in die Spalte „Typ“ eingetragen haben, automatisch auch für alle anderen zu importierenden Dokumente eintragen lassen. Tragen Sie dazu einfach in der entsprechenden Spalte den Wert ein und klicken anschließend auf „Wert für alle übernehmen“.
Beim Import von Provisions-Buchungen konnte bisher bereits der Import von Buchungen auf eine bestimmte Fälligkeit eingegrenzt werden. Diese Eingrenzung geschah nach der Von-Fälligkeit der Buchung.
Mit diesem Update können Sie wählen, ob Buchungen anhand der Von-Fälligkeit oder nun anhand des Buchungsdatums ausgewählt werden sollen.
