In der allgemeinen Vertragsmaske unter dem Feld Vertragsstatus wurde die Auswahlliste um den Eintrag „Änderungsantrag“ erweitert. Dieser Status kann vergeben werden, wenn beim Vertrag eine Änderung/Umstellung in einen neuen Tarif erfolgen soll.
Die Verträge die diesen Status haben, werden ebenfalls in der Provisionsabrechnung berücksichtigt und in der Autostart-Abfrage „Offene Anträge“ mit angezeigt.
Im Abfrage-Assistent wurde für die Generierung von Statistiken im Reiter Sonstiges ein neues Feld „Gruppierung“ hinzugefügt.
Dadurch können Statistiken nun zusätzlich nach einem bestimmten Wert gruppiert werden und es wird eine entsprechende Zwischensumme zu jeder Gruppierung gebildet.
Neuer Button „Drucken“ in der Dokumenten-Vorschau.
In der neuen aB-Agenta Version 18.0 wurde die PDF-Vorschau generell verbessert. Jedoch war das Starten eines direkten Druckprozesses aus der Dokumenten-Vorschau heraus nicht möglich, sondern das Dokument musste dazu geöffnet werden.
Dieses haben wir optimiert und einen neuen Button „Drucken“ unterhalb des angezeigten Dokumentes eingefügt.
Sicherheitshinweis beim Online-Update.
Sollten beim Online-Update Änderungen an der Datenbank oder am aB-Agenta Server-Dienst vorgenommen werden, ist es zwingend erforderlich, dass ALLE Lizenzen wie z. B. Filial-Versionen, Notebook-Versionen oder Internet-Arbeitsplätze mit einer kompatiblen Programm-Version arbeiten. Falls es durch das Online-Update zu Inkompatibilitäten kommen kann, erscheint ab sofort ein Sicherheitshinweis.
An dieser Stelle können Sie das Update noch abbrechen, um sicher zu stellen, dass ALLE Lizenzen auf die gleiche Version updaten können. Sollten Sie das Update fortsetzen, müssen Sie dafür sorgen, dass die angeschlossenen Lizenzen wie Notebook-Versionen oder Internet-Arbeitsplätze ebenfalls ein Online-Update durchführen, damit sie wieder kompatibel sind.
Wenn Sie z. B. in der Kundenmaske einzelne Abschnitte zugeklappt haben und die „Suche“ öffnen, wird der gleiche Masken-Zustand mit den zugeklappten Abschnitten nun auch im linken Bereich des Suchfensters dargestellt. Dieses dient der besseren Übersichtlichkeit und vereinfacht die Suche. Diese Einstellung wird rechnerbezogen pro Objekt gespeichert.
Alle Versicherungsmakler, die neben dem klassischen Versicherungsgeschäft auch Stromverträge vertreiben, können diese nun über eine speziell dafür angelegte Produktmaske erfassen.
Dafür wurde in den aB-Agenta Hauptsparten das neue Produkt „Energie“ hinterlegt und die Sparten um das Produkt „Strom“ erweitert. Um einen Stromvertrag zu erfassen, öffnen Sie in den Kunden und klicken dann auf Neu – „Verträge (aktiv)“. Erfassen Sie nun die allgemeinen Daten zum Vertrag und wählen z. B. im Feld Sparte – „Strom“ aus. Klicken Sie nochmals auf Neu – Spezielle Vertragsdaten – „Energie – Strom“ um noch weitere Daten zum Stromvertrag wie z. B. Zählerstand, Zählernummer, etc. über eigens dafür konzipierte Felder in der Maske erfassen.
Um Dokumente im Navigationsmenü besser anhand des Dateityps zu unterscheiden (z. B. PDF, E-Mails, Word, Excel, Fotos), wird ein entsprechendes Icon vor dem Dokumenten-Eintrag angezeigt. Damit erhalten Sie einen direkten Überblick, falls Sie ein bestimmtes Dokument anhand des Dateityps suchen wollen.
Anfang Oktober hatten wir Sie ja bereits per Post über die neue Version aB-Agenta 18.0 informiert.
Die neue Version aB-Agenta 18.0 ist die bisher schönste und beste Version in unserer Firmen-Geschichte. Die neue Version ist selbstverständlich datenkompatibel zu der Vorgänger-Version aB-Agenta 17.0. Die Benutzerführung bleibt größtenteils unverändert und gewährleistet somit eine einfache und schnelle Umstellung.
Mittlerweile ist aB-Agenta 18.0 bereits bei Neukunden und einigen Kunden als Vorab-Version installiert. Diese Testphase war notwendig um eventuell auftretende Probleme vor der offiziellen Freischaltung zu beheben.
Die offizielle Freischaltung für Bestandskunden erfolgt dann ab dem 01.12.2016. Eine gesonderte Installation ist nicht erforderlich, sondern Sie erhalten das Update auf aB-Agenta 18.0 wie gewohnt über die Online-Update Routine aus dem Programm heraus.
Wichtig!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Freischaltung der neuen Version aB-Agenta 18.0 zeitversetzt und in Etappen erfolgt, um einen hohen Support-Aufwand zu vermeiden. Sobald Ihre Lizenz für das Update auf die Version 18.0 freigeschaltet ist, werden wir Sie per E-Mail informieren.
aB-Agenta 18.0 kurz zusammengefasst:
Die Neuerungen von aB-Agenta können Sie sich hier nochmals in dem Folder, den Sie auch per Post bekommen haben anschauen.
Vorschau Kundenportal
Mit der neuen Version wird es auch im Jahr 2017 ein Kundenportal als neues Modul geben, womit Sie Ihren Kunden einen Zugriff auf den eigenen Bestand ermöglichen können. Mit der neuen Version 18.0 haben wir bereits die technischen Weichen für das Kundenportal gestellt. Aus diesem Grund, können wir Ihnen in den nächsten Wochen bereits detailliertere Infos dazu geben. Wie immer finden Sie diese dann im Blog-Bereich oder wir informieren Sie wie gewohnt über den Newsletter.
Hier schon mal eine Vorschau über den geplanten Leistungsumfang:*
*(Änderungen vorbehalten)
Die Schadenmaske wurde mit neuen Eingabefeldern ergänzt und ermöglicht Ihnen so eine detailliertere Erfassung von Schadensdaten. Die neuen Felder können selbstverständlich auch als Platzhalter in beliebigen Dokumenten verwendet werden.
Folgende Felder wurden ergänzt:
Der b-tix Client ist eine Schnittstelle und dient als Kommunikationsplattform zwischen aB-Agenta und den Versicherern.
Der b-tix BiPRO Client basiert auf der aktuellen BiPRO Norm, welche für die Zukunft des Datenaustausches mit den Gesellschaften steht. Der b-tix BiPRO Client ist in der neuen Version aB-Agenta 18.0 (offiziell ab Dezember 2016) als optionales Zusatzmodul erhältlich.
Einfacher und einheitlicher verwalten:
