In aB-Agenta unter dem Reiter „Sonstiges“ finden Sie die neue Funktion „Aufgabenplanung“.

Hinweis: Da durch diese Funktion Einstellungen an Ihrem Server vorgenommen werden, sollte dieses auch nur von Ihrem örtlichen EDV-Betreuer vorgenommen werden der über die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Server informiert ist.

Mittels der Aufgabenplanung können Sie ganz einfach zeitgesteuerte Prozesse für aB-Agenta erstellen, die direkt am Server ausgeführt werden. Es wird dazu eine XML-Datei erzeugt in der alle erforderlichen Parameter gespeichert sind. Diese wird dann später als neue Aufgabe in der Aufgabenplanung importiert.

Zu diesen Prozessen gehören in Verbindung mit aB-Agenta:

• Daten-Abgleich: für Filial- oder Notebook-Versionen
• Datensicherung: Sicherung des Original-Datenverzeichnisses von aB-Agenta mit automatischem beenden des MS-SQL-Servers
• Online-Update: mit dem automatischen Online-Update verpassen Sie kein Update von aB-Agenta und sind immer auf dem neuesten Programm-Stand

Zu jeder Option lassen sich zusätzlich noch einstellen:

• Startzeit: zu welcher Uhrzeit soll die jeweilige Aktion ausgeführt werden, z. B. um 01:00 Uhr
• Wochentag: an welchem Wochentag soll die entsprechende Aktion ausgeführt werden, z. B. jeden Wochentag außer am Wochenende

Wichtig: Global muss noch der Windows-Benutzer definiert werden unter dessen Anmeldung die Aufgabenplanung am Server gestartet wird.

Wenn Sie alle erforderlichen Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf „Erstellen“. Im Anschluss erscheint der Windows-Dialog „Ordner suchen“. Hier wählen Sie bitte einen entsprechenden Pfad zum Zwischenspeichern der XML-Datei aus.

Starten Sie nun die „Aufgabenplanung“ unter Windows.

Klicken Sie im Fenster der Aufgabenplanung auf Aktion – „Aufgabe importieren…“. Wählen Sie anschließend über den Windows-Dialog die zuvor erzeugte XML-Datei aus. Es werden nun gemäß Ihren Einstellungen automatisch die entsprechenden Aufgaben unter der Windows-Aufgabenplanung angelegt.

Wichtig: Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob z. B. die „Datensicherung“ ohne entsprechendes Fehlerprotokoll in der Windows-Aufgabenplanung ausgeführt wurde.

Das Zusatzmodul „Dokumenten-Import“ wurde verbessert.

Im Dialog des „Dokumenten-Imports“ können Sie nun eine Aufgabe pro Dokument anlegen und diese einem bestimmten Mitarbeiter zuweisen. Wenn Sie den Haken bei „Aufgabe anlegen“ setzen und den entsprechenden Mitarbeiter auswählen, dann wird beim Import der Dokumente eine Aufgabe für diesen Mitarbeiter mit den hinterlegten Standardwerten angelegt. Ist im zugeordneten Kunden, Vertrag oder Schaden ein Betreuer/Vermittler hinterlegt, wird das Feld „Aufgabe für Mitarbeiter“ automatisch mit diesem befüllt.

Wenn Sie den Haken bei „Standardmäßig Aufgaben anlegen“ in den dazugehörigen „Optionen“ setzen werden die Aufgaben automatisch angelegt. Wird im Feld „Aufgaben-Info“ ein Text hinterlegt, wird dieser in das Info-Feld der Aufgaben eingetragen. Wird kein Text angegeben, übernimmt aB-Agenta den Info-Text aus dem Dokument. Das Feld „Typ“ muss manuell befüllt werden.

Im Abfrage-Assistent wurde für die Generierung von Statistiken im Reiter Sonstiges ein neues Feld „Gruppierung“ hinzugefügt.

Dadurch können Statistiken nun zusätzlich nach einem bestimmten Wert gruppiert werden und es wird eine entsprechende Zwischensumme zu jeder Gruppierung gebildet.

Sicherheitshinweis beim Online-Update.

Sollten beim Online-Update Änderungen an der Datenbank oder am aB-Agenta Server-Dienst vorgenommen werden, ist es zwingend erforderlich, dass ALLE Lizenzen wie z. B. Filial-Versionen, Notebook-Versionen oder Internet-Arbeitsplätze mit einer kompatiblen Programm-Version arbeiten. Falls es durch das Online-Update zu Inkompatibilitäten kommen kann, erscheint ab sofort ein Sicherheitshinweis.

An dieser Stelle können Sie das Update noch abbrechen, um sicher zu stellen, dass ALLE Lizenzen auf die gleiche Version updaten können. Sollten Sie das Update fortsetzen, müssen Sie dafür sorgen, dass die angeschlossenen Lizenzen wie Notebook-Versionen oder Internet-Arbeitsplätze ebenfalls ein Online-Update durchführen, damit sie wieder kompatibel sind.

Alle Versicherungsmakler, die neben dem klassischen Versicherungsgeschäft auch Stromverträge vertreiben, können diese nun über eine speziell dafür angelegte Produktmaske erfassen.

Dafür wurde in den aB-Agenta Hauptsparten das neue Produkt „Energie“ hinterlegt und die Sparten um das Produkt „Strom“ erweitert. Um einen Stromvertrag zu erfassen, öffnen Sie in den Kunden und klicken dann auf Neu – „Verträge (aktiv)“. Erfassen Sie nun die allgemeinen Daten zum Vertrag und wählen z. B. im Feld Sparte – „Strom“ aus. Klicken Sie nochmals auf Neu – Spezielle Vertragsdaten – „Energie – Strom“ um noch weitere Daten zum Stromvertrag wie z. B. Zählerstand, Zählernummer, etc. über eigens dafür konzipierte Felder in der Maske erfassen.