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Kundenportal

Alle wichtigen Daten auf einen Blick abrufbar – Stammdaten, Verträge, Dokumente, Nachrichten

Intuitive Menüführung und kinderleichte Bedienung

aB-Agenta Kundenportal (Beta-Version)* – die Web-App für Ihre Kunden

aB-Agenta Kundenportal testen!

aB-Agenta Kundenportal

Die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Kunden

Das aB-Agenta Kundenportal (Beta-Version) bildet die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Dabei hat Ihr Kunde von überall Zugriff auf seine Verträge, Dokumente, etc. Die für mobile Endgeräte optimierte Web-Applikation kann ohne Installation, über einen Link im Browser aufgerufen werden und bietet noch eine Reihe weiterer Vorteile gegenüber einer App aus dem Store.

Der Datenzugriff erfolgt über eine verschlüsselte SSL-Verbindung. Die Daten werden online über eine Internet-Verbindung von Ihrem aB-Agenta-Server abgerufen.

aB-Agenta Kundenportal (Beta-Version*) – kostenlos und unverbindlich testen. Keine Installation erforderlich!

  • Nach dem Öffnen erhalten Sie das Anmeldefenster mit vorbelegten Demo-Anmeldedaten.
  • Klicken Sie nun einfach auf den Button „Anmelden“.
  • Anschließend werden die Verträge des Kunden „Klaus Albrecht“ in einer Kurzübersicht geöffnet
  • Durch Klick auf die jeweiligen Einträge oder über das Menü können Sie noch weitere Daten zum Kunden aufrufen

Vorteil einer Web-App*

  • Systemunabhängig – Aufruf erfolgt über Browser auf (fast) allen Betriebssystemen und Smartphones
  • Keine Software-Installation erforderlich
  • Keine Updates erforderlich – die App wird automatisch beim Aufruf aktualisiert
  • Keine Speicherplatzbelegung und Ressourcenbindung
  • Kein App-Store notwendig

Funktionsumfang*

  • Optimierte Ansicht für mobile Endgeräte
  • Intuitive Menüführung und kinderleichte Bedienung
  • Zugriff nur auf freigegebene Daten
  • Datenbestand bleibt beim Makler (Zugriff auf aB-Agenta Server)
  • Startseite mit vereinfachter, übersichtlicher Anzeige aller Verträge (optional auch zu Ehepartnern und Kindern)
  • Alle wichtigen Daten auf einen Blick – Stammdaten, Verträge, Dokumente, Nachrichten
  • Weitere Detail-Daten einsehbar (z. B. versicherte Risiken)
  • Vertragsspiegel auf Knopfdruck
  • Freigabe/Sperrung von bestimmten Objekten (z. B. Dokumente oder Felder)*
  • Verschlüsselte Kommunikation über Nachrichtenfunktion mit Datei-Upload Funktion (z. B. für Fotos)*
  • Änderungsmitteilungen, Schadenmeldungen, etc. mit der Möglichkeit für den Makler zur direkten Übernahme der Daten in aB-Agenta*
  • News-Funktion zur Übermittlung von z. B. speziellen Angeboten oder sonstige wichtigen Informationen*

Technische Voraussetzungen*

  • Voraussetzungen: aB-Agenta Kundenportal setzt eine aB-Agenta-Installation mit eingerichtetem Web-Service und Konfigurations-Tool voraus
  • Der Datenzugriff erfolgt verschlüsselt über eine SSL-Verbindung (HTTPS). Das notwendige Zertifikat wird mit dem aB-Agenta-Servermodul erstellt und installiert.
  • Unterstützte Plattformen:
    Smartphones/Tablets: iOS, Android
    PCs: Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge

Zum Vergrößern bitte klicken.

aB-Agenta touch – Web-App für den Makler

Die für mobile Endgeräte optimierte Web-Applikation kann ohne Installation, über einen Link im Browser aufgerufen werden. Sie haben Zugriff auf Ihren gesamten aB-Agenta Datenbestand inkl. der Dokumente.

*Testphase Beta-Version ab Mai 2019. Funktionsumfang und Nutzungsbedingungen können sich bis zur offiziellen Freischaltung noch ändern, bzw. sind je nach Preismodell nur eingeschränkt nutzbar. Testzeitraum für Beta-Version ca. 2-3 Monate. Je nach Lizenzmodell sind diverse Funktionen freigeschaltet oder gesperrt. Die Versionsunterschiede finden Sie in der Preisliste.