In der Dokumentenverwaltung wurde ein neues Feld „gelesen“ eingefügt.

Das neue Feld finden Sie im Dokumenten-Info Fenster bei der Ablage eines Dokumentes.

Mit diesem Feld können bestimmte Dokumente als gelesen gekennzeichnet werden. Standardmäßig wird ein Dokument direkt beim Einfügen nur dann unmittelbar als gelesen markiert, wenn der Mitarbeiter im Dokumenten-Datensatz auch dem eingeloggten Mitarbeiter entspricht. Ansonsten gilt das Dokument als nicht gelesen.
So können alle ungelesenen Dokumente für eine spätere Bearbeitung selektiert werden. Ergänzend zu dieser Abfrage finden Sie im Reiter Autostart-Abfragen eine neue Selektion „Ungelesene Dokumente“. Diese listet alle ungelesenen Dokumente auf, in denen der Mitarbeiter dem eingeloggten Benutzer entspricht oder wenn da Feld „Mitarbeiter“ leer ist.

Ältere Dokumente in der Datenbank vor dieser Neuerung müssen demnach noch mit dem entsprechenden Haken „gelesen“ gekennzeichnet werden. Dazu erscheint im neuesten Online-Update eine entsprechende Abfrage, die Sie mit „OK“ bestätigen können. Nach der Bestätigung werden alle Dokumente in der Datenbank als „gelesen“ gekennzeichnet. Diese Abfrage kann unter Umständen je nach Anzahl der Dokumente etwas Zeit beanspruchen. Möchten Sie dieses aus Zeitgründen jetzt nicht durchführen, kann diese Aktualisierungs-Abfrage auch zu einem späteren Zeitpunkt noch manuell ausgeführt werden. Setzen Sie sich dazu dann einfach mit unserem Support in Verbindung, der Ihnen dann dann die entsprechende Aktualisierungs-Abfrage zur Verfügung stellen kann.

Im Abschnitt Zusatzmodule finden Sie nun ein neues Modul zum importieren von mehreren Dokumenten gleichzeitig.

Nehmen wir an, Sie haben einen Ordner „gescannte Dateien“ auf Ihrer Festplatte. Diesen nutzen Sie um Ihren gesamten Schriftverkehr über einen Stapel-Scan vorab einzuscannen und dann via Drag & Drop in aB-Agenta zu importieren. Genau hier kommt Ihnen nun das neue Dokumenten-Import Modul zur Hilfe.

Starten Sie das Dokumenten-Import Modul und wählen den Ordner aus. Sie erhalten eine Liste mit Ihren zu importierenden Dokumenten, die Sie nun noch dem entsprechenden Vorgang, also Kunde, Vertrag oder Schaden zuordnen können. Ein Doppelklick auf die jeweilige Zeilennummer öffnet das Dokumente noch einmal zur Ansicht.

Wenn Sie eine Adresse, einen Vertrag oder einen Schaden auswählen, wird automatisch ein Haken für das entsprechende Dokument gesetzt. Sollten Sie aus Zeitgründen nur einen Teil der Dokumente zuordnen können, schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf „Importieren“ ab. Die abgehakten Dokumente werden in Ihren Bestand importiert und gleichzeitig in den automatisch neu angelegten Unter-Ordner „Importiert“  (zu finden im Ausgangsordner) verschoben.

Ihr Vorteil: setzen Sie den Import zu einem späteren Zeitpunkt fort, so können Sie zum einen sofort nachvollziehen, welche Dokumente bereits importiert wurden, und zum anderen werden Ihnen auch nur noch die Dokumente im Dokumenten-Import Modul angezeigt, die noch nicht importiert wurden.

 

Tipp: Bei einem sehr hohem Scan-Volumen kann in Verbindung mit einem MFP-Gerät und den Softwaretools der Firma Sharp eine teilautomatisierte Zuordnung der Dokumente erfolgen.

Weitere Infos gibt Ihnen:
Herr Holger Burgard
Telefon: +49 (0) 2676 95274-20
E-Mail: holger.burgard@artbase-software.de

Lieber aB-Agenta Anwender,

die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt auch in diesem Jahr im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen durch. Ziel der Umfrage ist es, heraus zu finden, welches MVP die Makler nutzen und wie zufrieden sie damit sind.

Die Umfrage endet am 17. August 2015. Seitens der dvb Dienstleistungs GmbH wurden im Vorfeld wiederum jeder Maklerverwaltungsprogramm-Hersteller angeschrieben mit dem Hinweis, die eigenen Kunden auf diese Umfrage aufmerksam zu machen. Laut dvb besteht so Chancengleichheit und es wird vermieden, dass nur einzelne MVP-Hersteller ihre Kunden auf die Umfrage aufmerksam machen, wodurch das Ergebnis verfälscht werden könnte.

Aus diesem Grund, würden wir uns freuen, wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und uns mit der anonymen Beantwortung der Fragen unterstützen.

Hinweis: Diese Aufforderung soll Sie wie immer nicht in der Beantwortung der Fragen beeinflussen. Diese sollen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Wir hoffen aber, dass wir an vergangene Umfrage-Ergebnisse anknüpfen können. In den vergangenen Jahren wurden wir sehr positiv durch Sie bewertet (Kundenzufriedenheit: Note 1,6 im Jahr 2014; Note 1,3 im Jahr 2013 und Note 1,8 im Jahr 2012 ):

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr artBase! Software Team.

In den Benutzer-Zugriffsrechten wurde ein neuer Knopf „Remote-Zugriffsordner“ eingefügt.

Mittels dieser neuen Funktion können Sie spezielle Ordner für den Remote-Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe freigeben. Das kann nützlich sein, wenn z. B. Aussendienst Mitarbeiter nur Zugriff auf bestimmte Brief-Vorlagen, Serienbrief-Vorlagen oder Abfragen erhalten dürfen.

Klickt man auf diesen Knopf, öffnet sich ein Dialog, in dem man einen Unterordner des aB-Agenta Daten-Ordners auswählen kann.

Ist hier für einen Benutzer oder eine Gruppe ein solcher Pfad ausgewählt, so können die Mitglieder der Gruppe oder der Benutzer nur auf die Inhalte dieses Ordners zugreifen. Eine Navigation außerhalb des vorgegebenen Ordners wird vom aB-Agenta Server-Dienst unterbunden.

Alle benötigten Brief-Vorlagen, Serienbrief-Vorlagen und Abfragen müssen sich in diesem Ordner befinden. Zusätzlich zu dem gewählten Ordner hat der Benutzer noch Zugriff auf den Ordner „Styles“ und auf den Dokumenten-Archiv-Pfad.

In der Kunden- und Vertragsmaske wurde jeweils ein neues Feld eingefügt.

In der Kundenmaske wurde das neue Feld Staatsangehörigkeit eingefügt. Standardmäßig finden Sie dieses Feld im „Abschnitt Personalausweis“ hinter dem Feld Nationalität. Hier ist eine Liste der Länder hinterlegt. Die Auswahlliste im Feld Nationalität wurde durch eine Liste ersetzt, in der die Adjektive der einzelnen Länder (z.B.: Deutschland -> deutsch) stehen.

Zudem wurde in der Vertragsmaske hinter dem Feld Beitrag das neue Feld „Jahresbruttobeitrag“ eingefügt. Dieses Feld wird automatisch berechnet anhand Beitrag und Zahlungsweise.