Die Anzeige des Protokolls wurde optimiert.
Über die Protokollfunktion können Sie sich die letzten Änderungen pro Benutzer und Feld anzeigen lassen. Bisher wurden die letzten Änderungen nur pro Feld angezeigt. Nun kann man die letzten Änderungen auch übersichtlich pro Änderungsdatum anzeigen lassen. Aktivieren Sie dazu die Option „Nach Datum“ im Protokoll.
Das Protokoll finden Sie in der Symbolleiste unter Bearbeiten – „Protokoll“.
Herr Philpp Hees verstärkt den First-/Second Level Support und steht Ihnen ab sofort für alle Fragen rund um aB-Agenta gerne zur Verfügung. Mit seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten ergänzt er perfekt unseren Anwender-Support der somit noch leistungsfähiger wird.
Herrn Hees und generell unseren Support erreichen Sie wie folgt:
Telefon Deutschland: +49 2676 952 74-30
Telefon Österreich: +43 1 349 1012-30
support@artbase-software.de
Wir wünschen Herrn Hees alles Gute und viel Spaß im artBase! – Team!
Über die Fastnachtstage sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar (Deutschland und Österreich):
Rosenmontag 04.03.2019 und Veilchendienstag 05.03.2019:
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr – Nachmittags ist unser Büro und der Support geschlossen
Aschermittwoch, den 06.03.2019 sind wir wieder zu den allgemeinen Support- und Geschäftszeiten für Sie erreichbar.
Die integrierte Telefonfunktion von aB-Agenta mit Anruferkennung wurde optimiert, so dass ein schnelleres Matching nach Telefonnummer und Datensatz erfolgt.
Bei der Suche nach einer passenden Adresse zum eingehenden Anruf, erfolgt zuerst eine Suche innerhalb der aktiven Kunden. Wird dort kein passender Eintrag gefunden, erscheint die erste gefundene Adresse passend zur Telefonnummer.
Da die Suche nach der passenden Adresse durch weitere interne Änderungen jetzt viel schneller läuft, blockiert sie auch nicht mehr das gesamte Programm.
Der Such-Algorithmus wurde verbessert.
Es gibt Felder im Programm, da gestaltet sich eine Suche oft als schwierig, weil man nicht genau weiß, wie die Daten eingepflegt wurden. Ist eine Telefonnummer beispielsweise folgendermaßen eingegeben „+49 (2676) 95274 – 0“, so konnte das Programm diese bei einer Suche nur dann finden, wenn man genau die Klammern und Bindestriche (also Sonderzeichen) an der richtigen Stelle beim zu suchenden Wert eingegeben hat.
Um diese Probleme zu umgehen, wurde für einige Felder im Programm die Suche dahingehend verbessert, dass Datensätze auch dann gefunden werden, wenn man diese Sonderzeichen eben nicht mit eingibt. So kann man in der Suche z.B. den Wert „492676952740“ eingeben und der Datensatz des voherigen Beispiels wird gefunden.
Diese Änderung betrifft folgende Felder:
In der Dokumentenverwaltung wurden über 30 neue E-Mail Vorlagen für verschiedene Vorgänge eingefügt. Diese Vorlagen können, wie alle anderen Vorlagen auch, bei Bedarf von Ihnen angepasst werden.
Um eine Vorlage aufzurufen, öffnen Sie entweder den entsprechenden Kunden, Vertrag oder Schaden und klicken dann auf Bearbeiten – Dokument – „E-Mail“, „E-Mail mit Anlagen“, „E-Mail beantworten“ oder „E-Mail weiterleiten“.
Wie Sie die Funktion „E-Mail beantworten“ und „E-Mail weiterleiten“ nutzen, finden Sie auch nochmals hier.
Der Aufruf der Vorlage erfolgt aus dem Kunden heraus. Die Vorlage selbst ist im aB-Agenta Datenverzeichnis unter z. B. C:\aB-Agenta Daten\Briefe\… gespeichert.
Der Aufruf der Vorlage erfolgt aus dem Vertrag heraus. Die Vorlage selbst ist im aB-Agenta Datenverzeichnis unter z. B. C:\aB-Agenta Daten\Briefe\Vertrag\… gespeichert.
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Der Aufruf der Vorlage erfolgt aus dem Schaden heraus. Die Vorlage selbst ist im aB-Agenta Datenverzeichnis unter z. B. C:\aB-Agenta Daten\Briefe\Schaden\… gespeichert.
Um eine Vorlage anzupassen, öffnen Sie einen Kunden, Vertrag oder Schaden je nachdem zu welchem Vorgang Sie eine bestehende Vorlage anpassen möchten (siehe dazu auch Hinweis oben). Klicken Sie dann auf den kleinen schwarzen Pfeil unter dem Button Dokument und wählen dann „Vorlage bearbeiten“. Anschließend wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und öffnen diese. Sie können nun den Text der Vorlage bearbeiten.
Wenn Sie neue Platzhalter einfügen möchten, dann setzen Sie den Cursor in der E-Mail an die Stelle, an die der entsprechende Platzhalter eingefügt werden soll. Wechseln Sie nun in der Task-Leiste auf das inzwischen geöffnete Fenster „Platzhalter einfügen“. Das Fenster mit den alphabetisch sortierten Platzhaltern erscheint.
Sie haben nun Zugriff auf alle Felder die in der entsprechenden Maske vorhanden sind. Je nachdem für welche Vorlage Sie neue Platzhalter benötigen, können Sie auch Platzhalter aus Untermasken über diesen Dialog einfügen. Diese finden Sie dann in den gelben Ordnern. Wählen Sie das entsprechende Feld aus und klicken anschließend auf „Einfügen“. Um weitere Platzhalter einzufügen, gehen Sie genauso vor. Die Platzhalter werden dann in der entsprechenden Vorlage an der ausgewählten Stelle eingefügt.
Um die geänderte Vorlage zu speichern, schließen Sie diese und es erscheint automatisch das Fenster „Outlook-Vorlage speichern“. Vergeben Sie einen neuen Namen und speichern Sie die Vorlage anschließend. Das Fenster „Platzhalter einfügen“ wird automatisch geschlossen. Die neue Vorlage können Sie nun für die Erstellung einer E-Mail über die Schaltfläche „Dokument“ verwenden.
Hinweis:
Mustervorlagen von aB-Agenta sind generell schreibgeschützt und sollten nicht mit Änderungen gespeichert werden, da diese bei einem Update unter Umständen mit den Orginal Vorlagen wieder überschrieben werden.
Wenn Sie in Outlook eingestellt haben, dass automatisch eine Signatur eingefügt wird, darf in der E-Mail Vorlage keine Signatur vorhanden sein, da diese ansonsten doppelt erscheint.
In den Arbeitsplatz-Einstellungen werden Änderungen nun automatisch gespeichert, wenn der Dialog verlassen wird. Damit entfällt das manuelle Speichern.
Mit Hilfe der neuen Aktualisierungsfunktion für den Abfrage-Assistent können Listen oder Abfragen direkt aktualisiert werden.
Diese Funktion können Sie anwenden, wenn eine Autostart-Abfrage oder Liste über längere Zeit geöffnet ist und diese aktualisiert werden soll. Bisher musste man dafür die Selektion oder Liste wieder neu aufrufen.
Klicken Sie im linken Bereich der Autostart-Abfragen mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Abfrage, für die Sie eine aktualisierte Ansicht haben möchten. Über die beiden Befehle „Aktualisieren“ oder „Alle aktualisieren“ können Sie den Befehl nun auf die einzelne oder alle Autostart-Abfragen ausführen.
Zum Aktualisieren einer Abfrage oder Liste klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste und dann auf „Liste aktualisieren“. Der zuvor ausgewählte Datensatz bleibt danach selektiert, sofern er nicht durch die Aktualisierung aus der Liste ausscheidet.
Die gleiche Funktionalität steht Ihnen in der Symbolleiste unter „Bearbeiten – Tabelle“ im Untermenü des Icons „Abfrage“ zur Verfügung.
Der GDV-/OMDS-Import wurde mittels der neuen Option „Feldzuordnungen de-/aktivieren“ verbessert.
Dadurch können Sie nun optional selbst bestimmen, welche Objekte z. B. Bankverbindungen, Schäden oder spezielle Vertragsdaten importiert oder nicht importiert werden sollen (sofern es sich nicht um Systemfelder handelt), bzw. wie sich der Import bei bestimmten Einstellungen verhalten soll. Damit könnte z. B. auch festgelegt werden, dass bestimmte Felder niemals aktualisiert oder importiert werden sollen.
Hinweis: Wenn Sie den GDV-/OMDS-Import so verwenden wollen wie bisher, müssen Sie hier keine Einstellungen vornehmen!
Falls Sie Einstellungen vornehmen möchten, klicken Sie im „GDV-/OMDS-Import Modul“ auf „Optionen“ und anschließend auf Feldzuordnungen – „Feldzuordnungen de-/aktivieren“.
Hier gibt es nun diverse Möglichkeiten, wie Sie den Import steuern können.
Wichtiger Hinweis!
Alle Einstellungen in diesen Optionen werden erst beim GDV-/OMDS Import im Schritt 6, dem endgültigen Import angewandt.
Das Anlegen von Gesprächsnotizen wurde verbessert, bzw. die Möglichkeiten zur Anlage erweitert.
Bisher konnten Gesprächsnotizen z. B. nur zu Kunden, Verträgen oder Schäden angelegt werden. Nun können Sie Gesprächsnotizen zu allen Objekten, z. B. auch zu Aufgaben und Terminen anlegen.
Gehen Sie dazu genauso vor, wie Sie bisher Gesprächsnotizen angelegt hatten. Öffnen Sie als Beispiel eine Aufgabe, zu der Sie eine Gesprächsnotizen anlegen möchten und klicken dann auf „Neu – Gesprächsnotizen“. Anschließend öffnet sich das Fenster in dem Sie die entsprechenden Informationen eintragen können. Die Gesprächsnotiz wird als Relation direkt zum entsprechenden Objekt, in diesem Fall bei der Aufgabe angezeigt. Zusätzlich finden Sie die Gesprächsnotizen natürlich auch im Bezug-Objekt z. B. im Kunden, Vertrag oder Schaden wieder.
