Im neuesten Online-Update wurden die bestehenden Abfragen ergänzt.

Neue Abfragen im Hauptmenü

So finden Sie nun im Hauptmenu unter dem Abschnitt „Abfragen – Kunden und Interessenten“ 5 neue Abfragen:

• Alter 20-40
• Alter 41-60
• Alter bis 20
• Alter über 60
• Kunden mit bestimmter Anzahl aktiver Verträge (Standardwert: 1 Vertrag)

Führen Sie einfach einen Doppelklick auf die entsprechende Abfrage aus. Die entsprechende Liste wird sofort angezeigt. Wenn Sie die Selektion noch anpassen wollen, können Sie den Abfrage-Assistenten entweder aus der Liste aufrufen, oder Sie wählen im Hauptmenü die entsprechende Abfrage aus und klicken direkt auf Abfrage-Assistent.

Um den Standardwert z. B. bei der Abfrage „Kunden mit bestimmter Anzahl aktiver Verträge“ zu ändern, öffnen Sie wie zuvor beschrieben den Abfrage-Assistenten. Im unteren Abschnitt „Zusatz-Selektion“ ändern Sie am Ende der Code-Zeile den Wert von „… BETWEEN 1 AND 1“ auf z. B. „… BETWEEN 1 AND 3“.

Nun werden alle Kunden selektiert mit 1 oder 3 Verträgen. Wenn Sie die Abfrage nun abspeichern wird diese zukünftig immer mit den veränderten Werten geladen.

Neue Autostart-Abfragen im Hauptmenü

Ebenso wurden im Abschnitt „Autostart-Abfragen“ 2 neue Abfragen integriert:

• Abläufe aktiver Bestandsverträge (Standardwert: Ablauf im Zeitraum von 3 und 4 Monaten)
• Geburtstagsliste runder Geburtstag ab 30

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Autostart-Abfragen angezeigt. Wenn eine Abfrage
Ergebnisse enthält, wird der Eintrag rot markiert. Durch Doppelklick auf die Abfrage wird das Ergebnis als Liste angezeigt.

Wenn Sie die Selektion noch anpassen wollen, können Sie den Abfrage-Assistenten entweder aus der Liste aufrufen, oder Sie wählen im Hauptmenü die entsprechende Abfrage aus und klicken direkt auf Abfrage-Assistent.

Um den Standardwert z. B. bei der Autostart-Abfrage „Abläufe aktiver Bestandsverträge“ zu ändern, öffnen Sie wie zuvor beschrieben den Abfrage-Assistenten. Im Abschnitt „Zusatz-Selektion“ ändern Sie am Ende der Code-Zeile den Wert von „… >=3 AND … <=4“ auf z. B. „… >=3 AND … <=6“.

Nun werden alle aktiven Bestandsverträge selektiert bei denen der Ablauf in einem Zeitraum von 3 und 6 Monaten liegt. Wenn Sie die Abfrage nun abspeichern wird die Abfrage zukünftig immer mit den veränderten Werten geladen.

Weitere Hinweise zum Thema Abfragen, erfahren Sie in der Online-Hilfe im Abschnitt „Abfrage-Assistent“.

Auszeichnung in der Studie der DVB Dienstleistungs GmbH!

In der Studie der DVB Dienstleistungs GmbH (Oktober 2012) wurden wir mit der Note 1,8 in der Kundenzufriedenheit knapp hinter dem Erstplatzierten als zweitbestes Maklerverwaltungssystem auf dem Markt bewertet.

Vielen Dank nochmals an alle Kunden für diese tolle Bewertung!

Ihr artBase! Software Team

Im neuesten Online-Update wurde die Druckfunktion in der Provisionsabrechnung optimiert.

Listenausdrucke werden nun automatisch an die jeweilige Blattgröße angepasst. Vorher bestand das Problem, dass Inhalte die breiter waren als die Blattgröße abgeschnitten wurden.

Die Optimierung gilt zukünftig auch für die allgemeine Druckfunktion der neuen Version 17.0, welche im ersten Halbjahr 2013 erscheinen wird.

Mit dieser Erweiterung können Sie nun jegliche Serienbriefe, die über die Funktion „Serienbrief -> Über Einzelbrief“ erzeugt werden im Dokumenten-Management-System von aB-Agenta als Dokument ablegen, ohne dass diese gedruckt werden.

Dieses kann z. B. erforderlich sein, wenn Sie für alle Bestandskunden einen aktuellen Vertragsspiegel zum Jahresende ablegen (archivieren) wollen, um rückwirkend nochmals den Vertragsbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen (Vertragshistorie).

Vorgehensweise:
Voraussetzung ist, dass es sich bei den Dokumenten um Word- oder Excel-Dateien handelt. Im Prinzip ist die Vorgehensweise identisch wie der Aufruf eines Serienbriefes über die Funktion „Über Einzelbrief“.

1) Führen Sie vorab die entsprechende Selektion aus.
2) Klicken Sie bei gedrückter „STRG-Taste“ nun auf Serienbrief „Über Einzelbrief“.
3) Lassen Sie die „STRG-Taste“ wieder los.

Anschließend wählen Sie die entsprechende Vorlage aus, z. B. „Vertragsspiegel.doc“ im Briefvorlagen Ordner Berichte. Handelt es sich um eine Original-Vorlage, werden Sie noch aufgefordert, diese unter einem anderen Namen abzuspeichern.
Gegebenenfalls entfernen (oder setzen) Sie anschließend noch entsprechende Markierungen im Fenster „Datensätze für Serienbrief auswählen“ falls ein Kunde nicht (oder doch) angeschrieben werden soll.
Nun öffnet sich Microsoft-Word und das entsprechende Dokument. Falls Sie keine Änderungen mehr an der Vorlage vornehmen möchten, schließen das geöffnete Dokument. Die nun folgende Abfrage „Soll der Serienbrief im Archiv abgelegt werden?“ bestätigen Sie mit „Ja“.

Es erscheint nun kein „Drucker auswählen“ Menü mehr, sondern aB-Agenta ruft nun automatisiert jedes Dokument auf, übergibt die Kundendaten an die Platzhalter im Word-Dokument und schließt es anschließend wieder. Die Ablage zu jedem Datensatz als Dokument ist nun abgeschlossen.

Bisher wurden die Platzhalter in den Kopf- und Fußzeilen der Excel-Vorlagen nicht ersetzt. Mit dieser Version werden jetzt auch die Platzhalter in den Kopf- und Fußzeilen ersetzt.