Beim Laden von Notizen wurden diese bisher immer komplett überschrieben. Ab dieser Version ersetzen die geladenen Notizen die aktuelle Selektion im Notizfeld. Sollen die Notizen komplett ersetzt werden, müssen diese vor dem Laden gelöscht oder komplett selektiert werden.
Beim Abgleich von Bankverbindungen während des GDV-Imports werden führende Nullen bei der Kontonummer für die Suche im aB-Agenta Bestand ignoriert. Werden in der GDV-Datei führende Nullen bei der Kontonummer geliefert, werden diese weiterhin mit importiert.
Die Kennzeichnung der Registerkarten macht dann Sinn, wenn mehrere Daten-Ordner gleichzeitig geöffnet werden (nur für Kunden mit mehreren Datenbeständen). Dadurch kann man sofort sehen, zu welchem Daten-Ordner ein Register gehört.
Die Kennzeichnung kann in den Arbeitsplatz-Einstellungen über die Option „Farbe der Registerkarten“ im Abschnitt „Sonstiges“ für die datenordnerspezifischen Optionen eingestellt werden. Wenn Sie hier eine Farbe auswählen, werden alle Registerkarten, die zu dem entsprechenden Daten-Ordner gehören, mit der gewählten Farbe eingefärbt. Diese Einstellung gilt netzwerkweit für den Daten-Ordner und kann nur mit Administrator-Rechten geändert werden.
eingefärbte Registerkarten am Beispiel zwei geöffneter Daten-Ordner
Die Telefon-Funktion wurde so angepasst, dass nach einem internen Verbindungsvorgang die Telefon-Nummer des weitergeleiteten Teilnehmers abgefragt, angezeigt und die entsprechende Adresse gesucht wird. Voraussetzung für diese Funktionalität ist, dass die Telefon-Nummer des externen Teilnehmers auch von der Telefonanlage an den neuen Gesprächspartner weitergibt.
Ebenso interpretiert aB-Agenta Telefonnummern mit drei oder weniger Stellen als interne Nummern und sucht dann nur in den Mitarbeiter-Datensätzen nach der zugehörigen Adresse.
Die Erstellung von Serienbriefen und der Export von Datensätzen wurde verbessert. So wird vor dem Export beziehungsweise vor der Erstellung eines Serienbriefes ein Dialog angezeigt, in dem man noch einmal die Liste der Datensätze kontrollieren und einzelne Datensätze ausschliessen kann.
Aus diesem Grund wird als erste Spalte in dieser Liste eine Marke für jeden Datensatz gesetzt. Entfernt man diese Marke, so wird der entsprechende Datensatz nicht exportiert beziehungsweise wird kein Serienbrief für diesen erzeugt.
Beim Serienbrief gibt es noch eine Besonderheit. Hier werden die Marken der Datensätze, bei denen die Option „Serienbrief-Ausschluß“ gesetzt ist, automatisch entfernt.
Haben Sie die Liste kontrolliert und eventuell Datensätze ausgeschlossen, klicken Sie auf „Übernehmen“. Die markierten Datensätze werden nun exportiert beziehungsweise der entsprechende Serienbrief für diese erzeugt.
Ab dieser Version ist die Schnittstelle zu Mr-Money – Vergleichsrechner verfügbar. Zum Aufruf der Schnittstelle öffnen Sie den entsprechenden Vertrag und klicken auf dem Ribbon Schnittstellen den Knopf Mr-Money. Im Start-Fenster der Schnittstelle müssen Sie noch die Anmeldedaten zu Mr-Money hinterlegen. Danach können Sie die Daten an Mr-Money übergeben. Sollten Sie nach erfolgreicher Berechnung ein Angebot oder einen Antrag über die Schnittstelle generieren, so wird das entsprechende PDF-Dokument automatisch zum Vertrag abgelegt.
Bitte beachten Sie die vereinbarten Sonderkonditionen für aB-Agenta Anwender, auch wenn Sie bereits Mr-Money einsetzen.
Weitere Informationen zu der Schnittstelle und den Sonderkonditionen erhalten Sie hier.
Bei der mobilen Version werden nun im Querformat rechts neben dem Formular automatisch die Relationen angezeigt. Außerdem werden bei Listen nicht die Kurzinfos, sondern die Standard-Liste in Tabellenform dargestellt. Diese Anpassungen nutzen die Breite von Tablets (z.B. iPad) besser aus.
Die interne automatische Datensicherung kann man über den Befehl „<aB-Agenta Programm-Ordner>aBInterneSicherungWPF.exe“ /data_path=<aB-Agenta Daten-Ordner> /user=<aB-Agenta Benutzer> /password=<aB-Agenta Kennwort> mit Hilfe der Windows-Task- bzw. Aufgaben-Planung realisieren.
Um die so erstellte Sicherung auch an einen externen Ort – zum Beispiel eine Wechselfestplatte – zu kopieren, muss nun zusätzlich die Option /copyExtern=1 angegeben werden.
Die externe Kopierfunktion kann nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn in den Arbeitplatz-Einstellungen ein entprechender Pfad für die externe Datensicherung ausgewählt wurde. Dieser Ordner darf dabei kein Unterordner des aB-Agenta-Backup-Ordners oder des aB-Agenta-Daten-Ordners sein.
Das Menü zur Bearbeiung der Notizen und der integrierte Texteditor wurden um die Funktionen Laden und Speichern ergänzt. Durch einen Klick auf den entsprechenden Knopf können Sie die Daten aus dem aktuellen Notizfeld in eine Text- oder RTF-Datei mit Formatierung speichern oder aus einer solchen Datei laden. Beim Laden werden die bereits hinterlegten Notizen komplett ersetzt.
Die Word-Berichte (wie z. B. Vertragsspiegel) wurden um einige Funktionen erweitert und gleichzeitig stark verbessert. So ist nun eine Gruppierung der ausgegebenen Listen im Bericht möglich. Außerdem kann nun ein Bericht erstellt werden, in dem Vertragsdaten inklusive Risikodaten in einer Zeile der Tabelle aufgeführt werden.
Die Definition beinhaltet nun keine Word-Tabellen mehr sondern nur noch eine Beschreibung, welche Daten in die Tabelle aufgenommen werden sollen. Die Tabelle wird dann von aB-Agenta erstellt und im Dokument eingefügt.
Mit diesem Update werden die Standard-Berichte „Kunden-Übersicht“ und „Vertragsspiegel“ durch eine neue Version ersetzt. Ebenso wurde ein neues Dokument „Vertragsspiegel detailliert“ angelegt, in dem ein Kunde mit seinen Verträgen inklusive Risikodaten ausgegeben wird.
Nähere Informationen zur Erstellung eines Berichtes finden Sie in der Online-Dokumentation unter „Dokumenten-Verwaltung: Word-Bericht“.
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