In der Provisionsabrechnung gibt es eine neue Option „Alle Vermittler für Abrechnung anzeigen“. Wenn Sie diesen Haken setzen, werden in der Auswahlliste für den Vermittler auf dem Reiter „Vermittler-Abrechnung“ alle Vermittler angezeigt. Ist die Option deaktiviert, werden nur die Vermittler aufgelistet, für die bereits Buchungen existieren.
Zur besseren Unterscheidung wurden diverse Felder umbenannt.
Teilweise hatten einige Felder in unterschiedlichen Abschnitten die gleiche Bezeichnung. Zur besseren Unterscheidung wurden diese Felder umbenannt.
Folgende Felder wurden umbenannt:
In der Maske Standardadressen – Im Abschnitt Führerscheindaten:
- Datum -> FS-Datum
- Behörde -> FS-Behörde
Im Abschnitt Personalausweis:
- Behörde -> Ausweis-Behörde
In der Maske Aufgabe/Termine – Im Abschnitt Termindaten:
- Datum -> Termin-Datum
Im Abschnitt Erinnerung:
- Datum -> Erinnerungs-Datum
In der Maske Kontakte/Gesprächsnotizen:
- Datum -> Kontakt-Datum
Umbennung des Objektes „Kontakte“.
Damit es zu keinen Verwechslungen oder falschen Begriffszuweisungen kommt, wurde das Objekt „Kontakte“ in „Gesprächsnotizen“ umbenannt.
„Gesprächsnotizen“ können Sie wie bisher auch, zum Kunden, Vertrag oder Schaden anlegen. Die Vorgehensweise ist gleich geblieben. Klicken Sie im Kunden, Vertrag oder Schaden auf den Button „Neu“ und wählen Sie „Gesprächsnotizen“. Anschließend können Sie wie gewohnt, das geführte Gespräch/Telefonat dokumentieren. Die Umbennung erfolgt automatisch während es Online-Updates.
Wenn Sie sich mit dem Masken-Designer Modul den Begriff „Kontakte“ bereits umbenannt haben, bleiben Ihre Änderungen erhalten.
Im Forderungs-Dialog der Provisionsabrechnung werden die gesetzten/gelöschten Marken nun für die komplette Programmsitzung gespeichert. Wenn Sie also Änderungen an der Markierung vornehmen und einen anderen Dialog aufrufen, werden die Markierungen gespeichert. Wenn Sie dann in den Forderungs-Dialog zurückkehren, werden die Marken wieder dementsprechend gesetzt.
Sollten Sie die Provisionsabrechnung komplett schließen, wird diese Speicherung verworfen und beim nächsten Aufruf sind wieder alle Marken gesetzt.
Für das Feld IBAN auf der Maske der Bankverbindungen wurde ein neuer Befehl hinterlegt, um die IBAN aus BLZ und Kontonummer zu berechnen. Füllen Sie die Felder BLZ und Kontonummer aus. Wenn Sie nun mit dem Cursor hinter das Feld IBAN fahren, erscheint ein Icon „IBAN aus BLZ und Kontonummer berechnen“. Mit klick auf das Symbol wird die IBAN im Hintergrund berechnet und direkt in das Feld eingetragen.
In den Agentur-Provisions-Definitionen für eine Folgeprovision wurde ein neues Feld für eine vom Vertrag abweichende Hauptfälligkeit eingefügt. Diese Hauptfälligkeit wird in gleicher Weise wie im Vertrag eingegeben, beispielsweise „1/5“ für den 1. Mai. Sollte eine Gesellschaft nicht zur Hauptfälligkeit des Vertrages die Provisionen zahlen sondern zu einem abweichenden Termin, so kann das über diese vom Vertrag abweichende Hauptfälligkeit geregelt werden. Ist die Hauptfälligkeit in der Provisionsdefinition leer, rechnet das Programm wie bisher mit der Hauptfälligkeit des Vertrages.
Außerdem wurde ein Performance-Problem im Dialog zur Berechnung der Forderungen behoben. Es konnte hier vorkommen, dass das Modul langsam wurde, wenn man beispielsweise in der ersten Spalte nacheinander viele Haken gesetzt hat.
Mit der neuen Anbindung haben Sie die Möglichkeit aus einem Kunden, Vertrag oder Schaden in aB-Agenta direkt in den entsprechenden Datensatz auf der Dienstleistungsplattform Bestand.at zu springen.
Dazu werden Sie beim ersten Aufruf nach Ihrem Benutzernamen und Kennwort bei Bestand.at gefragt. Haben Sie dieses einmal korrekt eingegeben, übergibt aB-Agenta automatisch die entsprechenden Daten an die Plattform und öffnet diese in Ihrem Standard-Webbrowser.
Weitere Informationen zur Plattform Bestand.at erhalten Sie hier.
Bei einer Beitragsanpassung wird nun bei der Folgeprovision der eingestellte Wert im Feld „ab Monat“ berücksichtigt. Sollten Sie also beispielsweise in der Provisionsdefinition eingestellt haben, dass die Folgeprovision erst ab dem 13. Monat gezahlt wird, so erhalten Sie auch die Provision für die Beitragsanpassung erst ab dem 13. Monat nach dem Anpassungsdatum.
Problem beim Einzug der Wartungsgebühren.
Leider sind bei dem heutigen Einzug der Wartungsgebühren für Februar bei einigen Kunden, durch einen Fehler der Bank, die Wartungs-/Mietgebühren doppelt eingezogen worden. Ein eventuell zuviel gebuchter Betrag wird selbstverständlich umgehend automatisch zurücküberwiesen.
Bitte keine Beträge bei Ihrer Bank stornieren! Die Rück-Buchung hat evtl. ein bis zwei Tage Laufzeit.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Buchhaltung:
Frau Beate Thomas
Telefon: +49 (0) 26 76 . 952 74-0
E-Mail: beate.thomas@artbase-software.de
In der neuen Provisionsabrechnung wurde der Import von Provisionsdaten aus GDV- und OMDS-Dateien freigeschaltet.
Mit dieser Funktion können Provisionsdaten aus GDV- oder OMDS-Dateien importiert werden. Die zu importierenden Provisionssätze werden dabei mit vorhandenen Forderungen abgeglichen. Sollte der Betrag aus der Import-Datei um einen gewissen Prozentsatz oder Betrag abweichen, wird diese Buchung zur Nachbearbeitung markiert. Die Buchungen werden nach dem Import im Dialog „Forderungen/Buchungen“ angezeigt.
Den akzeptierten Prozentsatz oder Betrag können Sie selbst in den Optionen der Provisionsabrechnung im Abschnitt „Import-Einstellungen“ ändern.
Ein Import aus Excel-Dateien ist bereits in Vorbereitung und wird in einem der nächsten Updates ebenfalls zur Verfügung gestellt. Sobald die Freischaltung erfolgt ist, werden wir Sie wieder wie gewohnt per Newsletter darüber informieren.
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