Damit Sie mehrere Dokumente zu verschiedenen Kunden oder Verträgen schneller scannen und zuordnen können, haben wir einen speziellen Scan-Assistenten in aB-Agenta integriert.

Bisher musste für jeden Scan-Vorgang zuerst der entsprechende Kunde bzw. Vertrag  geöffnet werden und anschließend konnte ein Scan-Vorgang gestartet werden. Der neue Scan-Assistent erlaubt das komfortable Scannen von mehreren Dokumenten zu unterschiedlichen Kunden bzw. Verträgen. Die neue Stapel Scan-Funktion finden Sie im Menü unter „Zusatzmodule/Scan-Assistent“.

Hier wählen Sie den gewünschten Kunden und optional einen zugehörigen Vertrag aus. Außerdem legen Sie eine Dokumenten-Info und -Typ fest. Klicken Sie anschließend auf „Scannen“ und der Standard Scan-Vorgang wird gestartet. Anschließend erscheint wie gewohnt nochmals das Fenster „Dokument in der Verwaltung ablegen“. Dort könnten Sie gegebenenfalls die Einträge nochmals editieren und anschließend wird das Dokument in aB-Agenta abgelegt.

Das Fenster des Scan-Assistenten bleibt nach dem Scan-Vorgang geöffnet, so dass Sie nun wieder einen neuen Scan starten können. Dabei wird die Vertragsangabe gelöscht, die anderen Werte bleiben stehen. Sie können also nun weitere Dokumente zu anderen Verträgen des gleichen Kunden oder zu ganz anderen Kunden einscannen.

Die herkömmliche Scan-Methode z. B. direkt aus dem Kunden oder Vertrag über „Dokument/Scannen“, wird natürlich auch weiterhin unterstützt.

Beim Import von Provisionsdaten aus GDV- oder OMDS-Dateien wird vor dem eigentlichen Import der Buchungen ein Vorschau-Fenster angezeigt. In  diesem Fenster werden alle in der Import-Datei gelieferten Buchungen angezeigt. Sollten hier Buchungen vorkommen, die nicht importiert werden sollen, kann man einfach in der ersten Spalte die Marke löschen. Diese Buchungen werden dann vom Import ausgeschlossen.

Beim Update auf diese Version wurden in der Datenbank einige neue Felder hinzugefügt.

• Im Bereich „Mitarbeiter/Vermittler“ wird das Feld „SEPA Gläubiger-ID“ auf der Maske eingefügt.
• Auf der Maske der Verträge kommt die „Mandatsreferenz-Nr.“ hinzu, um die für SEPA benötigten Informationen zu vervollständigen.
• Auf der Schadensmaske wurden die Felder „Gutachter“ und „Schaden-Nr. Gutachter“ eingefügt. Ebenso sind intern in der Tabelle der Schäden noch 10 weitere Freifelder „Daten11“ bis „Daten20“ hinzugekommen, die Sie frei zur Verfügung haben.

In den Optionen der Provisionsabrechnung wurde die Option „Hinweis, falls keine Agentur-Definition“ eingefügt. Das Setzen dieser Option bewirkt, dass auch dann beim „Forderungen bestimmen“ ein Hinweis ausgegeben wird, wenn keine entsprechende Agentur-Provisions-Definition vorhanden ist.

Bisher hat die Provisionsabrechnung nur dann einen Hinweis angelegt, wenn weder eine Abschlussprovisions-Definition noch eine Folgeprovisions-Definition für den entsprechenden Vertrag angelegt war. Sollten Sie die neue Option aktivieren, wird für jede Provisionsart einzeln nachgeschaut und eventuell ein Hinweis angelegt. Das hat zur Folge, dass bei allen Verträgen, für die nur eine AP oder nur eine BP definiert ist, die Provisionsart im Vertrag aber auf AP/BP steht, ein Hinweis für die jeweils fehlende Art angelegt wird.

Für das Feld ‚BIC‘ auf der Maske der Bankverbindungen wurde eine Auswahlliste für die Autovervollständigung hinterlegt. Ebenso wird anhand der eingetragenen BIC der Name der Bank bestimmt.

Sollte Ihnen nur die BLZ bekannt sein, kann diese nach wie vor eingetragen werden und der Name der Bank und die BIC werden anhand der eingetragenen BLZ bestimmt.