Neuer Dialog in den Import-Modulen.

Im Dialog zur manuellen Nachbearbeitung des automatischen Abgleichs in den Import-Modulen, wie z. B. GDV-/OMDS oder Daten-Import wurde eine neue Auswahlmöglichkeit für die Anzeige der abzuarbeitenden Datensätze eingebaut.

Diese Auswahlmöglichkeit enthält folgende Werte:

1. alle Datensätze anzeigen
   Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt
2. nur Datensätze ohne Zuordnung anzeigen
   Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt, die nicht zu einem Datensatz in Ihrem Bestand zugeordnet werden konnten.
3. nur Datensätze mit indirekter Zuordnung anzeigen
   Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt, die zwar zu einem Datensatz in Ihrem Bestand zugeordnet werden konnten, aber die Zuordnung nicht direkt statt fand.
4. nur zugeordnete Datensätze anzeigen
   Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. Standardadressen, Vertrag, etc.) angezeigt, die nicht zu einem Datensatz in Ihrem Bestand zugeordnet werden konnten.

Es kann zum Beispiel sein, dass ein Vertrag zu einem nicht zugeordneten Kunden gefunden wurde. Dann nimmt das Programm an, dass der entsprechende Kunde des Vertrages im temporären Daten-Ordner dem entsprechenden Kunden des Vertrages in Ihrem Bestand entsprechen muss.

Die Option wurde aus folgendem Grund eingefügt:

Findet bei einem Vertrag ein Versicherungsnehmer-Wechsel statt und der Vertrag wird mit dem neuen VN geliefert wobei der neue VN aber noch nicht in Ihrem Bestand erfasst ist, so findet das Import-Modul  den Vertrag mit den alten VN Daten. Somit würde der VN Wechsel, bzw. der neue VN nicht im System erfasst werden. Wählen Sie aber nun die neue Option aus, wird Ihnen der neue VN angezeigt und man kann diesen zum NEU einfügen markieren.

Das Feld „eingereicht über“ im Vertrag wird nun in der Provisionsabrechnung folgendermaßen berücksichtigt:

Ist im Vertrag im Feld „eingereicht über“ ein Wert eingetragen, muss es eine passende Agentur-Provisions-Definition geben, in der das Feld „Abweichende VU“ entweder leer ist oder dem Wert aus dem Vertrag entspricht.
Ist das Feld „eingereicht über“ im Vertrag leer, so werden alle Provisions-Definitionen für die im Vertrag ausgewählte Gesellschaft berücksichtigt.

So kann man beispielsweise für Verträge einer Gesellschaft, die aber über unterschiedliche Pools eingereicht wurden, auch unterschiedliche Provisionsdefinitionen hinterlegen.

Neue Option in den Arbeitsplatz-Einstellungen zur Auswahl des Folge- oder Vorvertrages.

In einem der letzten Updates wurde der Filter für die Auswahl eines Folge- oder Vorvertrags so erweitert, dass nicht nur die Verträge des jeweiligen Kunden, sondern alle ausgewählt werden konnten. Hintergrund der damaligen Änderung war, dass beispielsweise ein BAV-Vertrag beim Arbeitgeberwechsel auf den neuen Arbeitgeber geschlüsselt wurde. In diesem Fall war aber die Auswahl des Vorvertrages nicht mehr möglich, da die Verträge bei unterschiedlichen Kunden lagen.

Nun haben wir auf Ihren vielfachen Wunsch die neue Option „Auswahl Folge-/Vorvertrag kundenbezogen“ in den Arbeitsplatz-Einstellungen unter dem Reiter „Optionen für Daten-Ordner“ im Abschnitt „Sonstiges“ eingefügt. Wenn dieser Haken gesetzt wird, werden wieder nur die Verträge des jeweiligen Kunden in den beiden Auswahlfeldern angezeigt.

Standardmäßig ist die Option nach dem Update direkt schon aktiviert.

Das Scannen und Ablegen von Dokumenten in aB-Agenta ist nun mit wenigen Klicks noch leichter und komfortabler. In dem neusten Online Update ist nun die standardisierte Schnittstelle TWAIN integriert.

Die Dokumente werden nun direkt als PDF abgelegt, ohne zuvor das Scan Programm des Herstellers zu öffnen und ohne den Zwischendialog „Sollen die Dateien abgelegt werden?“ bestätigen zu müssen. aB-Agenta öffnet Ihnen statt dessen direkt die Maske zur Dokumentenablage, in welchem Sie Ihr Dokument entsprechend bezeichnen und kategorisieren können. Die gescannten Dokumente werden standardmäßig im PDF-Format abgespeichert.

Um die neue Funktion zu aktivieren, gehen Sie in die Arbeitsplatz-Einstellungen von aB-Agenta. Im Abschnitt „Allgemein“ wählen Sie im Feld „Scan-Schnittstelle“ den Eintrag „TWAIN“ aus. Anschließend wählen Sie im Feld „Scanner“ noch Ihren entsprechenden Scanner aus.

Bisher hat die Telefon-Funktion die eigene Landesvorwahl über das Betriebssystem bestimmt und bei eingehenden und ausgehenden Anrufen abgeschnitten, falls Sie mitgeliefert wurde. Da bei der Bestimmung aber je nach Ländereinstellungen Probleme auftreten konnten, wurde in den Arbeitsplatz-Einstellungen im Abschnitt Telefon-Funktion der Eintrag Eigene Landesvorwahl hinzugefügt. Hier kann die eigene Landesvorwahl eingetragen werden. Diese wird dann benutzt, anstatt sie über das Betriebssystem zu bestimmen.