Neue Einstellungsoption: „Filter in Forderungsliste automatisch aktualisieren“ – meist ist diese Option aktiviert. Dies bewirkt, dass die Liste bei der Auswahl eines Filters sofort aktualisiert wird, was bei großen Datenbanken zu Verzögerungen führen kann. Anschließend hat man dann den nächsten Filter auswählen und die Liste wurde wieder automatisch aktualisiert und die Auswahl weiterhin begrenzt. Bei dieser […]
Neuer Dialog in den Import-Modulen. Im Dialog zur manuellen Nachbearbeitung des automatischen Abgleichs in den Import-Modulen, wie z. B. GDV-/OMDS oder Daten-Import wurde eine neue Auswahlmöglichkeit für die Anzeige der abzuarbeitenden Datensätze eingebaut. Diese Auswahlmöglichkeit enthält folgende Werte: alle Datensätze anzeigen Hier werden alle Datensätze aus dem temporären Daten-Ordner des aktuell ausgewählten Objekts (z. B. […]
Im Terminplaner ist ein neues Kontextmenü integriert, mit dem Sie die Möglichkeit haben, direkt in den entsprechenden/gewünschten Datensatz zu springen. Mit einem Rechtsklick auf den Termin öffnet sich dieses Menü und Sie können zwischen Adresse, Vertrag oder Schaden wählen. Hierzu müssen natürlich die entsprechenden Daten vorhanden sein. Ist beispielsweise kein Schaden angelegt, so wird der […]
Das Feld „eingereicht über“ im Vertrag wird nun in der Provisionsabrechnung folgendermaßen berücksichtigt: Ist im Vertrag im Feld „eingereicht über“ ein Wert eingetragen, muss es eine passende Agentur-Provisions-Definition geben, in der das Feld „Abweichende VU“ entweder leer ist oder dem Wert aus dem Vertrag entspricht. Ist das Feld „eingereicht über“ im Vertrag leer, so werden […]
Der Import von Provisions-Buchungen ist nun auch möglich, wenn keine eindeutige Vertragsnummer gefunden wurde. Beim Import von Provisions-Buchungen wurden bisher nur Buchungen importiert, bei denen eine eindeutige Zuordnung zum Vertrag anhand der Vertragsnummer getroffen werden konnte. In der Vorschau der zu importierenden Provisions-Buchungen wurden die entsprechenden Buchungen immer mit dem Hinweis „Buchungs-Zuordnung zu Vertragsnummer ‚123‘ nicht […]
Neue Option in den Arbeitsplatz-Einstellungen zur Auswahl des Folge- oder Vorvertrages. In einem der letzten Updates wurde der Filter für die Auswahl eines Folge- oder Vorvertrags so erweitert, dass nicht nur die Verträge des jeweiligen Kunden, sondern alle ausgewählt werden konnten. Hintergrund der damaligen Änderung war, dass beispielsweise ein BAV-Vertrag beim Arbeitgeberwechsel auf den neuen […]
In der Provisionsabrechnung wurden die Vorlagen der Provisionsformeln angepasst und optimiert. Die Formeln wurden so erweitert, dass bei einer Laufzeit-Berechnung immer auch das Erhöhungsdatum berücksichtigt wird. Bei Beitragsanpassungen wird dann die Provision auch nur für die Restlaufzeit des Vertrages berechnet. Sie können eine mitgelieferte oder auch selbstdefinierte Provisionsformeln wie folgt laden: Öffnen Sie das Provisionsabrechnungsmodul. Je […]
Bisher hat die Telefon-Funktion die eigene Landesvorwahl über das Betriebssystem bestimmt und bei eingehenden und ausgehenden Anrufen abgeschnitten, falls Sie mitgeliefert wurde. Da bei der Bestimmung aber je nach Ländereinstellungen Probleme auftreten konnten, wurde in den Arbeitsplatz-Einstellungen im Abschnitt Telefon-Funktion der Eintrag Eigene Landesvorwahl hinzugefügt. Hier kann die eigene Landesvorwahl eingetragen werden. Diese wird dann […]
Neue Funktion um mehrere Register mit einem Klick zu schliessen. Wenn Sie auf das Register eines offenen Datensatzes z. B. Kunden mit der rechten Maustaste klicken, erscheint ein Kontextmenü mit den Optionen "Alle Register schliessen" und "Alle Register außer diesem schließen". Klicken Sie auf den Eintrag "Alle Register schliessen" werden alle Register bis auf das Hauptmenü, […]
Optimierung bezüglich des Historien-Datums bei speziellen Vertragsdatensätzen. Über z. B. den OMDS-Datenimport werden für die speziellen Vertragsdaten zum Vertrag teilweise Datumswerte für das Feld Historien-Datum geliefert, welche in der Zukunft liegen. Aufgrund dessen wurde bisher der spezielle Vertragsdatensatz dann ins Archiv verschoben, was teilweise zu Verwirrungen führte. Dieses wurde im neuesten Update geändert, so dass spezielle Vertragsdatensätze erst ins Archiv […]
