Neue Funktion um mehrere Register mit einem Klick zu schliessen. Wenn Sie auf das Register eines offenen Datensatzes z. B. Kunden mit der rechten Maustaste klicken, erscheint ein Kontextmenü mit den Optionen "Alle Register schliessen" und "Alle Register außer diesem schließen". Klicken Sie auf den Eintrag "Alle Register schliessen" werden alle Register bis auf das Hauptmenü, […]
Optimierung bezüglich des Historien-Datums bei speziellen Vertragsdatensätzen. Über z. B. den OMDS-Datenimport werden für die speziellen Vertragsdaten zum Vertrag teilweise Datumswerte für das Feld Historien-Datum geliefert, welche in der Zukunft liegen. Aufgrund dessen wurde bisher der spezielle Vertragsdatensatz dann ins Archiv verschoben, was teilweise zu Verwirrungen führte. Dieses wurde im neuesten Update geändert, so dass spezielle Vertragsdatensätze erst ins Archiv […]
Der Terminplaner von aB-Agenta hat ein aufwendiges Update erhalten mit neuen Funktionen! a) Terminfarbe pro Mitarbeiter: Für jeden Mitarbeiter können Sie nun eine bestimmte Farbe vergeben, die dann als kleiner Balken am rechten Rand des Termins angezeigt wird. Um die Farbe je Mitarbeiter einzustellen, öffnen Sie den Datensatz des entsprechenden Mitarbeiters/Vermittlers. Das Feld "Terminfarbe" zum Festlegen der Farbe finden […]
Neue Option im Zusatzmodul Masken-Designer. Beim Export von Datums-Feldern, bei denen im Zusatzmodul "Masken-Designer" (optional), die Option "Alter anzeigen" gesetzt ist (z.B. das Feld Geburtsdatum in der Kundenmaske, Beginn in der Vertragsmaske, etc.) wird mit der aktuellen Version auch das Alter (aktuelles Datum – Geburtsdatum) oder die aktuelle Laufzeit des Vertrages (aktuelles Datum – Beginn-Datum) in eine zusätzliche Spalte neben […]
Neue Option im Erinnerungsfenster der Termin-/Aufgabenverwaltung. Bisher wurden die Erinnerungen für Aufgaben und Termine immer in einer Gesamtliste im Erinnerungs-Fenster dargestellt. Dies führte dazu, dass spezifische Felder, wie z.B. "Priorität" nicht angezeigt werden konnten. Wir haben nun eine neue Option geschaffen, so dass die Aufgaben und Termine im Erinnerungs-Fenster getrennt angezeigt werden können. Wenn Sie […]
In den Arbeitsplatz-Einstellungen wurde auf dem Reiter "Optionen für Daten-Ordner: …" die neue Option "Dokumenten-Ansicht nur vorgangsbezogen" im Abschnitt "Sonstiges" eingefügt. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Dokumente zu Schäden oder Verträgen auch nur noch unter dem entsprechenden Datensatz/Vorgang angezeigt. Die Gesamt-Ansicht unterhalb des Kunden ist dann deaktiviert bzw. werden nur noch Dokumente angezeigt, welche ausschließlich nur zum […]
Wenn ein Vertrag in aB-Agenta storniert wird, wurde bisher als Ende der Provisionsberechnung das Ablauf-Datum genommen. Da aber einige Kunden das ursprüngliche Ablauf-Datum des Vertrages erhalten wollen, haben sie das Feld Stornodatum mit dem entsprechenden Wert befüllt. Die Provisionsabrechnung berücksichtigt nun auch das Feld Stornodatum. Hat ein Vertrag den Vertragsstatus 'storniert', so schaut das Programm […]
Einige Zusatzmodule wie zum Beispiel der Masken-Designer konnten bisher nur mit Administrator-Rechten geöffnet werden. Hat man aber einen Mitarbeiter, der auch die Masken bearbeiten soll, musste man diesem bisher Administrator -Rechte geben. Dadurch wurden aber Berechtigungen freigeschaltet, die man eigentlich nicht vergeben wollte. Wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen, werden standardmäßig der Masken-Designer und die […]
Die im Dialog der Forderungen/Buchungen gesetzten bzw. entfernten Marken hat sich das Modul bisher nur während einer Sitzung gemerkt. Mit diesem Update werden diese Marken auch nach dem Neustart des Moduls wiederhergestellt. So können Provisionslisten auch über mehrere Tage bearbeitet und am Ende gebucht werden.
Auf vielfachen Wunsch einiger Anwender ist aB-Agenta im neuesten Update um eine weitere tolle Funktion erweitert worden – das Modul zur Doppler-Bereinigung! Dieses Modul kann beispielsweise genutzt werden um doppelte Adressen zusammenzuführen. Dazu wird für jeden Datensatz anhand benutzerdefinierter Kriterien nach Dopplern im Bestand gesucht. Wird ein Doppler gefunden erscheint ein Dialog, in dem die vermeintlich doppelten […]
