Im Rahmen der DSGVO wurde eine neue Export-Funktion integriert – „Datenauszug nach DSGVO (XML)“

• Gesprächsnotizen
• Aufgaben/Termine
• alle Provisionsdaten
• alle Notizfelder
• Schadenmaske: alle Daten zum Geschädigten
• alle Systemfelder
• Dokumente sind standardmäßig für den Export freigegeben, können aber pro Dokument über das Feld „nicht in Datenauszug“ für den Export ausgeschlossen werden

Vorgehensweise zum erstellen eines Datenauszuges

Um einen Auszug der gespeicherten personenbezogenen Daten aus dem aB-Agenta heraus zu generieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie zuerst den entsprechenden Kunden
• Klicken Sie dann auf Bearbeiten – „Export“
• Markieren Sie die Option „Datenauszug nach DSGVO (XML)“ und klicken anschließend auf „Ok“
• Anschließend wählen Sie den Speicherort, wohin der Export der Daten erfolgen soll
• aB-Agenta generiert automatisch einen Ordner mit dem Namen und Vornamen des Kunden. In dem Ordner befindet sich dann eine Datei „daten.xml“ mit allen personenbezogenen Daten des Kunden, sowie ein Ordner „Dokumente“ (falls vorhanden).  Innerhalb des Ordners liegen alle Dokumente die direkt zum Kunden hinterlegt wurden, sowie ein Unterordner „Verträge“ und „Schäden“, falls auch Dokumente zu Vorgängen abgelegt wurden.
• Wenn Sie Dokumente vom Export ausschließen möchten, setzen Sie vorab bei den entsprechenden Dokumenten im Abschnitt „Dokumenten-Daten“ den Haken bei „nicht in Datenauszug“

Hinweis: Die DSGVO Verordnung fordert, dass die Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung gestellt werden. Diesem wird durch den Export in das XML-Format entsprochen.

Lernvideo/Tutorial – E-Mail Anhänge verschlüsselt versenden

Hier finden Sie ein entsprechendes Video dazu:

Ab sofort ist das lang ersehnte Update auf den neuen, verbesserten BiPRO Client™ der Firma b-tix in der Cloud-Plattform b-OX® verfügbar.

1. Registrierung in der b-OX erforderlich – bitte beachten Sie dazu die Anleitung im nachfolgenden PDF-Dokument!
2. Verarbeitung/Import der noch im aB-Agenta Postkorb vorhandenen Dokumente – Gilt nur für aB-Agenta Anwender die den bisherigen BiPRO Client bereits eingesetzt haben
3. Beantragung eines Zertifikats für den easy login Zugang (Info’s unter https://www.easy-login.de/Digitales-Zertifikat)
   Es gibt 2 mögliche Zertifikatsformate (jks, pfx) die Sie auswählen können. Beide können verwendet werden.
4. Beantragung eines Zertifikats für den TGIC Zugang bei der Generali unter folgender Kontaktadresse:
   Generali Deutschland AG
   E-Mail: bipro@generali.de
   Tel 089 5121 1212 (Hr. Fröhler) / 089 5121 8937 (Hr. Grimminger)
   Generali & BiPRO 
5. Änderung der Zugangsdaten in den BiPRO Server-Einstellungen in aB-Agenta (Punkt 6. aus der b-OX Installationsanleitung). Klicken Sie dazu auf Schnittstellen – BiPRO Client – „Optionen“. Unter „Server-Einstellungen“ klicken Sie nun auf „Anbindung über b-OX“ und geben anschließend die Zugangsdaten ein.
   
6. Die Umstellung vom alten Offline BiPRO Client auf die b-OX muss bis spätestens 01.07.18 erfolgt sein –  ab 01.07.18 wird der bisherige BiPRO Client nicht mehr unterstützt!
7. Funktionen des neuen BiPRO Client b-OX:
   – Portal-Komforteinstieg
   – Postkorb-Abruf
   – Tarifrechner (noch nicht verfügbar)
8. Eine aktuelle Übersicht der unterstützen Gesellschaften finden Sie hier:

Folgende Vorteile bietet der neue BiPRO Client b-OX gegenüber der bisherigen Version:

• automatisierter Postabruf von den Gesellschaften möglich
• verwaltet bis zu 2500 Nachrichten gleichzeitig
• schnellerer Abruf der Post, da ein Abruf nur von Gesellschaften erfolgt, zu denen auch Zugangsdaten hinterlegt sind; bisher wurde von jeder VU versucht Post abzurufen auch wenn keine Zugangsdaten dazu hinterlegt waren
• keine aufwendige Installation des BiPRO Clients mehr erforderlich
• Support erfolgt direkt über den Hersteller (Firma b-tix) wenn es Probleme beim Abruf der Post von den Gesellschaften geben sollte – somit entfällt der Zwischenweg einer Support-Anfrage über uns – den b-tix Support erreichen Sie ausschließlich per E-Mail unter http://www.b-ox.de/support

Wenn Sie den BiPRO Client bereits gebucht haben, bleiben die Nutzungsbedingungen und Preise (20,00 Euro mtl. Mietgebühr zzgl. MwSt.) zur Nutzung gleich. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für die Nutzung der b-OX seitens der Firma b-tix an.

Sie nutzen noch nicht den BiPRO Client™ b-OX®?
Dann verpassen Sie nicht den Anschluss an die Digitalisierung! Bestellen Sie den neuen BiPRO Client™ b-OX ® als Zusatzmodul für aB-Agenta!

Den BiPRO Client b-OX können Sie bereits für 20,00 Euro mtl. Mietgebühr zzgl. MwSt. bestellen. Mittels dem BiPRO Client können Sie den Postkorb der Gesellschaften digital abrufen und sich im Extranet der Gesellschaften einloggen.

Interesse?
Dann nehmen Sie Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf unter +49 2676 952 74-20 oder vertrieb@artbase-software.de

Weitere Infos zum BiPRO Client finden Sie hier.

In den Optionen des GDV-/OMDS Import Moduls wurde die neue Option „importierte Dateien in Unterordner verschieben“ eingefügt.

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird nachdem im GDV-/OMDS-Import Modul der Schritt „2. Datei(en) auswählen und in temp. Datenordner importieren“ erfolgreich durchgeführt wurde, die zuvor ausgewählte(n) Datei(en), gleichzeitig in den automatisch neu angelegten Unter-Ordner „importiert_GDV“ verschoben. Diesen Ordner finden Sie im Ausgangsordner.

Mit dieser Option behalten Sie den besseren Überblick über bereits importierte Dateien.

Im Bereich der Abfragen/Selektionen wurden bestehende Selektionen optimiert und neue hinzugefügt.

Im Abschnitt „Abfragen“ im aB-Agenta Hauptmenü wurden folgende Selektionen optimiert:

• Im Ordner „Statistik – Vertragsstatistik nach Hauptsparte und Jahresnettosumme“ wurde die Vorauswahl im Feld „Mitarbeiter“ gelöscht
• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Alter 20-40“ wurde die Ausgabe der Listenansicht optimiert
• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Alter 41-60“ wurde die Ausgabe der Listenansicht optimiert
• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Alter bis 20“ wurde die Ausgabe der Listenansicht optimiert
• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Alter über 60“ wurde die Ausgabe der Listenansicht optimiert
• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Altersliste“ wurde die Ausgabe der Listenansicht optimiert
• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Adressen nach Betreuer“ wurde die Ausgabe der Listenansicht optimiert
• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Adressen nach Beruf“ wurde die Ausgabe der Listenansicht optimiert
• Im Ordner „Verträge – Verträge nach Beginn“ wurde die Selektionsart von „Gleich“ auf „Bereich“ geändert
• Im Ordner „Verträge – nach Sparte und Ablauf“ wurde die Vorauswahl im Feld „Mitarbeiter“ gelöscht und die Ausgabe der Listenansicht optimiert

Im Abschnitt „Abfragen“ im aB-Agenta Hauptmenü wurde folgende Selektion hinzugefügt:

• Im Ordner „Kunden und Interessenten – Kunden in bestimmten Alter ohne Verträge in bestimmter Sparte“

In der Provisionsabrechnung wurden die beiden Mustervorlagen „Abrechnungs-Deckblatt.doc“ und „Abrechnung komplett.doc“ optisch und inhaltlich verbessert.

Die Vorlagen können Sie verwenden um Ihren Untervermittlern über das Zusatzmodul „Provisionsabrechnung“ eine Übersicht über die gezahlten Provisionen zu generieren. Im Zuge der Optimierung wurde das Deckblatt besser strukturiert und zusätzlich 2 neue Platzhalter „Stornoreserve Kontostand“ und „Kontostand des Vormonats“ eingefügt.

Vorlagen anpassen

Selbstverständlich können die beiden Vorlagen über den Vorlagen-Assistenten in der Provisionsabrechnung unter „Optionen – Abrechnungs-Deckblatt“ von Ihnen angepasst werden. Anschließend speichern Sie die Vorlage unter einem neuen Namen ab. Falls Sie sich bereits eigene Vorlagen für die Provisionsabrechnung erstellt haben, werden diese durch das Update nicht überschrieben.