Einträge von Holger Burgard

Experten-Tipp: Vertragsspiegel für alle Kunden als Serienbrief ablegen OHNE zu drucken

Sie wollen für alle Bestandskunden einen aktuellen Vertragsspiegel zum Jahresende ablegen (archivieren), um rückwirkend nochmals den Vertragsbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen zu können (Vertragshistorie)? Dieses kann über die Funktion “Serienbrief -> Über Einzelbrief” erzeugt werden. Dabei wird der Vertragsspiegel im Dokumenten-Management-System von aB-Agenta als Dokument abgelegt, ohne gedruckt zu werden. Vorgehensweise: Voraussetzung ist, dass […]

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Neu: das kostenlose Chat-Modul! (Version 17.1.5442)

Im neuesten Online Update können Sie das Chat Modul aktivieren. Dieses neue Modul ist für alle aB-Agenta Anwender kostenlos! Mit dem Chat Modul können Sie direkt mit Ihren Kollegen kommunizieren und auch den entsprechenden Kunden-/Vertrag- oder Schaden, zu dem es Fragen gibt, mit übergeben. Es ist möglich mit einzelnen Personen oder per Gruppe mit mehreren […]

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NEU! aB-Agenta touch!

NEU! aB-Agenta touch!   Die neue mobile Version aB-Agenta touch bietet Ihnen alle Verwaltungsfunktionen von aB-Agenta für Ihr Smartphone oder Tablet in einer angepassten Ansicht und Menü-Führung, die speziell für diese Geräte entwickelt wurde. So behalten Sie auch unterwegs stets den Überblick und können komfortabel mit Ihren Daten arbeiten!         Premiere Neuvorstellung der neuen […]

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NEU! aB-Agenta Chat!

NEU! aB-Agenta Chat   Die neue Chat Funktion erlaubt es nun, sich schnell und einfach mit seinen Kollegen auszutauschen, Nachrichten zu hinterlassen und z.B. Gruppen Informationen zukommen zu lassen.         Premiere Neuvorstellung der neuen Module auf der DKM-Messe in Dortmund! Die diesjährige DKM-Messe in Dortmund ist der Startschuss für eine Reihe neuer […]

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NEU! b-tix BiPRO Client!

NEU! b-tix BiPRO Client   Mithilfe des Portal-Komforteinstiegs können Sie aus einem Kunden, Vertrag oder Schaden direkt in das entsprechende Extranet der Gesellschaft springen. Der Postkorb bietet Ihnen die Möglichkeit, Dokumente und Datensätze, die Ihnen die Gesellschaften im Extranet zum Download zur Verfügung stellen, abzufrufen. Die Dokumente werden dann anhand mitgelieferter Metadaten automatisiert zu einem […]

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Experten-Tipp: Doppelte Anlage von Kdnr. vermeiden beim Datenabgleich mit Notebooks

Vermeiden Sie die Vergabe von doppelten Kundennummern beim Datenabgleich, z. B. mit Notebooks über den Eintrag „Autowert-Vorsatz“ in den Arbeitsplatz-Einstellungen. Setzen Sie eine zusätzliche Lizenz, wie z. B. eine Notebook oder Filial-Version von aB-Agenta ein? Dann ist dieser Experten-Tipp genau das richtige für Sie! Wie Sie wissen, haben die Notebook und Filial-Version jeweils einen eigenen lokalen […]

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Vereinfachte Scan-Funktion für die Dokumentenablage

Das Scannen und Ablegen von Dokumenten in aB-Agenta ist nun mit wenigen Klicks noch leichter und komfortabler. In dem neusten Online Update ist nun die standardisierte Schnittstelle TWAIN integriert. Die Dokumente werden nun direkt als PDF abgelegt, ohne zuvor das Scan Programm des Herstellers zu öffnen und ohne den Zwischendialog „Sollen die Dateien abgelegt werden?“ […]

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Expertentipp: Netto-Beitrag aus Brutto-Beitrag automatisch berechnen lassen

Wussten Sie schon…? Sie können sich nicht nur automatisch den Brutto-Beitrag errechnen lassen, sondern auch umgekehrt aus Brutto- die Netto-Beiträge generieren lassen. Sollten Sie also bei der Neuanlage eines Vertrages nur den Bruttobeitrag gemäß Zahlungsweise ohne entsprechende Netto-Beiträge angegeben haben, gehen Sie wie folgt vor: Tragen Sie in den entsprechenden Feldern Zahlungsweise, ZW-Zuschlag %, Steuer % (sofern nicht […]

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Optimierung der Benutzerzugriffsrechte Version (17.1.5338)

Neue Option "Standard Neu-Besitzer" in den Benutzer-Zugriffsrechten. Durch die neue Option "Standard Neu-Besitzer" in den Benutzer-Zugriffsrechten können Sie nun für jeden Mitarbeiter/Vermittler festlegen, wer im Feld "Besitzer" standardmäßig bei Neuanlage eines Adress-Datensatzes vorbelegt wird, da ansonsten die eingeloggte Person im Feld "Besitzer" hinterlegt wird. Als Beispiel wenn z. B. die Sekretärin überwiegend für einen Vermittler Adress-Datensätze anlegt. Wird […]

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