Wussten Sie schon…? Sie können sich nicht nur automatisch den Brutto-Beitrag errechnen lassen, sondern auch umgekehrt aus Brutto- die Netto-Beiträge generieren lassen. Sollten Sie also bei der Neuanlage eines Vertrages nur den Bruttobeitrag gemäß Zahlungsweise ohne entsprechende Netto-Beiträge angegeben haben, gehen Sie wie folgt vor: Tragen Sie in den entsprechenden Feldern Zahlungsweise, ZW-Zuschlag %, Steuer % (sofern nicht […]

Wichtige Anpassung im Datenabgleich-Modul von aB-Agenta. Um einen Datenbestand z. B. zwischen einer Notebook-Version und einer aB-Agenta Hauptversion abzugleichen, muss beim Ersten Abgleich die Funktion "Alle Daten neu importieren" gewählt werden. Bislang konnte man aber auch einen aB-Agenta Demo-Datenbestand (z. B. nach einer Notebook-Neuinstallation) ohne diese Option, sondern direkt über "Änderungen abgleichen" synchronisieren, was zu Problemen führte. Um dieses zu vermeiden, haben wir eine Änderung […]

Neue Option in den Benutzer-Zugriffsrechten: In den Benutzer-Zugriffsrechten ist die neue Funktion "Provisionsobjekte freigeben" integriert worden. Wenn für einen Mitarbeiter/Vermittler der Zugirff auf die Provisionsabrechnung freigegeben werden sollte, musste bisher jedes einzelne Objekt, wie z. B. "Abrechnungen, Forderungen/Buchungen, etc." als Recht freigegeben werden. Mittels dieser neuen Funktion können nun alle Rechte für die gesamte Provisionsabrechnung freigegeben werden.  

Optimierung in der Termin- und Aufgabenverwaltung durch neues Feld "Erledigt am". In der Termin-/Aufgaben-Maske kann mittels der Option "weiterer Teilnehmer", ein Termin oder eine Aufgabe auch zu mehreren Mitarbeitern hinterlegt werden. Wird der Termin oder die Aufgabe jedoch von einem der Mitarbeiter auf erledigt gesetzt, bedeutete dieses bisher, dass für alle der Status auf "erledigt" gesetzt wurde. Die Termin- und Aufgabenverwaltung wurde dahingehend so optimiert, dass sich jetzt jeder Mitarbeiter […]

Für den GDV-/OMDS-Import musste bisher jede Datei einzeln ausgewählt und dann nacheinander importiert werden. Dieses wurde optimiert, so dass Sie jetzt mehrere Dateien gleichzeitig in einem Arbeitsschritt auswählen können, die dann anschließend automatisch nacheinander in die temporäre Datenbank importiert werden. Interesse am GDV-/OMDS-Import Modul? Sie nutzen noch kein GDV-/OMDS-Import Modul möchten aber bei der Datenerfassung und -pflege Zeit sparen? Dann können Sie dieses schon […]