Einträge von Holger Burgard

dvb Umfrage. Ihre Stimme zählt! Unterstützen Sie uns!

Lieber aB-Agenta Anwender, die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt wie in den vergangenen Jahren im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen durch. Die Umfrage endet am 12.09.2014. Es werden einzelne Makler direkt per E-Mail von der dvb angeschrieben. Zudem ist seitens der dvb Dienstleistungs GmbH im Vorfeld jeder Maklerverwaltungsprogramm-Hersteller angeschrieben worden mit dem Hinweis, die eigenen […]

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SdV Umfrage Ergebnis!

  Im April 2014 rief die SdV, die Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V., zur Umfrage "Wie arbeitet der unabhängige Vermittler von heute?" auf. Nach Auswertung der etwa 400 Eingängen der Befragten und Bekanntgabe der Ergebnisse können wir stolz feststellen, mit unserer Verwaltungssoftware aB-Agenta unter den ersten drei Plätzen der professionellen Anbieter für […]

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Experten-Tipp: Dokumente ins Archiv nach Monaten

  Gehen Sie in die aB-Agenta Arbeitsplatz-Einstellungen. Diese finden Sie wenn Sie auf das runde Icon oben links in der Ecke (aB-Agenta Version 17.0) klicken. In dem Reiter „Optionen für Daten-Ordner:…“ im Abschnitt „Sonstiges“ gibt es die Option „Dokumente ins Archiv nach Monaten“. Hier können Sie bestimmen, nach wie vielen Monaten ein Dokument ins Archiv wandert. Entscheidend dafür […]

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Unter-Datensätze für mehrere Datensätze einfügen (Version 17.1.5061)

Ab sofort können Sie zu einer Liste von Datensätze weitere Unter-Datensätze einfügen. Hierzu klicken Sie, wenn Sie in einer Liste stehen, unter Bearbeiten auf „Unter-Datensätze einfügen“.  Anschließend können Sie auswählen, welchen Untermaske Sie zu den gewählten Datensätzen hinzufügen möchten. Abschließend öffnet sich die entsprechende Maske um die Felder mit den gewünschten Werten zu befüllen. Die […]

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Experten-Tipp: Tastenkombinationen in aB-Agenta

Wussten Sie schon? In aB-Agenta können Sie ebenfalls einige der gängigen Windows-Tastenkombinationen nutzen. STRG + F Öffnet die Suchfunktion; je nachdem aus welchem Feld heraus Sie das Kürzel benutzen, können Sie gleich zielgenau und treffsicher nach den gewünschten Objekten suchen und Datensätze schnell finden. STRG + C Kopiert den markierten Text und lässt sich mit STRG […]

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Arbeitsplatzeinstellung: „Dokumente ins Archiv nach Monaten“ (Version 17.1.5260)

Die Option „Dokumente ins Archiv nach Monaten“ ist keine globale Einstellung mehr, welche für alle Arbeitsplätze im Netzwerk gilt und nur vom Administrator eingestellt werden konnte. Ab sofort kann die Option daher von jedem angepasst werden und ist nur für den angemeldeten Benutzer wirksam. Die Umstellung hat keine Auswirkung auf die Dokumenten-Datensätze, es handelt sich […]

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DKM 2014 – Jetzt Freikarte sichern!

Wie auch in den vergangenen Jahren ist ein Termin bei uns wieder fest gebucht – die DKM-Messe in Dortmund bei der wir wieder als Aussteller vertreten sind! Termin: 28. bis 30.10.2014 Ort: Westfalenhallen Dortmund Hier finden Sie uns: Halle 4, Stand F08 Der Startschuss der Leitmesse fällt am 28.10. um 19:00 Uhr mit der traditionellen […]

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Umfrage Versicherungsbote! Helfen Sie mit!

Jetzt noch schnell Ihre Stimme abgeben! Was macht ein Versicherungsmakler ohne Maklerverwaltungsprogramm? Vermutlich wäre er in seinem Beruf in der modernen, vernetzten Welt kaum überlebensfähig. Dazu ruft der "Versicherungsbote" eine Studie zum Nutzungsverhalten von Maklerverwaltungsprogrammen ins Leben. Zunächst startet eine eigene Online-Umfrage zur Nutzung von Maklerverwaltungsprogrammen. Die Umfrage wird über einen Zeitraum von ca. 4 Wochen […]

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