Einträge von Holger Burgard

Experten-Tipp: Datenaustausch mit Drittanbietern

Thema Schnittstellen: Welche sind vorhanden und was kann übermittelt werden? Die Antwort darauf finden Sie direkt auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://artbase-software.de/seiten/maklersoftware_schnittstellen_kostenlos.html Generell werden alle Standard-Schnittstellen (Ausnahme Zusatzmodule) in unserer Maklersoftware aB-Agenta, kostenlos zur Verfügung gestellt! In den jeweiligen Rubriken (rechtes Navigationsmenü) finden Sie zu jeder Schnittstelle eine kurze Beschreibung des Herstellers und den […]

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Experten-Tipp: Unterschrift eines Mitarbeiters automatisch über Platzhalter in ein Dokument einfügen lassen

Im neuesten Online-Update der Version 17.0 haben wir in der Mitarbeiter-Stammdatenmaske ein neues Feld „Unterschrift“ eingefügt. Mittels diesem Feld, können Sie nun über die Platzhalter-Routine automatisch die Unterschrift des aktuell in aB-Agenta eingeloggten Mitarbeiters, z. B. in ein Word-Dokument einfügen lassen. Vorraussetzung: Jeder Mitarbeiter muss als Mitarbeiter-Datensatz in aB-Agenta erfasst werden und in dem Modul […]

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GDV-/OMDS-Import Optimierung

Hatten Sie bisher im aB-Agenta die Vertragsnummern mit Sonderzeichen oder Leerzeichen erfasst, konnte der Vertrag über den GDV-/OMDS-Import nicht automatisch abgeglichen werden, so dass eine eventuelle manuelle Zuordnung erforderlich war. Der GDV-/OMDS-Import wurde diesbezüglich optimiert und verbessert, so dass nun Sonderzeichen und Leerzeichen in der aB-Agenta Vertragsmaske beim Import unberücksichtigt bleiben. Eine manuelle Zuordnung aufgrund […]

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Experten-Tipp: Vertragsbestandsliste aller Kunden über Seriendruck archivieren ohne zu drucken

  Sie wollen für alle Bestandskunden einen aktuellen Vertragsspiegel zum Jahresende ablegen (archivieren), um rückwirkend nochmals den Vertragsbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen (Vertragshistorie)? Dieses kann über die Funktion “Serienbrief -> Über Einzelbrief” erzeugt werden. Dabei wird der Vertragsspiegel im Dokumenten-Management-System von aB-Agenta als Dokument abgelegt, ohne dass dieses gedruckt wird. Vorgehensweise: Voraussetzung ist, dass […]

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Anpassung aller Vorlagen für SEPA Version (17.1.5101)

In allen relevanten Muster-Vorlagen im aB-Agenta Daten-Ordner, wurden die Platzhalter „Kontonummer“ und „Bankleitzahl“ durch IBAN und BIC ersetzt. Aufgrund der Umstellung auf den SEPA Zahlungsverkehr werden nur noch diese Platzhalter, bzw. Felder berücksichtigt. Ihre eigenen Vorlagen bleiben von dieser Aktualisierung unberücksichtigt und müssen noch separat geändert werden.

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Weihnachtsgrüße & Öffnungszeiten!

Liebe aB-Agenta Anwender, wieder ist ein Jahr wie im Flug vergangen und Weihnachten steht mal wieder vor der Tür. So nutzen wir die Gelegenheit um uns auch in diesem Jahr wieder bei Ihnen zu bedanken.  Zum einen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und zum anderen für die tolle Bewertung in der letzten Umfrage der dvb-dienstleistungs GmbH […]

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Note 1,3 in Kundenzufriedenheit! Erneute Auszeichnung in der Studie der DVB Dienstleistungs GmbH!

Erneute Auszeichnung in der Studie der DVB Dienstleistungs GmbH!   In der aktuellen Studie der DVB Dienstleistungs GmbH (September 2013) wurden wir mit unserer Verwaltungssoftware aB-Agenta erneut mit einer super Bewertung, der Note 1,3 in der Kundenzufriedenheit, bewertet. Damit konnten wir an das sehr gute Ergebnis aus dem Vorjahr nahtlos anknüpfen und uns in der […]

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aB-Agenta touch LIVE testen (keine Installation erforderlich)!

Testen Sie jetzt die kostenlose aB-Agenta touch Version* direkt LIVE an Ihrem Smartphone oder PC! Nach dem Öffnen erhalten Sie das Anmeldefenster mit vorbelegten Demo-Anmeldedaten. Klicken Sie nun einfach auf den Button „Anmelden“. Anschließend tragen Sie bitte im Feld Name z. B. den Wert „albrecht“ ein und klicken auf „Suchen“. In der Trefferliste erscheint nun […]

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