Experten-Tipp: Vertragsbestandsliste aller Kunden über Seriendruck archivieren ohne zu drucken
Sie wollen für alle Bestandskunden einen aktuellen Vertragsspiegel zum Jahresende ablegen (archivieren), um rückwirkend nochmals den Vertragsbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen (Vertragshistorie)? Dieses kann über die Funktion “Serienbrief -> Über Einzelbrief” erzeugt werden. Dabei wird der Vertragsspiegel im Dokumenten-Management-System von aB-Agenta als Dokument abgelegt, ohne dass dieses gedruckt wird. Vorgehensweise: Voraussetzung ist, dass […]