Im Zusatzmodul „Provisionsabrechnung“ konnte bisher keine manuelle Buchung über den Dialog „Buchung manuell erfassen“ angelegt werden, wenn zur gleichen Fälligkeit bereits eine Buchung vorhanden war.
Das Einfügen einer solchen Buchung wird nun nicht mehr generell unterbunden, sondern das System fragt nach, ob die Buchung zusätzlich angelegt werden soll.
Der Dialog „Dokument in der Dokumenten-Verwaltung ablegen“ wird durch die neue Option „Dokument als PDF ablegen“ weiter optimiert.
Bisher konnten Word- oder Excel-Dokumente bei der Dokumenten-Ablage nur im Ursprungsformat, z. B. .doc oder .xls abgelegt werden.
Mit der neuen Option können die Dokumente direkt bei der Ablage in das PDF-Format umgewandelt werden. Wird die Option gewählt, merkt sich aB-Agenta die Auswahl auch für die nächste Dokumenten-Ablage.
Diese Option ist nur aktiv, wenn bei der Dokumenten-Ablage der Haken bei „Entwurf“ nicht gesetzt ist. Wenn das Dokument nicht im Original Word- oder Excel-Format abgespeichert werden soll, deaktivieren Sie die Funktion.
Im „Aufgaben-/Terminplaner“ links unter „Termine anzeigen von“ besteht die Möglichkeit, durch eine entsprechende Auswahl auch Termine von anderen Mitarbeitern anzuzeigen.
aB-Agenta merkt sich nun die ausgewählten Mitarbeiter, auch nachdem das Programm geschlossen wurde. Beim nächsten Programmstart sind diese dann wieder vorselektiert.
Neue Option „Aufgaben anzeigen“ im „Aufgaben-/Terminplaner“.
Standardmäßig werden im „Aufgaben-/Terminplaner“ die Termine im Kalender (bei Auswahl der „Tagesansicht“) und die Aufgaben darunter angezeigt. Wenn die Aufgaben ausgeblendet werden sollen, dann entfernen Sie den Haken bei „Aufgaben anzeigen“.
Der Button zum Aufruf des VEMA-Extranets finden Sie jetzt unter dem Reiter „Schnittstellen“ und dort unter „Portale“ (vorher unter dem Reiter „Makros“). Um in das VEMA-Extranet zu springen müssen Sie vorab noch Ihren VEMA-Key in den Arbeitsplatz-Einstellungen von aB-Agenta unter „Optionen für Daten-Ordner… – Benutzerspezifische Applikations-Optionen“ eintragen.
Dieses ist mittels dem Zusatzmodul BiPRO Client b-OX möglich. Weitere Infos dazu finden Sie hier.
Interesse?
Den BiPRO Client können Sie schon ab mtl. 13,00 Euro (Limited-Version), bzw. für mtl. 20,00 Euro (Vollversion) mieten. Alle Preise zzgl. MwSt., die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Jahr.
Nehmen Sie Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf unter Telefon: +49 2676 952 74-20 (Deutschland) oder per E-Mail vertrieb@artbase-software.de
Für die Folge- und die Bestandsprovision wurde ein neues Feld „Laufzeit in Monaten“ eingefügt.
Sollte eine dieser Provisionsarten nur für eine bestimmte Zeit gezahlt werden, kann diese hier eingestellt werden. Zahlt also eine Gesellschaft z. B. eine Abschlussprovision mit einer Haftungszeit von 5 Jahren aus und danach nochmals eine Bestandsprovision für 3 Jahre, dann müsste in der Definition zur Bestandsprovision eine Laufzeit von 36 Monaten eingetragen werden, damit dieses korrekt berechnet werden kann.
Ab sofort können aB-Agenta Kunden auch über den BiPRO Client b-OX, BiPRO Dokumente von Versicherungsunternehmen über die neue VEMA-Postbox abrufen. Voraussetzung dazu ist, dass Sie bei uns das optionale Zusatzmodul BiPRO Client gemietet haben und als VEMA-Partner/VEMA-Mitglied auch die neue VEMA-Postbox eingerichtet haben.
Wichtig! Wenn Sie BiPRO Dokumente von Versicherungsunternehmen über die VEMA-Postbox abrufen, müssen Sie die entsprechenden Zugangsdaten des Versicherers in der VEMA-Postbox hinterlegen. Zusätzlich müssen Sie dann noch die VEMA-Zugangsdaten in der Oberfläche der b-OX eintragen.
Generelle Infos dazu im folgenden Video:
Falls Sie eine Anbindung an eine Gesellschaft haben, die sowohl über die b-OX als auch über den VEMA-Postbox Dokumente liefert, sollte der Abruf nur über eine der beiden Anbindungen erfolgen und nicht parallel. Bei einem parallelen Abruf der Dokumente, würden die Dokumente in dem Postkorb angezeigt werden (b-OX oder VEMA-Postbox), in dem der Abruf zuerst erfolgt ist. Sollten Sie bereits vorher von einem Versicherer über die Cloudplattform b-OX in Verbindung mit dem BiPRO Client von aB-Agenta Dokumente abgerufen haben und der Abruf soll jetzt über die VEMA-Postbox erfolgen, müssen die Zugangsdaten in der b-OX gelöscht werden.
Hinweis: Über die VEMA-Postbox können auch Dokumente zu mehreren Vermittlernummern gleichzeitig abgerufen werden. Diese Möglichkeit bietet Ihnen der Abruf über die b-OX nicht.
Interesse?
Den BiPRO Client können Sie schon ab mtl. 13,00 Euro (Limited-Version), bzw. für mtl. 20,00 Euro (Vollversion) mieten. Alle Preise zzgl. MwSt., die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Jahr.
Nehmen Sie Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf unter Telefon: +49 2676 952 74-20 (Deutschland) oder per E-Mail vertrieb@artbase-software.de
In der speziellen Vertragsdaten-Maske „KFZ-Fahrzeugdaten“ (Deutschland) wurden 4 neue Felder hinzugefügt:
Diese Felder werden auch über den GDV-Import automatisch befüllt, sofern die Gesellschaft diese liefert.
Ansonsten kann die Maske auch manuell angelegt werden. Klicken Sie dazu im allgemeinen Vertragsdatensatz auf „Neu“ und anschließend auf „Spezielle Vertragsdaten“. Im nachfolgenden Fenster „Spezielle Vertragsdaten auswählen“ wählen Sie „KFZ“ aus.
Es können Daten sowohl an die Online-Version FinanzPlaner (Beta) als auch an die Offline-Version FinanzPlaner24 aus aB-Agenta übergeben werden.
Der Aufruf der Schnittstelle erfolgt aus einem Kunden heraus über den Reiter Schnittstellen – „FinanzPortal24“.
Für die Nutzung fallen seitens artBase! keine Gebühren an. Sie benötigen jedoch eine Lizenz des Herstellers. Um die Offline Version zu starten (Programm muss installiert sein), klicken Sie auf „FinanzPlaner24“. Bei der Online-Version müssen Sie vorab noch die entsprechenden Anmeldedaten hinterlegen. Klicken Sie dazu auf den Eintrag „FinanzPlaner Online (Beta)“ und dann auf „Anmeldedaten“.
Folgende Daten werden von aB-Agenta übergeben:
Eine Beschreibung zu FinanzPlaner24 finden Sie direkt auf der Internetseite https://finanzportal24.de/.
Es wurde eine neue Provisionsart „Bestandsprovision“ eingeführt, damit man drei unterschiedliche Provisionen auf einen Vertrag zur gleichen Fälligkeit buchen kann. Die Bestandsprovision kann also zusätzlich als dritte Provision zu einem Vertrag gebucht werden. Eine Bestandsprovision wird rechnerisch behandelt wie eine Folgeprovision. Allerdings gibt es Gesellschaften, die Bestandsprovision und die Folgeprovision gleichzeitig zahlen, eventuell aber zu unterschiedlichen Fälligkeiten oder mit unterschiedlichen Zahlweisen. Zudem kann die Berechnungsgrundlage auch anders sein.
In der Vertragsmaske wurde aus diesem Grund das bisherige Feld „Art“ im Abschnitt „Provision“ ersetzt durch 3 neue Felder – AP?, BP? und FP?.
Vorherige Einträge werden auf die neuen Felder übertragen und haben keine Auswirkungen auf bereits gebuchte oder zukünftige Provisionen.
Alle Felder mit Bezug auf die jeweiligen Provisionsarten wurden folgendermaßen durchgängig gekennzeichnet:
Für den Fall das eine Bestandsprovision gezahlt wird, muss zusätzlich zu einer laufenden oder Abschluss Courtage, auch die entsprechende Definition für die Bestandsprovision neu erfasst werden.
