In der speziellen Vertragsdaten-Maske „KFZ-Fahrzeugdaten“ (Deutschland) wurden 4 neue Felder hinzugefügt:
Aufbauart
Gefahrgut
Gesamtmasse in kg
Rolle W-AKZ
Diese Felder werden auch über den GDV-Import automatisch befüllt, sofern die Gesellschaft diese liefert.
Ansonsten kann die Maske auch manuell angelegt werden. Klicken Sie dazu im allgemeinen Vertragsdatensatz auf „Neu“ und anschließend auf „Spezielle Vertragsdaten“. Im nachfolgenden Fenster „Spezielle Vertragsdaten auswählen“ wählen Sie „KFZ“ aus.
aB-Agenta erhält eine neue kostenlose Anbindung als Schnittstelle zu FinanzPortal24.
Es können Daten sowohl an die Online-Version FinanzPlaner (Beta) als auch an die Offline-Version FinanzPlaner24 aus aB-Agenta übergeben werden.
Aufruf der Schnittstelle
Der Aufruf der Schnittstelle erfolgt aus einem Kunden heraus über den Reiter Schnittstellen – „FinanzPortal24“.
Für die Nutzung fallen seitens artBase! keine Gebühren an. Sie benötigen jedoch eine Lizenz des Herstellers. Um die Offline Version zu starten (Programm muss installiert sein), klicken Sie auf „FinanzPlaner24“. Bei der Online-Version müssen Sie vorab noch die entsprechenden Anmeldedaten hinterlegen. Klicken Sie dazu auf den Eintrag „FinanzPlaner Online (Beta)“ und dann auf „Anmeldedaten“.
Es wurde eine neue Provisionsart „Bestandsprovision“ eingeführt, damit man drei unterschiedliche Provisionen auf einen Vertrag zur gleichen Fälligkeit buchen kann. Die Bestandsprovision kann also zusätzlich als dritte Provision zu einem Vertrag gebucht werden. Eine Bestandsprovision wird rechnerisch behandelt wie eine Folgeprovision. Allerdings gibt es Gesellschaften, die Bestandsprovision und die Folgeprovision gleichzeitig zahlen, eventuell aber zu unterschiedlichen Fälligkeiten oder mit unterschiedlichen Zahlweisen. Zudem kann die Berechnungsgrundlage auch anders sein.
In der Vertragsmaske wurde aus diesem Grund das bisherige Feld „Art“ im Abschnitt „Provision“ ersetzt durch 3 neue Felder – AP?, BP? und FP?.
Vorherige Einträge werden auf die neuen Felder übertragen und haben keine Auswirkungen auf bereits gebuchte oder zukünftige Provisionen.
Alle Felder mit Bezug auf die jeweiligen Provisionsarten wurden folgendermaßen durchgängig gekennzeichnet:
AP -> Abschlussprovision (war vorher schon vorhanden)
BP -> Bestandsprovision (neu)
FP -> Folgeprovision (war vorher schon vorhanden)
Für den Fall das eine Bestandsprovision gezahlt wird, muss zusätzlich zu einer laufenden oder Abschluss Courtage, auch die entsprechende Definition für die Bestandsprovision neu erfasst werden.
Die Dokumentenverwaltung erhält eine weitere Verbesserung durch die Vorschau-Funktion im Dialog Dokument – „E-Mail beantworten“ und „E-Mail weiterleiten“.
Wenn Sie eine in aB-Agenta abgelegte E-Mail beantworten oder weiterleiten möchten, können Sie sich in dem Dialog zur Auswahl der E-Mail, nun auch eine entsprechende Vorschau anzeigen lassen, wie Sie es aus der Dokumentenverwaltung gewohnt sind. Dieses erleichtert die Auswahl der richtigen E-Mail, wenn Sie eventuell viele E-Mails mit dem gleichen Info-Text abgelegt haben.
Weitere Informationen zum Thema „E-Mail beantworten“ und „E-Mail weiterleiten“ finden Sie auch nachfolgend unter „Das sollten Sie auch wissen“…
Die Dokumentenverwaltung wurde verbessert und um die neue Option „Anhänge zippen“ ergänzt. Damit ist es nun möglich, mehrere Dokumente die als E-Mail Anhang versendet werden sollen, in eine .zip Datei zu packen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die neue Routine anzuwenden:
Öffnen Sie in aB-Agenta z. B. den Kunden, Vertrag oder Schaden aus dem Sie eine E-Mail mit Anlagen versenden möchten
Klicken Sie dann auf Dokument „E-Mail mit Anlagen“ und wählen eine entsprechende Vorlage aus
Im anschließenden Fenster wählen Sie dann die entsprechenden Dokumente aus, die Sie als Anlage versenden möchten
Über die Option „Anhänge zippen“ werden diese dann in eine .zip Datei gepackt
Mittels der Option „Anhänge verschlüsseln“, kann der Anhang dann noch zusätzlich verschlüsselt werden. Der Empfänger muss dann nicht für jedes in der .zip Datei enthaltene Dokument das Passwort eingeben, sondern nur einmalig
Weitere Informationen zum Thema E-Mail Anhänge verschlüsselt versenden, finden Sie auch nachfolgend unter „Das sollten Sie auch wissen“…
In den Optionen des Bipro-Client wurde der Knopf „Zuordnung GeVo-Arten“ eingefügt.
GeVo-Arten sind bestimmte Geschäftsvorfälle, die mit den Dokumenten als Zusatzinfo geliefert werden. Mittels dieser Informationen kann man erkennen um welche Geschäftsvorfälle es sich handelt um dann das Dokument besser zuzuordnen.
Wichtige Info! Die Zuweisung der entsprechenden Geschäftsvorfälle, werden durch die BiPRO-Norm und nicht von aB-Agenta bestimmt!
Spalte „aB-Agenta Dokumenten-Typ“
Beim Klick auf „Zuordnung GeVo-Arten“ wird ein Dialog geöffnet, in dem die verschiedenen Zuordnungen der BiPRO-Geschäftsvorfälle zu Hauptkategorien, Unterkategorien und Kategorien angezeigt werden. In der Spalte „aB-Agenta Dokumenten-Typ“ kann man dem Dokument noch einen bestimmten Typ in aB-Agenta zuordnen. Standardmäßig wird der Typ schon vorbelegt. Dieser ist unter Umständen noch nicht in Ihrer Dokumenten-Typ Liste als Eintrag vorhanden. Wenn Sie den Typ ändern möchten, können Sie den Wert einfach überschreiben oder öffnen Sie die entsprechende Auswahlliste und wählen einen neuen Typ aus (Administrator-Rechte in aB-Agenta erforderlich). Ansonsten wird dem Dokument der vorbelegte Typ zugewiesen.
Tipp! Die entsprechenden Einträge in der Auswahlliste des Dokumenten-Typs können Sie auch individuell mittels dem Masken-Designer Modul anpassen (auch in der Demo-Version möglich). Eine Anleitung, wie man die Einträge in bestimmten Auswahllisten z. B. zum Dokumenten-Typ anpassen kann, finden Sie im folgenden Video „Masken-Designer: Auswahllisten bearbeiten“ in unserem YouTube Kanal.
Masken-Designer – Auswahllisten bearbeiten:
Spalte „nicht abrufen“
Wenn Sie über den BiPRO Client Dokumente einer bestimmte GeVo-Art gar nicht erst abrufen möchten, wie z. b. GDV-Datenbestände, markieren Sie diese einfach in der Spalte „nicht abrufen“.
Option „Wert für Hauptkategorie übernehmen“
Wenn Sie den Dokumenten-Typ zu einem Geschäftsvorfall geändert haben und möchten diesen dann für alle Geschäftsvorfälle der gleichen Hauptkategorie übernehmen, klicken Sie auf „Wert für Hauptkategorie übernehmen“.
Option „Wert für Unterkategorie übernehmen“
Wenn Sie den Dokumenten-Typ zu einem Geschäftsvorfall geändert haben und möchten diesen dann für alle Geschäftsvorfälle der gleichen Unterkategorie übernehmen übernehmen, klicken Sie auf „Wert für Unterkategorie übernehmen“.
Option „Auf Standardwerte zurücksetzen“
Mit diesem Befehl stellen Sie alle Dokumenten-Typen wieder auf den Standard-Wert zurück.
Lernvideo/Tutorial – Zuordnung der Bipro-Geschäftsvorfälle zum Dokumenten-Typ
https://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.png00Thomas Mückenhttps://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.pngThomas Mücken2018-08-31 08:00:552018-08-31 10:56:39BiPRO Client: Zuordnung der Bipro-Geschäftsvorfälle zum Dokumenten-Typ aus aB-Agenta (Version 18.0.6809)
In den Optionen des BiPRO Clients wurde die neue Option „Auswahl der Listenfelder für Dokumente“ eingefügt.
Hier können Sie festlegen, welche Felder als Spalten in der Dokumenten-Liste im BiPRO Postkorb und im Snoopr® bei der Funktion „Angebote von Snoopr® abholen“ angezeigt werden sollen. Ebenso kann man dort die Reihenfolge der Spalten festlegen und über „Gruppierung“ bestimmen, nach welchem Feld die Liste ggf. zur besseren Übersicht gruppiert werden soll.
Lernvideo/Tutorial – Auswahl der Listenfelder für Dokumenten-Anzeige
https://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.png00Thomas Mückenhttps://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.pngThomas Mücken2018-08-31 07:58:522018-08-31 08:01:11BiPRO Client: Auswahl der Listenfelder für Dokumenten-Anzeige beim Postkorb und unter Snoopr® (Version 18.0.6809)
Die Firma b-tix hat eine neue Suchmaschine „Snoopr®“ für Versicherungen entwickelt, welche über den BiPRO Client™ b-OX® aufgerufen werden kann. Wir freuen uns, dass wir als einer der ersten MVP-Hersteller diese Schnittstelle implementiert haben.
Ein Versicherungsschwein auf Trüffelsuche
Es sind die Trüffel unter den Versicherungen: Produkte für Hobbygärtner, Grillmeister oder Taucher. Das sind nur einige der besonderen Produktvarianten, die die nach einem Trüffelschwein benannte Versichungssuchmaschine Snoopr seit jüngstem findet. Inzwischen werden Hunderte von Versicherungen in jetzt 18 Verkaufsprodukten durchsucht – acht mehr als bisher. Seit dem Start der Pilotphase im Mai sind die Sparten Hausrat, Wohngebäude, Basis- und Privatrente, Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz, Unfall und Unfallrente neu hinzugekommen.
Der Suchdienst von b-tix, der im Hintergrund die BiPRO-Schnittstellen der Versicherer nutzt, sortiert gefundene Produktvarianten nach Relevanz und nicht nach Preis. Je bessser ein Produkt zu den Wünschen und Bedürfnissen eines Kunden passt, desto höher wird es gelistet. Möglich wird das durch künstliche Intelligenz. So schafft Snoopr neue Möglichkeiten im Maklervertrieb und hilft Versicherern und Vermittlern, Produkte zielgruppengerecht zu platzieren. Makler können nach Versicherungen suchen und Preise berechnen, Angebote und Anträge zusammen mit Broschüren, Leistungsbeschreibungen und Erklärvideos mit Kunden teilen und Verträge online abschließen. Gebühren und Provisionen fallen hierfür nicht an. Die Nutzung ist kostenfrei.
Darüber hinaus bietet Snoopr® ein kostenloses Partnerprogramm, welches qualifizierte Kundenkontakte (Hot Leads) vermittelt. Hierbei handelt es sich um Kontakte zu Verbrauchern, die sich ganz konkret für ein bestimmtes Produkt und eine Beratung durch einen Experten interessieren. Dazu wird die intelligente Suchmaschine auf Verbraucherportalen und Sprachdiensten wie Amazon Alexa platziert. Für die Beratung, Angebots- und Antragstellung wählt der Endverbraucher einen Experten aus dem Partnerprogramm aus, welcher das Lead im Anschluss vom Tippgeber (der b-tix GmbH) übermittelt bekommt.
Welche Daten werden von aB-Agenta an Snoopr® übergeben?
Über die Schnittstelle werden folgende Adressdaten aus aB-Agenta übertragen:
Anrede
Titel
Vorname und Name
Geburtsdatum und Geburtsort
Familienstand und Staatsangehörigkeit
Strasse und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Telefon und E-Mail
Welche Daten werden von Snoopr® an aB-Agenta zurück übergeben?
Die entsprechenden Berechnungen, Angebote oder Vertragsabschlüsse können als Dokument wieder zurück in aB-Agenta übernommen werden.
1. Registrierung und Hinterlegung der Anmeldedaten
Vorab müssen Sie sich kostenlos unter snoopr.de registrieren.
Wenn Sie die Zugangsdaten erhalten haben, müssen diese noch in aB-Agenta hinterlegt werden.
Klicken Sie auf den Reiter „Schnittstellen“ und klicken dann unter Portale auf „BiPRO Client“
Anschließend klicken Sie auf „Optionen“ um die Zugangsdaten im Abschnitt „Snoopr® Anmeldedaten“ zu hinterlegen
Lernvideo/Tutorial – Registrierung und Einrichtung von Snoopr®
Hier finden Sie ein entsprechendes Video dazu:
2. Daten von aB-Agenta an Snoopr® übergeben und Produktsuche starten
Um eine Produktsuche zu starten, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie in aB-Agenta den Kunden, zu dem Sie eine Produktsuche starten möchten
Anschließend gehen Sie in aB-Agenta auf den Reiter „Schnittstellen“ und klicken dann unter Portale auf „BiPRO Client“
Im Feld „Kunde“ wird nun der zuvor geöffnete Kunde vorbelegt
Über die Option „Daten an Snoopr® übergeben“ starten Sie den Aufruf von Snoopr® um eine Produktsuche durchzuführen
Die Adress- und sonstigen Daten des Kunden werden übergeben
Ergänzen Sie ggf. die fehlenden Angaben und führen eine Berechnung durch
Lernvideo/Tutorial – Daten von aB-Agenta an Snoopr® übergeben
Hier finden Sie ein entsprechendes Video dazu:
Lernvideo/Tutorial – Produktsuche über Snoopr® starten (Präsentation der Firma b-tix)
Dieses Video ist ein Ausschnitt einer Präsentation der Firma b-tix. Es wird die Funktionsweise von Snoopr® erklärt:
3. Angebote aus Snoopr® in aB-Agenta übergeben
Um die berechneten Angebote in aB-Agenta zu übernehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Mit Klick auf „Angebote von Snoopr® abholen“ werden die berechneten Angebote abgerufen
Diese werden dann als Liste im Fenster „Snoopr®-Angebote“ angezeigt
Hierüber können Sie sich die Dokumente nochmals anschauen bzw. dann importieren
Lernvideo/Tutorial – Angebote aus Snoopr® in aB-Agenta übergeben
Hier finden Sie ein entsprechendes Video dazu:
Hinweis: Die Schnittstelle zu Snoopr® kann auch über den BiPRO Client™ b-OX® genutzt werden, ohne das dieser als kostenpflichtiges Modul lizenziert wird.
Im Reiter „Vermittler-Abrechnung“ wurde im Abschnitt „Abrechnungen“ ein Lösch-Button zum Löschen einer bereits durchgeführten Abrechnung eingefügt.
Sollten Sie also eine Abrechnung durchgeführt haben und stellen fest, dass etwas nicht stimmt, kann die Abrechnung wieder gelöscht werden. Durch das Löschen werden alle zu dieser Abrechnung gehörenden Buchungen wieder als „offen“ markiert. Bisher konnte man den Vorgang nur rückgängig machen, mittels einer Gegenbuchung.
Hinweis: Es kann immer nur die neueste Abrechnung gelöscht werden, da es ansonsten zu Unstimmigkeiten bei den Restguthaben kommen kann.
Neue Anpassung im Rahmen der DSGVO. In der Dokumentenverwaltung im Assistenten für die Serien-Brief/Mail Funktion wurde im Abschnitt „Allgemeine Optionen“ die Option „Werbungsfilter (Brief-Werbung) bzw. Werbungsfilter (E-Mail-Werbung)“ eingefügt. Diese verhindert, dass bestimmte Datensätze angeschrieben werden.
Werbungsfilter (Brief-Werbung)
Diese Option erscheint, wenn Sie einen Serien-Brief erzeugen.
Mit der Aktivierung werden in der unteren Liste der selektierten Datensätze die Adressen herausgefiltert, bei denen in der Stammdaten-Maske der Haken bei „Brief-Werbung erlaubt“ auf „Nein“ gesetzt ist.
Werbungsfilter (E-Mail-Werbung)
Diese Option erscheint nur, wenn Sie eine Vorlage mit der Endung .msg oder .oft auswählen, um eine Serien-Mail zu erzeugen.
Mit der Aktivierung werden in der unteren Liste der selektierten Datensätze die Adressen herausgefiltert, bei denen in der Stammdaten-Maske der Haken bei „E-Mail-Werbung erlaubt“ auf „Nein“ gesetzt oder wenn „unbestimmt“, also nichts angehakt ist.
https://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.png00Holger Burgardhttps://artbase-software.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_abagenta_web-300x64.pngHolger Burgard2018-08-14 09:04:002018-08-16 10:24:40Serien-Brief/Mail: Neue Optionen für Werbungsfilter; Änderung wegen DSGVO (Version 18.0.6799)
