Jetzt Workshop „Neue Provisionsabrechnung“ buchen. Teilnehmerzahl beschränkt!

Jetzt Workshop buchen für nur 125,- Euro (zzgl. MwSt.). Teilnehmerzahl beschränkt !

Im Zuge der Fertigstellung auf das „neue Provisionsabrechnungs-Modul“ bieten wir einer limitierten Gruppe von Anwendern die Möglichkeit, in Verbindung mit einem Workshop vorab auf das neue Modul umzustellen.

Da das „neue Provisionsabrechnungs-Modul“ weitgehend kompatibel mit der aktuellen Version ist, richtet sich dieses Seminar insbesondere an Anwender, die mit der Handhabung des aktuellen Moduls bereits vertraut sind. Aus diesem Grund werden in dem Workshop keine Provisionsgrundlagen vermittelt, sondern überwiegend nur die Änderungen und Neuigkeiten.

Weitere Infos, sowie das Anmeldeformular finden Sie unter nachfolgenden PDF-Dokument.

Workshop „Neue Provisionsabrechnung“ – Infos und Anmeldeformular

 

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Schnittstelle zu Mr-Money Vergleichsrechner (Version 16.0.4554)

Ab dieser Version ist die Schnittstelle zu Mr-Money – Vergleichsrechner verfügbar. Zum Aufruf der Schnittstelle öffnen Sie den entsprechenden Vertrag und klicken auf dem Ribbon Schnittstellen den Knopf Mr-Money. Im Start-Fenster der Schnittstelle müssen Sie noch die Anmeldedaten zu Mr-Money hinterlegen. Danach können Sie die Daten an Mr-Money übergeben. Sollten Sie nach erfolgreicher Berechnung ein Angebot oder einen Antrag über die Schnittstelle generieren, so wird das entsprechende PDF-Dokument automatisch zum Vertrag abgelegt.

Bitte beachten Sie die vereinbarten Sonderkonditionen für aB-Agenta Anwender, auch wenn Sie bereits Mr-Money einsetzen.

Weitere Informationen zu der Schnittstelle und den Sonderkonditionen erhalten Sie hier.

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Anpassung Querformat in aB-Agenta fx mobile (Version 16.0.4552)

Bei der mobilen Version werden nun im Querformat rechts neben dem Formular automatisch die Relationen angezeigt. Außerdem werden bei Listen nicht die Kurzinfos, sondern die Standard-Liste in Tabellenform dargestellt. Diese Anpassungen nutzen die Breite von Tablets (z.B. iPad) besser aus.

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Artikel über aB-Agenta in der procontra Spezial „Software“ 06/12

Die neueste Ausgabe der procontra Spezial „Software“ vom Juni 2012 befasst sich unter anderem mit der Thematik den Vermittlern und Maklern, einen Überblick zu verschaffen, wie er heute mit Hilfe der am Markt verfügbaren Programme seinen Arbeitsalltag effizienter gestalten kann.

Dazu hier ein kurzer Auszug aus dem Bericht über aB-Agenta:

aB-Agenta fx – modern und flexibel
Die Kunden- und Vertragsverwaltung aB-Agenta fx der artBase! Software GmbH ist ein an die individuellen Bedürfnisse des Maklers anpassbares System, welches eine zeitgemäße Kombination aus Offline-Programm und Online-Datenzugriff bietet …

Den vollständigen Artikel können Sie sich hier herunterladen.

procontra Spezial „Software“ – aB-Agenta fx – modern und flexibel

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Externe Datensicherung automatisieren (Version 16.0.4518)

Die interne automatische Datensicherung kann man über den Befehl „<aB-Agenta Programm-Ordner>aBInterneSicherungWPF.exe“ /data_path=<aB-Agenta Daten-Ordner> /user=<aB-Agenta Benutzer> /password=<aB-Agenta Kennwort> mit Hilfe der Windows-Task- bzw. Aufgaben-Planung realisieren.

Um die so erstellte Sicherung auch an einen externen Ort – zum Beispiel eine Wechselfestplatte – zu kopieren, muss nun zusätzlich die Option /copyExtern=1 angegeben werden.

Die externe Kopierfunktion kann nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn in den Arbeitplatz-Einstellungen ein entprechender Pfad für die externe Datensicherung ausgewählt wurde. Dieser Ordner darf dabei kein Unterordner des aB-Agenta-Backup-Ordners oder des aB-Agenta-Daten-Ordners sein.

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aB-Agenta fx – Der Verwandlungskünstler

Das Versicherungsmagazin hat in der Ausgabe vom März 2012 einen Artikel über aB-Agenta fx veröffentlicht. Diesen können Sie sich hier herunterladen und lesen …

aB-Agenta fx – Der Verwandlungskünstler

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Laden und Speichern von Notizen (Version 16.0.4499)

Das Menü zur Bearbeiung der Notizen und der integrierte Texteditor wurden um die Funktionen Laden und Speichern ergänzt. Durch einen Klick auf den entsprechenden Knopf können Sie die Daten aus dem aktuellen Notizfeld in eine Text- oder RTF-Datei mit Formatierung speichern oder aus einer solchen Datei laden. Beim Laden werden die bereits hinterlegten Notizen komplett ersetzt.

 

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Verbesserte Word-Berichte (z. B. Vertragsspiegel) (Version 16.0.4471)

Die Word-Berichte (wie z. B. Vertragsspiegel) wurden um einige Funktionen erweitert und gleichzeitig stark verbessert. So ist nun eine Gruppierung der ausgegebenen Listen im Bericht möglich. Außerdem kann nun ein Bericht erstellt werden, in dem Vertragsdaten inklusive Risikodaten in einer Zeile der Tabelle aufgeführt werden.

Die Definition beinhaltet nun keine Word-Tabellen mehr sondern nur noch eine Beschreibung, welche Daten in die Tabelle aufgenommen werden sollen. Die Tabelle wird dann von aB-Agenta erstellt und im Dokument eingefügt.

Mit diesem Update werden die Standard-Berichte „Kunden-Übersicht“ und „Vertragsspiegel“ durch eine neue Version ersetzt. Ebenso wurde ein neues Dokument „Vertragsspiegel detailliert“ angelegt, in dem ein Kunde mit seinen Verträgen inklusive Risikodaten ausgegeben wird.

Nähere Informationen zur Erstellung eines Berichtes finden Sie in der Online-Dokumentation unter „Dokumenten-Verwaltung: Word-Bericht“.

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Löschen von GDV-/OMDS-Produkten (Sparten) unterbunden (Version 16.0.4471)

Es können keine Produkte (Sparten) aus der Produkt-Verwaltung gelöscht werden, welche vom GDV- bzw. OMDS-Modul benutzt werden. Dieses ist erforderlich, damit es keine Probleme bei der Zuordnung der Sparten im Vertrag durch diese Module gibt.

Die entsprechenden Produkte (Sparten) können aber weiterhin ausgeblendet werden.

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Umstellung der chegg.net-Schnittstelle (Version 16.0.4471)

Die Übergabe der Daten im Bereich KFZ wurde auf das neue Format der chegg.net-Schnittstelle umgestellt. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, die auf den Detailseiten generierten PDF-Dateien automatisiert über die Schnittstelle abzufragen und beim Vertrag abzulegen.
Ebenso wurde eingebaut, dass sich aB-Agenta die chegg.net-Profilnummer zum aktuellen Vertrag zwischenspeichert und somit nicht bei jedem Aufruf ein neues Profil anlegt, sondern das bereits bestehende aktualisiert. Sollte man dennoch ein neues Profil anlegen wollen, muss man vor der Datenübergabe nur auf den Knopf Profilzuordnung löschen klicken.

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