Die Provisionsbarechnung wurde so angepasst, dass auch bei Verträgen, die auf Vertragsstatus „beitragsfrei“ gestellt werden, eine Rückrechnung der Provision stattfindet. Dazu muss der Vertragsstatus auf „beitragsfrei“ und im Feld Stornodatum das Datum der Beitragsfreistellung eingetragen werden. Die Provisionsabrechnung rechnet dann anteilsmäßig die Provision zurück.
Neue Einstellungen in den Optionen sorgen für eine automatische Aktualisierung der Autostart-Abfragen. Die Autostart-Abfragen können jetzt mittels einstellbarem Intervall automatisch aktualisiert werden. Dieses kann pro Abfrage im Abfrage-Assistent – Sonstiges – Autostart-Optionen eingestellt werden. Dazu setzen Sie den Haken bei „automatisch aktualisieren“. Den Intervall für die Aktualisierung stellt man in den Arbeitsplatz-Einstellungen – Optionen für […]
Neue Option beim Import von Prosisionsdaten. Beim Import von Provisionsdaten können Sie nun für die zu importierenden Buchungen einen Datums-Bereich angeben. Alle Buchungen, die innerhalb dieses Bereichs liegen, werden importiert. Buchungen außerhalb werden nicht importiert und auch nicht in der Vorschau angezeit. Damit ist es möglich, den Import auf nur einen bestimmten Datumsbereich zu beschränken […]
In den Arbeitsplatz-Einstellungen wurde die neue Option „Standard-Eingabefeld“ im Abschnitt „Dokumenten-Verwaltung“ auf dem Reiter „Optionen für Daten-Ordner: …“ eingefügt. Hier können Sie wählen, in welches Feld der Eingabefokus bei der Ablage von Dokumenten gesetzt wird.
Freund von Shortcuts? Maus kaputt? Für die Symbolleiste wurden neue Tastaturkürzel hinzugefügt. Durch das Drücken der ALT-Taste werden diese angezeigt/aktiviert. Drücken Sie einfach den entsprechenden Buchstaben auf der Tastatur und der Menü-Punkt wird aufgerufen. Sie können sich nun mit den entsprechenden Kürzeln durch das Menü navigieren. Um im Menü wieder schrittweise zurück zu gelangen, benutzen […]
Für die Scan-Funktion finden Sie nun eine neue Einstellungsmöglichkeit; in den Arbeitsplatz-Einstellungen im Reiter „Optionen für Daten-Ordner: …“ können Sie festlegen, welcher Typ standardmäßig im Dokumenten Ablage-Fenster als Wert voreingestellt werden soll. Dieser kann jederzeit im Ablage-Fenster wieder geändert/umgestellt werden. Natürlich können Sie auch einen eigenen Begriff als Standard Scan-Typ Wert in das Feld eintragen. […]
Im Dialog zur Eingabe der Buchungsinformationen wurde die Option „Daten für nächste Buchung speichern“ hinzugefügt. Ist die Option gesetzt, werden die eingetragenen Informationen für den nächsten Buchungsvorgang übernommen. So können Sie bequem und einfach Ihre eigenen Standardwerte speichern. Ist der Haken deaktiviert, so ist der Dialog bei der nächsten Buchung wieder mit den Standardwerten befüllt.
Wenn Sie einen Besitzer eines Datensatzes ändern möchten (z.B. wenn ein Mitarbeiter bestimmte Datensätze in seinen Bestand übernehmen will), so wurden bisher bei der Umstellung des Besitzers nur die Unterdatensätze umgestellt, bei denen vorher der gleiche Besitzer ausgewählt war. Wir haben jetzt eine neue Funktion geschaffen, um bei allen Unterdatensätzen den neuen Besitzer einzutragen. Unter […]
Konnte man früher Dokumente mittels Scan-Assistent nur direkt zu Verträgen oder Adressen scannen, haben wir diese Funktion erweitert: Sie können Dokumente nun auch direkt ohne Umwege zu den entsprechenden Schäden einscannen.
In der Maske der Standardadressen wurde ein neues Feld „Empfehlungsgeber“ eingefügt. Dieses Feld erlaubt es, auf eine Adresse jeder Art (Kunden, Gesellschaften, etc.) zu verweisen.
