Unter Umständen ist die Ablage eines Dokumentes auch zu anderen Vorgängen erforderlich, wie z. B. zu Gesprächsnotizen, Bankverbindungen, Aufgaben, Termine, etc. Aus diesem Grund können nun Dokumente zu beliebigen Datensätzen abgelegt werden. Dieses ist möglich per Drag & Drop oder über die Dokumenten-Verwaltung selbst. Im Dokumenten-Datensatz wurden für diese Funktionalität zwei neue Felder „Bezug-Objekt“ und […]
Beim Import der Provisionsdaten werden für die Suche des Vertrages alle Sonderzeichen innerhalb der Vertragsnummern sowohl in der Quelle (GDV, OMDS, Excel) als auch in Ihrem aB-Agenta Bestand temporär entfernt. Damit liefert die Suche bessere Ergebnisse, auch wenn die Vertragsnummern in den Quell-Listen nicht zu 100 Prozent mit der Eingabe in aB-Agenta übereinstimmen.
Im Dialog der Arbeitsplatz-Einstellungen wurde für die Telefon-Funktion die neue Option „Wähl-Adresse“ eingefügt. Mit dieser Option kann man auswählen, über welche interne TAPI-Leitung ein ausgehender Anruf getätigt werden soll. Bei manchen Treibern kommt es zu Problemen, wenn mehrere interne Leitungen vorhanden sind und nicht gewählt wurde, über welche dieser Leitungen ein ausgehender Anruf initiiert werden […]
Da manche Gesellschaften in einer Excel-Liste die Provisions-Zahlungen für einzelne Verträge aufsplitten (z. B. Gebündelte Verträge), konnten diese bisher nicht korrekt importiert werden. Es konnte daher immer nur eine der entsprechenden Buchungen importiert werden. Die restlichen Buchungen zu diesem Vertrag erzeugten dann eine Fehlermeldung, weil eine Buchung zur gleichen Fälligkeit bereits vorhanden war. Aus diesem […]
Der ADAP-Login für das Extranet der Wüstenrot wurde erfolgreich umgesetzt. Ein Aufruf ist aus dem Vertrag oder aus dem Kunden möglich, wobei dann im Extranet die Suche anhand der Polizzennummer bzw. die Suche nach Vorname, Name, Straße, PLZ und Ort gestartet wird. Um diese Anbindung nutzen zu können, rufen Sie die Gesellschaft Wüstenrot in aB-Agenta […]
Gegebenenfalls ist es hilfreich, die Autostart-Abfragen für einen besseren Überblick zu strukturieren. Dieses können Sie nun mit entsprechenden Ordner unter Windows realisieren. Legen Sie die gewünschten Ordner einfach im Ordner der Autostart-Abfragen an und speichern die Abfragen entsprechend ab. Dieses können Sie entweder über aB-Agenta oder direkt über den Windows-Explorer (Pfad zum aB-Agenta Datenordner z. […]
Die Interpretation der Einstellungen im Abschnitt „Autostart-Optionen“ auf der Registerkarte „Sonstiges“ hat sich mit diesem Update geändert. Sollte der Haken „kein Autostart“ gesetzt sein und in der Benutzerliste sind keine Benutzer hinterlegt so wird diese Abfrage für den aktuell eingeloggten Benutzer nicht angezeigt bzw. ausgeführt. Wird jedoch ein Benutzer in der Liste hinterlegt, wird die […]
Die Kopierfunktion für Dokumente, welche in der Version 16.0 enthalten war, wurde jetzt in der Version 17.1 wieder freigeschaltet. Um ein entsprechendes Dokument zu kopieren, wählen Sie dieses aus und klicken anschließend in der Symbolleiste „Bearbeiten“ auf den Eintrag „Kopie – Ohne Unterdatensatz kopieren“. Soll das Dokument nun auf einen anderen Datensatz zugeordnet werden, wählen […]
Wenn Sie in einem Datensatz ein Feld auswählen und dann das Protokoll zu diesem Datensatz aufrufen, wird der Protokolleintrag zu diesem Feld direkt markiert.
In den Kontextmenüs der Tabelle und des Formulars wurde ein neuer Punkt „Feld-Historie“ eingefügt. Wenn Sie auf diesen Punkt klicken, wird ein Popup mit dem Protokoll zum aktuellen Feld angezeigt.
