Ablage von Dokumenten zu beliebigen Datensätzen (Version 17.1.5190)
Unter Umständen ist die Ablage eines Dokumentes auch zu anderen Vorgängen erforderlich, wie z. B. zu Gesprächsnotizen, Bankverbindungen, Aufgaben, Termine, etc.
Aus diesem Grund können nun Dokumente zu beliebigen Datensätzen abgelegt werden. Dieses ist möglich per Drag & Drop oder über die Dokumenten-Verwaltung selbst. Im Dokumenten-Datensatz wurden für diese Funktionalität zwei neue Felder „Bezug-Objekt“ und „Bezug-Instanz“ eingefügt. Hier kann auch bei bestehenden Dokumenten eine Zuordnung getroffen werden. Im Feld „Bezug-Objekt“ wählen Sie dazu das entsprechende Objekt – z. B. Gesprächsnotizen – aus. Dann können Sie bei „Bezug-Instanz“ den Datensatz auswählen, zu dem das Dokument zugeordnet werden soll.
Man kann hilfsweise die Dokumente unter der Vermittlernummer / damit dem Vermittler ablegen – aber: diese Dokument legt sich dann immer auch automatisch unter „Dokumente“ ab bei den Gesellschaften. Dies spart zwar die Sotierung je Vermittler über die „Abfrage! – söst aber das Problem der Überfüllung der Dokumente je Gesellschaft nicht.
Ich hatte gehofft, hier etwas zum Thema „Ordnerbildung“ zu finden um Ordnung im Dokumentenordner schaffen zu können ohne eine Abfrageänderung machen zu müssen. Bsp: Wir legen die Dokumente Provisionsabrechnung unter der jeweiligen Gesellschaft ab. Diese würde man gerne zum Jahresende in einen Ordner – aktuell z.B. 2013 – legen – um die fülle der Angezeigten Dokumente zu verringern. Oder: Bsp: um „allg. Dokumente“ von „Provisionsdokumenten“ zu trennen. Mit der zeit entsteht unter den Dokumenten bei den Gesellschaften eine gewisse Unordnung.
Guten Morgen Frau König,
eine Gruppierung der Dokumente nach gewissen Kriterien ist mittels dem Masken-Designer möglich. Bitte setzen Sie sich dazu mit unserem Support unter 02676/95274-30 in Verbindung. Die Kollegen können Ihnen dieses dann gerne zeigen. Eventuell benötigen Sie dazu das Zusatzmodul Masken-Designer, falls es nicht bereits bei Ihnen als Modul lizenziert ist
Freundliche Grüße aus dem Land der Vulkane und Maare.
Holger Burgard
artBase! Software GmbH
Die Anregung der Kollegin König ist sehr gut. Ich habe das gleiche Problem mit der Übersichtlichkeit.
In der täglichen Arbeit kann es auch vorkommen, daß ich in einem Beratungsgespräch Dokumente (z. B. Telefonnotizen), die ich unter der Gesellschaft abgelegt habe, benötige. Dann wäre es auch wegen der Mandateneinsicht auf den Desktop sehr sinnvoll, daß die Courtageabrechnungen in einem Unterordner stehen würden.
Hallo Herr Stöber,
für jedes Objekt (Maske) kann eine Gruppierung nach einem bestimmten Datenfeld realisiert werden.
Für das Objekt Dokument bietet sich die Gruppierung nach Feld TYP an, wobei die Ordner automatisch von aB-Agenta bezüglich der TYP-Eingabe erzeugt werden. Entsprechende Screenshots dazu haben wir Ihnen separat per E-Mail zugesandt.
Freundliche Grüße aus dem Land der Vulkane und Maare.
Holger Burgard
artBase! Software GmbH