Die Telefon-Funktion wurde so angepasst, dass nach einem internen Verbindungsvorgang die Telefon-Nummer des weitergeleiteten Teilnehmers abgefragt, angezeigt und die entsprechende Adresse gesucht wird. Voraussetzung für diese Funktionalität ist, dass die Telefon-Nummer des externen Teilnehmers auch von der Telefonanlage an den neuen Gesprächspartner weitergibt.

Ebenso interpretiert aB-Agenta Telefonnummern mit drei oder weniger Stellen als interne Nummern und sucht dann nur in den Mitarbeiter-Datensätzen nach der zugehörigen Adresse.

Die Erstellung von Serienbriefen und der Export von Datensätzen wurde verbessert. So wird vor dem Export beziehungsweise vor der Erstellung eines Serienbriefes ein Dialog angezeigt, in dem man noch einmal die Liste der Datensätze kontrollieren und einzelne Datensätze ausschliessen kann.

Aus diesem Grund wird als erste Spalte in dieser Liste eine Marke  für jeden Datensatz gesetzt. Entfernt man diese Marke, so wird der entsprechende Datensatz nicht exportiert beziehungsweise wird kein Serienbrief für diesen erzeugt.

Beim Serienbrief gibt es noch eine Besonderheit. Hier werden die Marken der Datensätze, bei denen die Option „Serienbrief-Ausschluß“ gesetzt ist, automatisch entfernt.

Haben Sie die Liste kontrolliert und eventuell Datensätze ausgeschlossen, klicken Sie auf „Übernehmen“. Die markierten Datensätze werden nun exportiert beziehungsweise der entsprechende Serienbrief für diese erzeugt.

Sehr geehrter aB-Agenta Anwender,

auch in diesem Jahr sind wir wieder auf der DKM-Messe in Dortmund als Aussteller vertreten.

Termin: 23. bis 25.10.2012
Ort:
Westfalenhallen Dortmund
Sie finden uns:
Halle 4, Stand F04

Unter anderem stellen wir auf der DKM-Messe die neue Version 17.0 inkl. des „neuen Provisionsabrechnungs-Moduls“ vor.

Der Startschuss der Leitmesse fällt am 23.10. um 19:00 Uhr mit der traditionellen Warm-Up-Veranstaltung.

Alle Informationen zur DKM 2012 finden Sie unter www.die-leitmesse.de.

Wie auch in den Jahren zuvor freuen wir uns, dass wir Ihnen wieder Freikarten zur Verfügung stellen können. Am besten melden Sie Ihren Messebesuch gleich an (Anmeldeschluss ist der 17.10.2012). Klicken Sie dazu auf nachfolgenden Anmeldelink.

DKM-Freikarten bestellen:

Der Messeausweis wird Ihnen rechtzeitig vor Messebeginn vom Veranstalter zugeschickt.

Wir wünschen Ihnen schon heute einen informativen Messebesuch und freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand!

Ihr artBase! Software Team

Jetzt Workshop buchen für nur 125,- Euro (zzgl. MwSt.). Teilnehmerzahl beschränkt !

Im Zuge der Fertigstellung auf das „neue Provisionsabrechnungs-Modul“ bieten wir einer limitierten Gruppe von Anwendern die Möglichkeit, in Verbindung mit einem Workshop vorab auf das neue Modul umzustellen.

Da das „neue Provisionsabrechnungs-Modul“ weitgehend kompatibel mit der aktuellen Version ist, richtet sich dieses Seminar insbesondere an Anwender, die mit der Handhabung des aktuellen Moduls bereits vertraut sind. Aus diesem Grund werden in dem Workshop keine Provisionsgrundlagen vermittelt, sondern überwiegend nur die Änderungen und Neuigkeiten.

Weitere Infos, sowie das Anmeldeformular finden Sie unter nachfolgenden PDF-Dokument.

Workshop „Neue Provisionsabrechnung“ – Infos und Anmeldeformular

 

Ab dieser Version ist die Schnittstelle zu Mr-Money – Vergleichsrechner verfügbar. Zum Aufruf der Schnittstelle öffnen Sie den entsprechenden Vertrag und klicken auf dem Ribbon Schnittstellen den Knopf Mr-Money. Im Start-Fenster der Schnittstelle müssen Sie noch die Anmeldedaten zu Mr-Money hinterlegen. Danach können Sie die Daten an Mr-Money übergeben. Sollten Sie nach erfolgreicher Berechnung ein Angebot oder einen Antrag über die Schnittstelle generieren, so wird das entsprechende PDF-Dokument automatisch zum Vertrag abgelegt.

Bitte beachten Sie die vereinbarten Sonderkonditionen für aB-Agenta Anwender, auch wenn Sie bereits Mr-Money einsetzen.

Weitere Informationen zu der Schnittstelle und den Sonderkonditionen erhalten Sie hier.

Bei der mobilen Version werden nun im Querformat rechts neben dem Formular automatisch die Relationen angezeigt. Außerdem werden bei Listen nicht die Kurzinfos, sondern die Standard-Liste in Tabellenform dargestellt. Diese Anpassungen nutzen die Breite von Tablets (z.B. iPad) besser aus.

Die neueste Ausgabe der procontra Spezial „Software“ vom Juni 2012 befasst sich unter anderem mit der Thematik den Vermittlern und Maklern, einen Überblick zu verschaffen, wie er heute mit Hilfe der am Markt verfügbaren Programme seinen Arbeitsalltag effizienter gestalten kann.

Dazu hier ein kurzer Auszug aus dem Bericht über aB-Agenta:

aB-Agenta fx – modern und flexibel
Die Kunden- und Vertragsverwaltung aB-Agenta fx der artBase! Software GmbH ist ein an die individuellen Bedürfnisse des Maklers anpassbares System, welches eine zeitgemäße Kombination aus Offline-Programm und Online-Datenzugriff bietet …

Den vollständigen Artikel können Sie sich hier herunterladen.

procontra Spezial „Software“ – aB-Agenta fx – modern und flexibel

Die interne automatische Datensicherung kann man über den Befehl „<aB-Agenta Programm-Ordner>aBInterneSicherungWPF.exe“ /data_path=<aB-Agenta Daten-Ordner> /user=<aB-Agenta Benutzer> /password=<aB-Agenta Kennwort> mit Hilfe der Windows-Task- bzw. Aufgaben-Planung realisieren.

Um die so erstellte Sicherung auch an einen externen Ort – zum Beispiel eine Wechselfestplatte – zu kopieren, muss nun zusätzlich die Option /copyExtern=1 angegeben werden.

Die externe Kopierfunktion kann nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn in den Arbeitplatz-Einstellungen ein entprechender Pfad für die externe Datensicherung ausgewählt wurde. Dieser Ordner darf dabei kein Unterordner des aB-Agenta-Backup-Ordners oder des aB-Agenta-Daten-Ordners sein.

Das Versicherungsmagazin hat in der Ausgabe vom März 2012 einen Artikel über aB-Agenta fx veröffentlicht. Diesen können Sie sich hier herunterladen und lesen …

aB-Agenta fx – Der Verwandlungskünstler

Das Menü zur Bearbeiung der Notizen und der integrierte Texteditor wurden um die Funktionen Laden und Speichern ergänzt. Durch einen Klick auf den entsprechenden Knopf können Sie die Daten aus dem aktuellen Notizfeld in eine Text- oder RTF-Datei mit Formatierung speichern oder aus einer solchen Datei laden. Beim Laden werden die bereits hinterlegten Notizen komplett ersetzt.