Im neuesten Online-Update wurden die bestehenden Abfragen ergänzt.
Neue Abfragen im Hauptmenü
So finden Sie nun im Hauptmenu unter dem Abschnitt „Abfragen – Kunden und Interessenten“ 5 neue Abfragen:
- Alter 20-40
- Alter 41-60
- Alter bis 20
- Alter über 60
- Kunden mit bestimmter Anzahl aktiver Verträge (Standardwert: 1 Vertrag)
Führen Sie einfach einen Doppelklick auf die entsprechende Abfrage aus. Die entsprechende Liste wird sofort angezeigt. Wenn Sie die Selektion noch anpassen wollen, können Sie den Abfrage-Assistenten entweder aus der Liste aufrufen, oder Sie wählen im Hauptmenü die entsprechende Abfrage aus und klicken direkt auf Abfrage-Assistent.
Um den Standardwert z. B. bei der Abfrage „Kunden mit bestimmter Anzahl aktiver Verträge“ zu ändern, öffnen Sie wie zuvor beschrieben den Abfrage-Assistenten. Im unteren Abschnitt „Zusatz-Selektion“ ändern Sie am Ende der Code-Zeile den Wert von „… BETWEEN 1 AND 1“ auf z. B. „… BETWEEN 1 AND 3“.
Nun werden alle Kunden selektiert mit 1 oder 3 Verträgen. Wenn Sie die Abfrage nun abspeichern wird diese zukünftig immer mit den veränderten Werten geladen.
Neue Autostart-Abfragen im Hauptmenü
Ebenso wurden im Abschnitt „Autostart-Abfragen“ 2 neue Abfragen integriert:
- Abläufe aktiver Bestandsverträge (Standardwert: Ablauf im Zeitraum von 3 und 4 Monaten)
- Geburtstagsliste runder Geburtstag ab 30
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Autostart-Abfragen angezeigt. Wenn eine Abfrage
Ergebnisse enthält, wird der Eintrag rot markiert. Durch Doppelklick auf die Abfrage wird das Ergebnis als Liste angezeigt.
Wenn Sie die Selektion noch anpassen wollen, können Sie den Abfrage-Assistenten entweder aus der Liste aufrufen, oder Sie wählen im Hauptmenü die entsprechende Abfrage aus und klicken direkt auf Abfrage-Assistent.
Um den Standardwert z. B. bei der Autostart-Abfrage „Abläufe aktiver Bestandsverträge“ zu ändern, öffnen Sie wie zuvor beschrieben den Abfrage-Assistenten. Im Abschnitt „Zusatz-Selektion“ ändern Sie am Ende der Code-Zeile den Wert von „… >=3 AND … <=4“ auf z. B. „… >=3 AND … <=6“.
Nun werden alle aktiven Bestandsverträge selektiert bei denen der Ablauf in einem Zeitraum von 3 und 6 Monaten liegt. Wenn Sie die Abfrage nun abspeichern wird die Abfrage zukünftig immer mit den veränderten Werten geladen.
Weitere Hinweise zum Thema Abfragen, erfahren Sie in der Online-Hilfe im Abschnitt „Abfrage-Assistent“.
Erneute Auszeichnung für aB-Agenta!
Wieder eine Auszeichnung für aB-Agenta im Rahmen einer Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen!
Einen hervorragenden 2. Platz belegten wir in der MRTK Studie (Marketing Research Team Kieseler) 2013 – Nutzung von Maklerverwaltungsprogrammen.
Auch dieses Ergebnis beweist uns und Ihnen einmal mehr, dass wir mit aB-Agenta zu einem der führenden Hersteller im Bereich der Verwaltungssysteme für Versicherungsvermittler gehören.
Vielen Dank für Ihre Treue und Ihr in uns entgegen gesetztes Vertrauen!
Ihr artBase! Software Team
Öffnungszeiten Karneval (nur Deutschland)
An den „tollen Tagen“ sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar (gilt nur für Deutschland):
Rosenmontag 11.02.13 und Veilchendienstag 12.02.13
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr – Nachmittags geschlossen
Aschermittwoch sind wir wieder zu den allgemeinen Support- und Geschäftszeiten für Sie erreichbar.
Unser Büro in Österreich ist von diesen Öffnungszeiten nicht betroffen. Sie erreichen uns hier zu den normalen Bürozeiten.
Wartungsgebühren 2/2013
Problem beim Einzug der Wartungsgebühren.
Leider sind bei dem heutigen Einzug der Wartungsgebühren für Februar bei einigen Kunden, durch einen Fehler der Bank, die Wartungs-/Mietgebühren doppelt eingezogen worden. Ein eventuell zuviel gebuchter Betrag wird selbstverständlich umgehend automatisch zurücküberwiesen.
Bitte keine Beträge bei Ihrer Bank stornieren! Die Rück-Buchung hat evtl. ein bis zwei Tage Laufzeit.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Buchhaltung:
Frau Beate Thomas
Telefon: +49 (0) 26 76 . 952 74-0
E-Mail: beate.thomas@artbase-software.de
Freischaltung Import von Provisionsdaten (Version 16.0.4772)
In der neuen Provisionsabrechnung wurde der Import von Provisionsdaten aus GDV- und OMDS-Dateien freigeschaltet.
Mit dieser Funktion können Provisionsdaten aus GDV- oder OMDS-Dateien importiert werden. Die zu importierenden Provisionssätze werden dabei mit vorhandenen Forderungen abgeglichen. Sollte der Betrag aus der Import-Datei um einen gewissen Prozentsatz oder Betrag abweichen, wird diese Buchung zur Nachbearbeitung markiert. Die Buchungen werden nach dem Import im Dialog „Forderungen/Buchungen“ angezeigt.
Den akzeptierten Prozentsatz oder Betrag können Sie selbst in den Optionen der Provisionsabrechnung im Abschnitt „Import-Einstellungen“ ändern.
Ein Import aus Excel-Dateien ist bereits in Vorbereitung und wird in einem der nächsten Updates ebenfalls zur Verfügung gestellt. Sobald die Freischaltung erfolgt ist, werden wir Sie wieder wie gewohnt per Newsletter darüber informieren.
Neue Abfragen im Hauptmenü (Version 16.0.4765)
Im neuesten Online-Update wurden die bestehenden Abfragen ergänzt.
Neue Abfragen im Hauptmenü
So finden Sie nun im Hauptmenu unter dem Abschnitt „Abfragen – Kunden und Interessenten“ 5 neue Abfragen:
Führen Sie einfach einen Doppelklick auf die entsprechende Abfrage aus. Die entsprechende Liste wird sofort angezeigt. Wenn Sie die Selektion noch anpassen wollen, können Sie den Abfrage-Assistenten entweder aus der Liste aufrufen, oder Sie wählen im Hauptmenü die entsprechende Abfrage aus und klicken direkt auf Abfrage-Assistent.
Um den Standardwert z. B. bei der Abfrage „Kunden mit bestimmter Anzahl aktiver Verträge“ zu ändern, öffnen Sie wie zuvor beschrieben den Abfrage-Assistenten. Im unteren Abschnitt „Zusatz-Selektion“ ändern Sie am Ende der Code-Zeile den Wert von „… BETWEEN 1 AND 1“ auf z. B. „… BETWEEN 1 AND 3“.
Nun werden alle Kunden selektiert mit 1 oder 3 Verträgen. Wenn Sie die Abfrage nun abspeichern wird diese zukünftig immer mit den veränderten Werten geladen.
Neue Autostart-Abfragen im Hauptmenü
Ebenso wurden im Abschnitt „Autostart-Abfragen“ 2 neue Abfragen integriert:
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Autostart-Abfragen angezeigt. Wenn eine Abfrage
Ergebnisse enthält, wird der Eintrag rot markiert. Durch Doppelklick auf die Abfrage wird das Ergebnis als Liste angezeigt.
Wenn Sie die Selektion noch anpassen wollen, können Sie den Abfrage-Assistenten entweder aus der Liste aufrufen, oder Sie wählen im Hauptmenü die entsprechende Abfrage aus und klicken direkt auf Abfrage-Assistent.
Um den Standardwert z. B. bei der Autostart-Abfrage „Abläufe aktiver Bestandsverträge“ zu ändern, öffnen Sie wie zuvor beschrieben den Abfrage-Assistenten. Im Abschnitt „Zusatz-Selektion“ ändern Sie am Ende der Code-Zeile den Wert von „… >=3 AND … <=4“ auf z. B. „… >=3 AND … <=6“.
Nun werden alle aktiven Bestandsverträge selektiert bei denen der Ablauf in einem Zeitraum von 3 und 6 Monaten liegt. Wenn Sie die Abfrage nun abspeichern wird die Abfrage zukünftig immer mit den veränderten Werten geladen.
Weitere Hinweise zum Thema Abfragen, erfahren Sie in der Online-Hilfe im Abschnitt „Abfrage-Assistent“.
Verbesserte Darstellung archivierter Wagnisdaten (Version 16.0.4758)
Wagnisdaten, bei denen ein Historien-Datum eingetragen wurde, erschienen bisher nicht im Archiv der Speziellen Vertragsdaten. Haben Sie beispielsweise unterhalb eines Fahrzeugdatensatzes die Vollkasko-Versicherung mit einem Historien-Datum versehen, so blieb dieser Datensatz in der Relation der KFZ-Wagnisdaten und wurde nur in der Sortierung nach unten verschoben.
Ab dieser Version werden diese Datensätze auch in die Relation „Spezielle Vertragsdaten (Archiv)“ verschoben. Unterhalb der Wagnisdaten sind somit nur noch aktuelle Datensätze ohne ein Historien-Datum sichtbar.
Note 1,8 in Kundenzufriedenheit! Auszeichnung in der Studie der DVB Dienstleistungs GmbH im Jahr 2012!
Auszeichnung in der Studie der DVB Dienstleistungs GmbH!
In der Studie der DVB Dienstleistungs GmbH (Oktober 2012) wurden wir mit der Note 1,8 in der Kundenzufriedenheit knapp hinter dem Erstplatzierten als zweitbestes Maklerverwaltungssystem auf dem Markt bewertet.
Vielen Dank nochmals an alle Kunden für diese tolle Bewertung!
Ihr artBase! Software Team
Neujahrswünsche!
Ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr wünscht Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien das gesamte artBase! Team.
Optimierung der Druckfunktion in der Provisionsabrechnung (Version 16.0.4737)
Im neuesten Online-Update wurde die Druckfunktion in der Provisionsabrechnung optimiert.
Listenausdrucke werden nun automatisch an die jeweilige Blattgröße angepasst. Vorher bestand das Problem, dass Inhalte die breiter waren als die Blattgröße abgeschnitten wurden.
Die Optimierung gilt zukünftig auch für die allgemeine Druckfunktion der neuen Version 17.0, welche im ersten Halbjahr 2013 erscheinen wird.
Weihnachtsgrüße
Das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten steht vor der Tür. Wir finden, dies ist ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für uns kann es im nächsten Jahr genauso weitergehen.
Doch zunächst wünschen wir Ihnen besinnliche und erholsame Feiertage im Kreise der Familie!
Spenden statt Schenken. Anstelle von Weihnachtsgeschenken unterstützen wir nun schon einige Jahre folgende Einrichtung mit Spenden:
Dra. Annemarie Hofer
Fundacion Cristo Vive Bolivia / Cochabamba
Wir möchten damit Menschen die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen.